Одним из приоритетных направлений деятельности Банка ВТБ (ПАО), после присоединения розничного банка – ВТБ 24 (ПАО), стало осуществление кредитования населения путем выдачи ипотечных кредитов. В деятельности же Банка ВТБ 24 (ПАО) ипотечное кредитование характеризовалось высокими показателями, и именно они подвергаются анализу в рамках данного исследования, поскольку, как отмечалось ранее, до реорганизации Банк ВТБ (ПАО) не осуществлял выдачу ипотечных кредитов.

В период с 2015 по 2017 гг. портфель ипотечных кредитов банка увеличивался, занимая определенную долю в совокупном кредитном портфеле (табл. 2.7).

Таблица 2.7 – Объем портфеля ипотечных кредитов в Банке ВТБ (ПАО) по итогам 2015-2017 гг.

Источник: составлено автором на основании [60]

Данные таблицы 2.7 показывают, что на протяжении 2015-2017 гг. портфель ипотечных кредитов в Банке ВТБ (ПАО) увеличивался, однако динамика увеличения была нестабильна. Так, по итогам 2015 г. объем портфеля составил 441 422 млн. руб., а в 2016 г. вырос на 21,79%, составив 537 601 млн. руб. В 2017 г. темп прироста портфеля ипотечных кредитов был существенно ниже – 9,72%, что позволило увеличиться абсолютному показателю до 589 867 млн. руб. За два года общий прирост ипотечного кредитования в банке составил 33,63%, что является достаточно высоким показателем, и свидетельствует об активной работе банка по выдаче ипотечных кредитов.

Изменение темпа прироста портфеля ипотечных кредитов сказалось на доле, которую они занимают в совокупном кредитном портфеле банка до вычета резервов на возможные потери по ссудам – в 2016 г. она выросла с 17,66% до 20,10%, а в 2017 г. снизилась до 17,40%. Долю ипотечных кредитов в кредитном портфеле банка нельзя назвать высокой, однако она способна влиять на изменение его общей величины.

Более существенную роль ипотечное кредитование играло в формировании кредитного портфеля физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), уступая только потребительскому кредитованию (табл. 2.8).

Таблица 2.8 – Состав и динамика кредитного портфеля физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) по итогам 2015-2017 гг., млн. руб. [35]

Источник: составлено автором на основании [60]

На рисунке 2.2 представлена структура кредитного портфеля физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).

Рисунок 2.2 – Структура кредитного портфеля физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) по итогам 2015-2017 гг., %

Данные таблицы 2.8 показывают, что общий объем кредитного портфеля физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) в 2015-2017 гг. увеличивался, причем прирост по годам был планомерным: в 2016 г. 14,05% относительно 2015 г. (с 1 415 789 млн. руб. до 1 614 764 млн. руб.), в 2017 г. 14,26% относительно 2016 г. (до 1 845 006 млн. руб.). Увеличение кредитного портфеля физических лиц было определено наращиванием объемов выданных кредитов в двух основных сферах, занимающих наибольший удельный вес, – потребительское кредитование и ипотечное кредитование.

Данные рисунка 2.2 свидетельствуют о том, что на потребительские кредиты приходилось более 40% кредитного портфеля, с учетом увеличения объемов кредитования за два года на 28,81%. По итогам 2017 г. совокупный объем выданных банком кредитов составил 886 487 млн. руб.

Доля ипотечных кредитов в кредитном портфеле физических лиц в период с 2015 по 2017 гг. составляла порядка 30%, причем в 2016 г. отмечалось ее максимальное значение – 33,29%, а в 2017 г. снижение на 1,32% до 31,97%, что определено замедлением темпа прироста портфеля ипотечных кредитов и опережающим ростом потребительского кредитования.

Основной причиной замедления темпа прироста портфеля ипотечных кредитов в 2017 г. является некоторое снижение спроса заемщиков на эти кредиты, что подтверждают данные о количестве ипотечных кредитов, выданных в период с 2015 по 2017 гг. (рис. 2.3).

Данные рисунка 2.3 показывают, что в течение 2015 г. банком было выдано 106 116 шт. кредитов, в 2016 г. он увеличил показатели выдачи кредитов на 47 243 шт. В течение 2017 г. количество выданных кредитов выросло на 26 030 шт. до 179 389 шт. Иными словами, в 2016 г. прирост количества выданных кредитов был равен 44,52%, а в 2017 г. только 16,97%. Снижение спроса заемщиков на ипотечные кредиты можно связать с общеэкономическими явлениями, происходящими в стране, в том числе со снижением платежеспособности населения, с опережающим ростом цен на недвижимость по сравнению с доходами граждан.

Рисунок 2.3 – Количество ипотечных кредитов, выданных Банком ВТБ (ПАО) в 2015-2017 гг., шт. [61]

Одной из характеристик, различающей программы кредитования Банка ВТБ (ПАО), является целевая направленность – приобретение недвижимости на первичном или вторичном рынке. В таблице 2.9 представлены показатели выдачи ипотечных кредитов исходя их указанных направлений.

Таблица 2.9 – Структура и динамика ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) по целевой направленности по итогам 2015-2017 гг.

Источник: составлено автором на основании [60]

Согласно представленным данным, программы ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) практически в равной степени были востребованы заемщиками в целях финансирования приобретения жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости. Однако с течением времени наблюдается большая активизация спроса заемщиков на недвижимость вторичного рынка: за два года объем кредитования по данному направлению вырос на 33,63% (с 207 468 млн. руб. в 2015 г. до 294 014 млн. руб. в 2017 г.), а его доля в портфеле ипотечных кредитов увеличилась с 47,00% до 49,84%, соответственно.

В сфере кредитования приобретения недвижимости на первичном рынке увеличение за два года было меньшим – 26,46% (с 233 954 млн. руб. в 2015 г. до 295 853 млн. руб. в 2017 г.), а доля в портфеле ипотечных кредитов снизилась почти на 3 п.п. – с 53,00% до 50,16%, соответственно. Учитывая, что условия ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке одинаковы, опережающий рост кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, связан с тенденциями самого рынка недвижимости, в том числе с более низкими ценами на это жилье.

На рисунке 2.4 в виде диаграммы представлена структура ипотечного кредитования, сложившаяся в банке по видам программ.

Рисунок 2.4 – Структура ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) по видам программ в 2015-2017 гг., %

Ипотечное кредитование в Банке ВТБ (ПАО) осуществляется на долгосрочной основе – максимальный срок кредита может составлять до 30 лет. Срочность кредитования влияет на доходность размещения кредитных средств, а также на уровень риска формируемых активов. В таблице 2.10 представлена структура ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) в зависимости от сроков, на которые были выданы ипотечные кредиты.

Таблица 2.10 – Структура и динамика ипотечного кредитования по срокам в Банке ВТБ (ПАО) по итогам 2015-2017 гг.

Источник: составлено автором на основании [60]

Представленные данные показывают, что по срочности кредитования преобладают кредиты, выданные на срок от 10 до 20 лет. Удельный вес этих кредитов занимает более половины всего портфеля ипотечных кредитов: в 2015 г. – 64,34%, в 2016 г. – 58,75%, в 2017 г. – 66,36%. Абсолютный показатель кредитования за два года вырос на 36,97%, составив в 2017 г. 391 436 млн. руб. Это может говорить о том, что кредитование именно на срок от 10 до 20 лет наиболее оптимально для заемщиков в части возможности погашения кредитной суммы и процентов.

В отношении иных диапазонов срока кредитования в 2017 г. отмечается снижение объемов выданных кредитов. Так, объем ипотечных кредитов, выданных на срок до 10 лет, снизился на 6,06%, составив 74 441 млн. руб., а объем ипотечных кредитов, выданных на срок от 20 до 30 лет, - на 13,00%, составив 123 990 млн. руб.

На рисунке 2.5 в виде диаграммы представлена структура ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) по срокам.

Рисунок 2.5 – Структура ипотечного кредитования по срокам в Банке ВТБ (ПАО) по итогам 2015-2017 гг., %

С учетом изменения общих объемов ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) происходило изменение и среднего срока, на который выдан один кредит (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Средний срок ипотечного кредита в Банке ВТБ (ПАО) в 2015-2017 гг., мес. [61]

Данные рисунка 2.6 показывают, что средний срок ипотечного кредита в Банке ВТБ (ПАО) за два года вырос на 13 месяцев: с 172 месяцев в 2015 г. до 185 месяцев в 2017 г. Увеличение срока кредитования свидетельствует о растущей потребности заемщиков в суммах ипотечных кредитов на более продолжительный срок. В целом, представленный средний срок еще раз подтверждает, что заемщиками наиболее востребованы кредиты на срок от 10 до 20 лет.

Ипотечное кредитование в деятельности Банка ВТБ (ПАО) является менее рискованным видом кредитования по сравнению с иными направлениями. В таблице 2.11 представлен объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам и его доля в общем объеме кредитования.

Таблица 2.11 – Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Банке ВТБ (ПАО) по итогам 2015-2017 гг.

Источник: составлено автором на основании [60]

Данные таблицы 2.11 показывают, что объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 2015-2017 гг. увеличивался. Так, по итогам 2015 г. он составил 19 178 млн. руб., в 2016 г. вырос на 12,68%, а в 2017 г. еще на 2,98%, составив 22 253 млн. руб.

Сравнивая темпы прироста объемов портфеля ипотечных кредитов и просроченной задолженности, можно сделать вывод, что ее увеличение в большей степени связано именно с ростом объемов выданных кредитов, чем с ухудшением их качества. Это подтверждается и тем, что доля просроченной задолженности невысока и имеет тенденцию к снижению. Ипотечное кредитование характеризуется более тщательным подходом банка к оценке заемщика, а также присутствием обеспечения по каждой сделке, что и определяет низкую долю просроченных платежей.

Таким образом, исследование деятельности Банка ВТБ (ПАО) в сфере ипотечного кредитования позволило выявить отдельные проблемы:

1. Нестабильность экономического положения в стране. Экономические факторы определили выделение такой проблемы, как недостаточное финансирование рынка ипотечного кредитования. Главными факторами стали – снижение уровня доходов населения, что сказалось на снижении сберегательной активности, и изоляция банков от иностранных рынков капитала в связи с введением экономических санкций странами Евросоюза и США. Банк ВТБ (ПАО) имел широкие масштабы деятельности, что позволяло ему ежегодно увеличивать ресурсную базу, необходимую для ипотечного кредитования, однако указанные факторы повлияли на замедление роста и ресурсной базы и объемов ипотечного кредитования – если в 2016 г. прирост портфеля ипотечных кредитов составлял 21,79% относительно 2015 г., то в 2017 г. он был равен лишь 9,72%.

2. Наличие конкуренции на ипотечном рынке создает проблемы в части привлечения и удержания клиентов. Данная проблема вызвана тем, что практически все банки на сегодняшний день реализуют услугу ипотечного кредитования. Основными конкурентами Банка ВТБ 24 (ПАО), а теперь Банка ВТБ (ПАО), являются ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк». Программы этих банков выгодно отличаются по суммам кредитования, размеру процентной ставки, а также по наличию особых акций, например, в ПАО Сбербанк предусмотрено снижение процентной ставки для молодых семей, при оформлении ипотечной сделки через электронные сервисы банка. Высокий уровень конкуренции негативно влияет на количественные и качественные показатели ипотечного кредитования в банке.

3. Более высокая стоимость ипотечного кредитования, чем у конкурентов. Действующие процентные ставки по ипотечному кредитованию в Банке ВТБ (ПАО) нельзя назвать более высокими, чем у конкурентов. Однако на расходы заемщиков банка при получении ипотечного кредита влияет не только процентная ставка, но и оплата ряда услуг:

- страхование объекта недвижимости, жизни и трудоспособности;

- страхование риска утраты права собственности на предмет ипотеки;

- расходы на оценку предмета залога;

- госпошлина за государственную регистрацию права;

- нотариальные расходы, связанные с государственной регистрацией сделки;

- расходы по сделке: аренда банковской ячейки или расходы на аккредитив, расходы на безналичный перевод в пользу продавца.

В деятельности Банка ВТБ (ПАО) тарифы на оплату услуг по оформлению ипотечной сделки в сочетании с размером процентной ставки определили более высокую полную стоимость ипотечного кредитования, чем у всех основных конкурентов:

- Банк ВТБ (ПАО) – от 16,00 до 26,00% годовых;

- ПАО Сбербанк – от 13,44 до 19,63% годовых;

- АО «Россельхозбанк» – от 5,09 до 17,79% годовых;

- АО «Газпромбанк» – от 9,62 до 19,46% годовых.

Подводя итог, можно заключить, что ипотечное кредитование рассматривается как важное направление работы в рамках розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО). Он осуществляет выдачу кредитов на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, в отношении массовых клиентов и отдельных категорий. Реализуемые программы позволяли банку ежегодно увеличивать объем портфеля ипотечных кредитов. Осуществление ипотечного кредитования в банке сопряжено с некоторыми проблемами, а именно, осложненной экономической обстановкой в стране, обостренной конкуренцией за ипотечных заемщиков, более высокой стоимостью ипотечного кредитования, чем у конкурентов.