В 1933 году в Германии установилась фашистская диктатура. Гитлер не скрывал своих захватнических планов в отношении Советского Союза и других стран, выдвигая идею о переделе мира. Так к концу 1933 года в Европе сложился очаг военной угрозы.

В ноябре 1936 года Германия и Япония подписали т.н. "антикоминтерновский пакт", направленный против СССР. Он положил военно-политическому союзу между Германией и Японией. В 1937 году к пакту присоединилась и фашистская Италия.

Правительства США, Англии и Франции,несмотря на очевидную военную угрозу со стороны Германии и Японии, проводили политику умиротворения агрессоров, надеясь натравить Гитлера на СССР и тем самым избежать столкновения с Германией.Особенно характерной в этом плане была политика Англии и Франции, которые с готовностью соглашались с территориальными претензиями Германии в Европе, в том числе с аннексией Данцига,аншлюсом Австрии, оккупацией Чехословакии. Мюнхенская сделка в сентябре 1938 году показала, что Гитлер может рассчитывать на полную свободу рук в Европе в случае, если его военные усилия будут направлены на Восток.
Обострение международной обстановки потребовала перестройки работы внешней разведки, от которой требовалось добывать в сложных условиях информацию о секретных военно-политических планах Германии и Японии.

В мае 1934 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) был рассмотрен вопрос о координации деятельности Разведупра РККА, ИНО и Особого отдела ОГПУ. Было решено создать постоянную комиссию в составе начальников этих органов и поручить ей разработку общего плана разведработы за рубежом. Начальник ИНО А.Х. Артузов был назначен по совместительству зам. начальника Разведуправления РККА.

10 июля 1934 г. постановлением ЦИК СССР был образован Народный комиссариат внутренних дел, в составе которого создавалось Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Иностранный отдел - разведка - стал 5 отделом ГУГБ.

В 1933 г. в связи с угрозой фашизма в Европе Центром было принято решение о создании на базе нелегальных резидентур и групп, действовавших в Германии, Италии, Франции, Австрии и других странах, разведывательного нелегального аппарата специального назначения для организации диверсионных актов против нацистской Германии и ее сателлитов и проведения специальных акций против белоэмигрантских и троцкистских организаций. Эта организация впоследствии получила название "аппарат службы Серебрянского".

Созданные нелегальные группы проводили диверсионные акты на германских пароходах, перевозивших вооружение и боевую технику для франкистских мятежников во время гражданской войны в Испании.В годы Великой Отечественной войны они также совершали диверсионные акты в отношении нацистских транспортных судов в Атлантике, в Балтийском и Северном морях.

С 1930 по 1936 год внешнюю разведку органов госбезопасности возглавлял Артузов Артур Христианович, который впоследствии стал начальником Разведуправления Красной Армии.

В 1936 году его сменил Слуцкий Абрам Аронович. Сведений о нем в архивах внешней разведки не сохранилось. Известно только то, что он работал в США и Германии, несет персональную ответственность за репресии в отношении сотрудников внешней разведки. В 1938 году в связи с организованными Берией чистками органов госбезопасности пал жертвой собственных интриг. Его как одного из доверенных людей Ежова арестовали и впоследствии расстреляли.

В 1938 году начальником 5 отдела ГУГБ НКВД (внешней разведки) стал Пассов Зельман Исаевич, которого вскоре постигла судьба его предшественников. Сведений на него в архивах внешней разведки не сохранилось.

В 1938 - 1939 году начальником 5 отдела ГУГБ НКВД стал Шпигельглаз Сергей Михайлович.

В 1939 году его сменил Деканозов Владимир Георгиевич.

В конце 1939 года начальником внешней разведки органов госбезопасности был назначен Фитин Павел Михайлович, который руководил ею деятельностью вплоть до 1946 года.

В конце 30-х годов сгущались тучи в Европе и на Дальнем Востоке в связи с подготовкой Германии и Японии к новому переделу мира. Вторая мировая война стала реальностью в 1939 году. В этих условиях перед внешней разведкой органов госбезопасности стояли сложные задачи по выявлению истинных планов и намерений Германии и Японии в отношении нашей страны.

Поток тревожных сообщений из различных стран нарастал. Война стояла на пороге нашего дома. В этих условиях разведчики в Европе, США, на Дальнем и Среднем Востоке работали, не покладая рук, снабжая политическое руководство страны необходимой информацией.

В целом внешняя разведка органов госбезопасности выполнила свой долг перед народом. Если в начале 1941 года еще существовали какие-то сомнения в отношении планов Гитлера, то уже к весне у руководства 1-го управления НКВД сложилось твердое убеждение в неизбежности войны в текущем году.

Важная роль в получении военно-политической информации о планах и намерениях Германии и Японии в отношении СССР принадлежит внешней разведки, П.М. Фитину, который руководил ее работой в предвоенные и военные годы. Несмотря на стремление Берии угодить Сталину, который считал, что войны можно избежать в 1941 году, комиссар госбезопасности 3-го ранга Фитин докладывал кремлевскому затворнику тревожную информацию, которая требовала принятия срочных мер по укреплению обороноспособности страны.

Такую позицию мог занимать только кристально честный человек. П.М. Фитину грозила расправа всесильного Берии, и только разразившаяся вскоре война спасла его от расстрела.

Вскоре огненный вал войны опалил наши границы, и история СССР стала делиться на предвоенную и послевоенную.