Как можно изучить и спрогнозировать размер (объем) рынка?
Оценка размеров рынка может осуществляться:
· на основе структурных характеристик
На основе структурных характеристик оценка объемов рынка проводится в масштабах страны и регионов. Учитываются следующие параметры: производство продукта, экспорт, импорт, остатки на складах на начало и конец периода. Расчеты производятся на основе данных госстатистики. Но в России размеры экспортно-импортных операций искажаются, объемы производства занижаются, а количество продукции на складах скрывается, полученная с помощью этого метода информация отличается неточностью и неполнотой. Тем не менее, метод используется достаточно часто: он удобен, понятен и пригоден в ситуациях, когда оценить объем рынка иным способом невозможно.
· по объемам производства
Обычно оценка размера рынка на основании данных о производстве делается в масштабах страны. В основном для этого используются статистические данные, проводить полевые исследования чаще всего не требуется.
Результаты, полученные с помощью этого метода, достаточно точны, особенно если рынок прозрачен, обслуживается немногими игроками, а объем экспортно-импортных операций незначителен или легко определяется. Таковы в России рынки сырья, оборудования, легковых автомобилей, капитального строительства (сложно кустарным способом произвести автомобиль или построить незаметно многоквартирный дом). Поэтому показатели размеров этих рынков в натуральном выражении считаются просто. В то время как в стоимостном измерении оценку нужно выносить осторожно, так как часто заявленные цены отличаются от реальных.
Сложнее посчитать рынки строительных материалов, одежды и обуви, мебели, мобильных телефонов. Здесь велика доля теневой экономики, популярен "серый" импорт, размеры производства скрываются. Но в последние годы крупные компании, заботясь о своем имидже, стали все чаще показывать реальные объемы производства.
Самой сложной является оценка рынка услуг. Никто не знает, какую часть от реально заработанных денег официально декларируют учебные заведения, медицинские учреждения, салоны красоты, спортивно-оздоровительные комплексы. Так, на рынке услуг такси крупных российских городов доля нелегальных извозчиков составляет 90%, и оценить его реальные размеры можно приблизительно.
· по объемам потребления
Оценивать рынок со стороны потребления труднее. Статистических данных недостаточно, и требуются серьезные маркетинговые исследования, которые в основном используют следующие способы: телефонные опросы населения и корпоративных потребителей, экспертные оценки, личные интервью. Обычно этот подход применяется для рынков: продуктов питания, напитков, сигарет, косметики, средств гигиены.
Основная задача исследований – определить численность потребителей и средний уровень потребления. При опросе потребителей особое внимание следует уделить выборке. Она должна быть репрезентативной, то есть структура выборки по всем значимым характеристикам (уровню дохода, возрасту и другим социально-демографическим и экономическим параметрам) должна соответствовать генеральной совокупности потребителей данного товара (услуги).
· по объемам продаж
Размер рынка можно определить по результатам продаж в оптовой и розничной торговле. Используются следующие способы: аудит розничной торговли, опрос оптовых компаний, экспертные оценки.
Следует обязательно учитывать такие влияющие на размеры рынков факторы, как: рост благосостояния населения (рост в России объема продаж автомобилей), изменение стиля жизни (Так, сейчас в России наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни, что ведет к росту объема продаж спортивных товаров, лечебно-косметических средств, биологически активных добавок, продуктов питания с низким содержанием жира, все чаще прибегают к услугам пластической хирургии).
· косвенными методами
По аналогии. Размер рынка определяют исходя из показателей другого (аналогичного) рынка.
Допустим, известен объем мирового рекламного рынка, мирового рынка маркетинговых исследований, а также рекламного рынка России. Зная пропорции их соотношения, можно посчитать размер отечественной индустрии маркетинговых исследований. Другой пример: размеры одного из региональных рынков можно определить исходя из его объемов в другом регионе и применяя региональные коэффициенты, рассчитанные каким-либо рейтинговым агентством.
По смежным рынкам.
Например, размер российского рынка тарированного цемента можно определить по объему производства мешков, в которые он пакуется. Для этого нужно получить сведения на заводах, производящих данный вид упаковки. Сотрудники заводов поделятся информацией намного охотнее, чем производители цемента – сведениями об объеме производства.
Нормативное потребление. При использовании этого метода суммируются нормативы потребления продукта, умноженные на число потребителей. Для разных товаров установлены нормы потребления.
Например, известно, что для обуви норма потребления равна полутора парам в год. Численность постоянного населения РФ на 1 декабря 2004 года составила 143,5 млн человек. Следовательно, размер российского рынка обуви в натуральном измерении будет равен примерно 215 млн пар.
Экстраполяция. Размеры нынешнего рынка можно определить по его объемам прошлых лет, если знаешь темпы роста рынка.
Например, российский рынок обоев в 2004 году составил 220-230 млн стандартных рулонов и темпы его роста последние годы были на уровне 10-15%. Можно предположить, что в 2005 году рынок вырос до 240-250 млн рулонов.
Сегментирование рынка
Вам необходимо выявить наиболее привлекательные сегменты рынка, которые Ваша компания в состоянии эффективно обслуживать. Такой подход присущ современным продавцам, но его становление прошло через три этапа:
Этап 1. Массовый Маркетинг - характерен тем, что продавец занимается массовым производством, массовым распределением и массовым стимулированием сбыта одного и того же товара для всех покупателей сразу. Основной довод в пользу массового маркетинга заключается в том, что при подобном подходе должны максимально снизиться издержки производства и цены и должен сформироваться максимально большой потенциальный рынок.
Этап 2. Товарно-дифференцированный Маркетинг - в этом случае продавец производит два или несколько товаров с разными свойствами, в разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке и т.п. Эти товары призваны не столько понравиться различным сегментам рынка, сколько создать для покупателей разнообразие.
Этап 3. Целевой Маркетинг - в этом случае продавец изучает специфику и вкус каждого отдельного сегмента рынка, и разрабатывает товары и комплексы маркетинга в расчете на каждый из отобранных сегментов.
Сегодня самым общепризнанным считается именно целевой маркетинг, так как любая фирма заинтересована в максимизации продаж своей продукции.
Целевой маркетинг требует проведения трех шагов – сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара на рынке.
Рассмотрим каждый из этих шагов отдельно.
Шаг первый. Сегментирование рынка – это разбиение рынка на группы покупателей, для каждой из которых может потребоваться отдельные товары и комплексы маркетинга. Фирма определяет разные способы сегментирования рынка, составляет профили полученных сегментов и оценивает степень привлекательности каждого из них
Единого метода сегментирования рынка не существует. Участнику рынка необходимо опробовать варианты сегментирования на основе разных переменных параметров, одного или нескольких сразу, в попытках отыскать наиболее выгодный подход.
Сегментирование по географическому принципу предполагает разбивку рынка на разные географические единицы: федеральные округи, области, города, районы, муниципальные образования. Фирма может принять решение действовать: в одном или нескольких регионах, или во всех районах, но с учетом нужд и особенностей, определяемых географией.
Сегментирование по демографическому принципу заключается в разбивке рынка на группы на основе таких демографических переменных, как пол, возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, уровень доходов, род занятий, образование, религиозные убеждения и национальность. Демографические переменные - самые популярные факторы, служащие основой для различия групп потребителей. Одна из причин подобной ситуации заключается в том, что потребности и предпочтения, а также интенсивность потребления товара часто более всего связаны с демографическими признаками. А демографические признаки легче всего поддаются замерам и исследованиям.
При психографическом сегментировании покупателей подразделяют на группы по признакам принадлежности к общественному классу, образу жизни или характеристикам личности. У представителей одной и той же демографической группы могут быть совершенно разные психографические профили.
При сегментировании по поведенческому признаку, покупателей делят на группы в зависимости от их знаний, отношений, характера использования товара и реакции на этот товар. Многие участники рынка считают поведенческие переменные наиболее подходящей основой для формирования сегментов рынка.
Шаг второй. Затем выбираются целевые сегменты, то есть оцениваются и отбираются один или несколько сегментов рынка для выхода на них со своими товарами. Существует, как минимум, три варианта охвата рынка, каждый из которых дает свои ответы на вопросы «как выбрать целевой сегмент» и «сколько целевых сегментов выбрать?»:
· Недифференцированный маркетинг
· Дифференцированный маркетинг
· Концентрированный маркетинг
При недифференцированном маркетинге фирма пренебрегает различиями в сегментах и обратится ко всему рынку сразу с одним предложением, концентрируя усилия не на различиях нужд клиентов, а на общем в них. Фирма разрабатывает товар и маркетинговую программу, которые могут показаться привлекательными максимально большому количеству покупателей, полагается на методы массовой рекламы, стремясь придать в сознании людей образ своего превосходства. Недифференцированный маркетинг обычно экономичен. Издержки по производству товара, поддержанию его запасов и транспортировке минимальны, а расходы на рекламу относительно невысоки.
Выбрав дифференцированный маркетинг, фирма решает выступить на нескольких сегментах рынка и разрабатывает для каждого из них отдельное предложение. Дифференцированный маркетинг способствует идентификации в сознании потребителя Вашей фирмы с данной товарной категорией, росту повторных покупок, но с точки зрения затрат на рекламу и продвижение нередко является более дорогим.
Что же касается концентрированного маркетинга,то он привлекателен для организаций с наиболее ограниченными ресурсами. Вместо концентрации усилий на небольшой доле большого рынка фирма концентрирует их на большой доле одного сегмента. Благодаря этому фирма обеспечивает себе прочную рыночную позицию в обслуживаемом сегменте, поскольку она лучше других знает нужды своих клиентов и поддерживает у них высокую репутацию. В результате специализации производства, распределения и мер по стимулированию сбыта достигается экономия во многих сферах деятельности.
При выборе стратегии охвата рынка рекомендуется учитывать следующие факторы:
Шаг третий. Наконец, выполняется позиционирование товара на рынке, которое призвано обеспечить товару конкурентное положение на рынке и разработка детального комплекса маркетинга, что, в свою очередь, невозможно без глубокого анализа конкуренции.
Конкуренция
Конкуренция бывает трех видов:
В зависимости от методов ведения конкурентной борьбы в конфликтных рыночных ситуациях различают ценовую и неценовую конкуренцию.
Признаки ценовой конкуренции:
- продажа однородных товаров по разнообразным ценам
- манипулирование ценами и тарифами с целью привлечения покупателей
Признаки неценовой конкуренции:
- достижение превосходства в потребительной стоимости реализуемого товара
- наличие УТП (уникального товарного предложения) за счет высокого качества, надежности, дизайна и др.
По способам реализации конкуренция может быть недобросовестной(промышленный шпионаж, демпинг, выпуск поддельных образцов и т.д.)и добросовестной.
При проведении конкурентного анализа, прежде всего, выясняется, кого нужно считать конкурентами в данной области. Последующий анализ деятельности конкурентов показывает их сильные и слабые места, позволяет выяснить, какие стратегии наиболее результативны.
При выходе на новый рынок анализ конкурентов совершенно необходим, так как поможет Вам предложить на рынок тот продукт, который позволит захватить рынок, потеснив конкурентов. Оперативное получение информации о конкуренте дает возможность быстрого анализа и реагирования для защиты своей доли рынка.
Приступая к конкурентному анализу, предварительно следует ответить на вопросы:
· Кто основные конкуренты вашей фирмы (по каким критериям)?
· Какую долю рынка занимает Ваша фирма, а какую - её основные конкуренты?
· Какова стратегия конкурентов?
· Какие методы используют конкуренты в борьбе за рынок?
· Каково финансовое состояние конкурентов?
· Организационная структура и менеджмент конкурентов?
· Какова эффективность программ маркетинга конкурентов?
· Какова возможная реакция конкурентов на программу маркетинга Вашей фирмы?
· На какой стадии жизненного цикла находится Ваш товар и товары конкурентов?
Предприятие, выходящее на сравнительно незнакомый рынок, должно уметь ориентироваться по своего рода вехам, оставляемым конкурентами, прошедшими этот путь чуть раньше. Среди таких вех можно выделить пять – рынок, продукт, цены, продвижение продукта на рынке, организацию сбыта и распределения. Рассмотрим вопросы конкурентного анализа отдельно по каждому из перечисленных компонентов.
Рынок
· На каком по величине рынке оперирует каждый из Ваших конкурентов?
· Каковы сегменты рынка?
· Как Ваши конкуренты обычно внедряются на рынок?
· Как расставлены приоритеты Ваших конкурентов на данном рынке?
· Насколько быстро Ваши конкуренты приспосабливаются к различным ситуациям на рынке? Насколько гибкой является их рыночная стратегия?
· Как Ваши конкуренты реагируют на возможность рыночной диверсификации?
Продукт
· Насколько эффективно Ваши конкуренты откликаются на запросы и желания потребителей?
· Как действуют конкуренты при заполнении «ниши» в потребительском спросе?
· Насколько эффективно действуют Ваши конкуренты в области продления жизненного цикла изделий?
· В какой мере и за счет чего Ваши конкуренты пытаются увеличить свою долю рынка?
· Насколько широк ассортимент изделий и услуг, предлагаемых Вашими конкурентами?
· Какой гибкостью обладают производственные системы конкурентов, их инженерно-конструкторские подразделения?
· Как ведут себя Ваши конкуренты в отношении разработки новых изделий?
· Насколько гибкими являются Ваши конкуренты в области контроля за соответствием своих производственных мощностей условиям рынка?
Цены
· Как ведут себя Ваши конкуренты в области ценообразования на новые изделия?
· Какой политики цен придерживаются конкуренты в отношении уже освоенных на производстве видов изделий и услуг?
Дата: 2016-09-30, просмотров: 201.