Закрепившись в Сиаме, Байиннаун занялся дальней­шим расширением своей империи. Здесь камнем преткно­вения для него стал Лаос. Бирманцы не раз захватыва­ли столицу страны Вьентьян и даже сажали там марио­неток, но король Сеттатират каждый раз уходил в джунгли и оттуда продолжал борьбу.

Между тем Маха Таммарача постепенно восстанав­ливал хозяйство, разрушенное войнами, одновременно защищаясь от набегов камбоджийских королей, спешив­ших использовать слабость соседа. В первые годы прав­ления Таммарачи камбоджийские войска четырежды вторгались в Сиам (в 1570, 1575, 1578 и 1581 — 1582 гг.), причем в 1575 г. их армия и речной флот подошли к са­мой Аютии. Ссылаясь на камбоджийскую угрозу, Маха Таммарача добивался восстановления стен Аютии и в 1580 г. получил на это разрешение бирманских властей. Он вновь заселил столицу, переместив туда жителей своей старой вотчины — Северного Сиама. Это был пер­вый шаг на пути к возвращению независимости.

Внешние обстоятельства благоприятствовали Сиаму. В 1580 г. умер Байиннаун, и бирманский престол занял его сын Нандабайин, которому не под силу было управ­лять обширной империей отца. В Бирме начали вспыхи­вать феодальные мятежи. В 1584 г. отделилась Северная Бирма. Во главе мятежа встал тесть Нандабайина — правитель Авьт.

Выступая «на подавление восстания, Нандабайин по­требовал от Сиама выставить вспомогательную армию. Во исполнение приказа принц Наресуан (за несколько лет до того он был отпущен к отцу и успел проявить себя как искусный военачальник в войнах с Камбод­жей) в мае 1584 г. прибыл с войском на бирманскую границу. Здесь, по летописным данным, двое наемных убийц открылись ему в том, что бирманский король при­казал им его уничтожить. Так ли это было на самом де­ле, неясно. Во всяком случае, Наресуан, трезво оценив ситуацию: король и большая часть бирманской армии сражаются, а столица империи Хантавади почти не за­щищена, — провозгласил независимость Сиама и начал военные действия против бирманцев. Захватить Ханта­вади внезапным ударом ему, однако, не удалось. Узнав о подавлении мятежа в Аве и возвращении бирманской армии, Наресуан двинулся обратно к границе, по дороге собирая многочисленных сиамских военнопленных, угнанных сюда в 1569 г. К нему присоединилась также часть южнобирманских монов, недовольных правлением Нандабайина.

В погоню за «изменником» была послана армия во главе с наследником бирманского престола. Наресуан был настигнут у р. Ситаун, но решительной контратакой, в которой он застрелил бирманского генерала Суракамму, отбил у бирманцев охоту его преследовать.

После этого к Наресуану присоединилось большое число шанов, бежавших из мест, куда они были пересе­лены бирманскими правителями. На требование Нанда­байина вернуть этих шанов в Бирму последовал отказ.

Обе стороны начали готовиться к решительной схват­ке. ^Резонно опасаясь, что главный удар бирманцев будет нанесен с севера — по равнине, Наресуан стянул все на­селение Северного Сиама в район Аютии. Весь рис на вражеском пути был собран или уничтожен. Для охраны горных проходов на западе и в полуостровной части Си­ама были созданы две новые армии. Общая численность всех сиамских войск составляла 50 тыс. человек.

В декабре 1584 г. началось бирманское вторжение. Западная бирманская армия (30 тыс. человек) сумела прорваться через перевал Трех Пагод, дошла до Супанбури, но здесь была разбита. Основные силы бирман­цев (100 тыс.) под командованием Таравади Мина, тог­дашнего короля Чиангмая, сьша Байиннауна, к февралю 1585 г. достигли г. Чайнат на среднем Менаме. Однако вскоре они были вынуждены отступить до Кампенгпета, неся большие потери от сиамских партизан.

Узнав об этих поражениях, Нандабайин послал в по­мощь Таравади Мину новую, 50-тысячную армию во главе с наследным принцем Мин Чит Сваи приказал беспощадно разорять сельское хозяйство в Центральном Сиаме и в то же время организовать сев риса в обез­людевшем Северном Сиаме. Около года борьба шла с переменным успехом. Наконец, в апреле 1586 г. в битве под Ангтонгом Наресуану удалось, инсценировав бег­ство, заманить армию Таравади Мина и Мин Чит Сва в засаду и нанести ей сокрушительное поражение. Сам Таравади Мин едва избежал плена.

В ноябре 1586 г., собрав три армии общей численно­стью 250 тыс. человек, Нандабайин лично возглавил вторжение в Сиам. Не имея возможности устоять против таких сил в открытом бою, Наресуан снова укрыл все небоеспособное население за стенами Аютии, собрав или уничтожив весь урожай, и развернул против бирманцев широкую партизанскую войну.

В январе 1587 т. бирманские армии с севера, запада и востока подошли ,к Аютии. Началась осада, в ходе ко­торой, делая частые вылазки, Наресуан не раз сражался не только на слоне, как было положено принцу, но и в пешем строю. Ему удалось продержаться до начала дождей, после чего бирманцы были вынуждены снять осаду и уйти.

Сразу же после этого Наресуан совершил стреми­тельный поход в Камбоджу (в отместку за набег кам­боджийского короля Сатты на Восточный Сиам во время осады Аютии) и захватил там ряд огородов. Затем насту­пила трехлетняя мирная пауза, которой Наресуан вос­пользовался для укрепления своей армии и консолида­ции страны.

В июле 1590 г. умер Маха Таммарача, и 35-летний Нареоуан, уже шесть лет фактически правивший госу­дарством, официально стал королем (1590—1605). Своим заместителем и наследником он назначил младшего бра­та, Экатотсарота, с которым его всю жизнь связывала самая тесная дружба (случай, редкий в королевских семьях).

Осенью 1590 г. Нандабайин снова предпринял попыт­ку покорить Сиам. На этот раз Наресуан встретил бир­манскую армию близ границы и, разгромив авангард, ворвался в расположение главной армии и принудил командующего принца Мин Чит Сва бежать.

Но и эта катастрофа не остановила Нандабайина. К концу 1592 г. он собрал новое войско, насчитывающее 250 тыс. человек, и, разделив его на две армии, двинулся против Сиама с двух сторон.

Наресуан направил свой первый удар против армии, которой командовал уже не раз битый им наследник бирманского престола. В феврале 1593 г. при деревне Нонтсарай (Юго-Западный Сиам) произошло генераль­ное сражение. В ходе его, согласно бирманской версии, принц Мин Чит Сва был убит пушечным ядром. Сиам­ские летописи дают гораздо более драматическое описа­ние этого эпизода. Наресуан так увлекся боем, что про­рвался до самой ставки Мин Чит Сва, не заметив, что за ним следует только Экатотсарот. Плен или смерть сиам­ского короля казались неизбежными. Но Наресуан, не утратив присутствия духа, обратился к бирманскому главнокомандующему: «Брат мой принц! Выходи из тени дерева. Сразимся ради чести наших имен и на удивле­ние будущим векам». Понятия рыцарского кодекса не позволили Мин Чит Сва уклониться от вызова. Он всту­пил в поединок с Наресуаном и был им убит. В после­довавшей свалке сам Наресуан был ранен, его слоновожатый погиб, но время было выиграно. Сиамские воины подоспели на помощь своему королю. Лишившись командующего, деморализованная бирманская армия не сумела противостоять сиамцам и начала отступление.

Вторая армия, под командой правителя Прома (совр. Пьи), покинула территорию Сиама, даже не вступив в сражение. С этого момента Сиам из обороняющейся сто­роны превратился в наступающую.

Весной 1593 г. сиамские войска захватили Тавой и Тенассерим, потерянные в 1568 г. В 1593—1594 гг. на юге Бирмы вспыхивают одно за другим монские восстания, которым Наресуан оказывает энергичную поддержку. В 1595 г. войска Наресуана начинают осаду бирманской столицы. Вовремя подошедшие подкрепления из Прома, Таунгу и Чиангмая сумели отбить осаждавших, но это было последним успехом единой бирманской державы в этой войне.

Король Нандабайин, у которого в результате всех его несчастий началась мания преследования, стал террори­зировать своих вельмож. В короткое время все крупные феодалы Бирмы объявили себя независимыми. В 1599 г. войска Таунгу в союзе с армией Аракана (Ракхайн) взяли штурмом Хантавади. Город был сожжен, а Нанда­байин увезен в Таунгу, где его вскоре отравили. Наресуан, также вторгшийся в это время в Южную Бирму, опоздал и пришел только к дымящимся развалинам бир­манской столицы.

Попытка Наресуана в 1599—1600 гг. завоевать Таун­гу не увенчалась успехом. Зато северный сосед Сиама, Чиангмай, где правил бирманский принц Таравади Мин, в 1599 г. признал вассальную зависимость от Сиама (Чиангмай оставался вассалом Сиама до 1615 г.).

Одновременно с наступательной борьбой в Бирме Наресуан развертывает энергичное наступление на Кам­боджу. Вторжение, начавшееся в мае 1593 г., заверши­лось в июле 1594 г. взятием камбоджийской столицы Ловека. Король Сатта с двумя сыновьями бежал в Лаос. В Ловеке обосновался сиамский губернатор с гарнизо­ном. Сиамские военнопленные были возвращены на ро­дину. В свою очередь, в Сиам было угнано много кхме­ров.

В 1603 г. Наресуан посадил на камбоджийский трон своего ставленника Си Супанма, который сохранял вас­сальную зависимость от Сиама до 1618 г.

В Бирме к 1604 г. Наресуан подчинил себе все коро­левство Пегу и три из 19 шанских княжеств. Таким об­разом, ко времени своей смерти (16 мая 1605 г.) Наре­суан стоял во главе обширной позднеаютийской держа­вы, более чем вдвое превышавшей по размерам Сиам до бирманского завоевания.