В качестве  кейса проведем динамический анализ пяти отраслей промышленности  табл.1. Отраслевая выборка представлена неродственными отраслями с целью показать разнообразие тенденций в развитии отраслей и универсальность используемого подхода.

Таблица 1. Основные характеристики отраслевой выборки

Анализ проводился с использованием базы данных СПАРК.

Продуктовые границы рынка определяются в соответствии с кодами ОКВЭД, географическими границами являются страновые границы, временными границами является период с 2000 по 2015, что соответствует целям исследования и позволяет достаточно полно выявить существующие тенденции.

В таблице 2 представлены показатели отражающие уровень специализации и высоту входных барьеров на рынке.

Проведенные данные показывают, что  большинство отраслей имеет среднее значение коэффициента специализации и только отрасль производства промышленных газов имеет низкое значение специализации.

Значения показателей нормы входа и нормы проникновения говорят о невысоких барьерах входа в отраслях производства резиновых шин и производства аккумуляторов. Отрасли с более высокими барьерами входа – производство промышленных газов, стальных труб и фитингов и производство резиновых шин.

В целом можно говорить о существовании высокого уровня конкуренции между производителями и возможности появления новых компаний в отрасли.

На рисунке 1 представлен график динамики концентрации анализируемых отраслей построенный на основе расчета трехдольного коэффициента концентрации.

Рис.1 Динамика трехдольного коэффициента концентрации

На графике видно, что большинство рассматриваемых отраслей имеет тенденцию к снижению уровня концентрации на рынке. Проверим эту тенденцию, построив график динамики роста (снижения) уровня концентрации на рынке по значению индекса Херфиндаля-Хиршмана рис.2.

Рис.2.Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана

Анализ, представленный на рис. 2, показывает, что к высоко-концентрированным отраслям относятся производство стальных труб и фитингов. Низкоконцентрированные отрасли представлены в сфере производства аккумуляторов, шин и промышленных газов. Общая динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана свидетельствует о снижении уровня концентрации и, следовательно, росте конкуренции на  промышленных рынках.

Далее проанализируем показатели дисперсии рыночных долей и монопольной власти табл. 3.

 Таблица 3. Показатели дисперсии рыночных долей и монопольной власти по отраслям промышленности в 2015 году.

№ пп	Код по ОКВЭД	Название отрасли	ẟ2 в 2015 г.	в 2015 г.	Lотр. В 2015г.
1	25.11	Производство резиновых шин, покрышек и камер	0,8	3,28	0,04
2	27.22	Производство стальных труб и фитингов	0,89	0,66	0,05
3	27.20	Производство аккумуляторов	0,15	1,57	0,08
4	27.1	Производство чугуна, стали и ферросплавов	0,11	0,51	0,05
5	20.11	Производство промышленных газов	0,25	0,04	0,08

        Анализ значений дисперсии (высокое значение показателя) показывает неравномерность распределения рыночных долей между участниками рынка. Согласно проведенному анализу (табл.3), наибольшая неравномерность рыночных долей свойственна таким отраслям как: производство резиновых шин и стальных труб и фитингов.   

Однако, следует отметить, что в российской экономике существуют и такие отрасли, где уровень неравномерности распределения рыночных долей достаточно невысок. К таким отраслям относятся: производство аккумуляторов, производство чугуна, стали и ферросплавов, промышленных газов. Отраслевая структура таких рынков может характеризоваться как равномерная, что говорит о существовании устоявшихся олигопольных рынках.

Высокое значение индекса Бейна отражает привлекательность рынка для входа и привлечения инвестиций, влияние активного использования маркетинга и брэндинга для формирования степени дифференциации продукции на отраслевом рынке. Соответственно, к таким рынкам можно отнести производство аккумуляторов, резиновых шин. При этом высокое значение индекса Бейна в таких отраслях как производство стальных труб и чугуна, стали и ферросплавов в сочетании с высокими показателями концентрации рынка будет отражать уровень использования монопольной власти.

При этом низкие значения показателя Лернера говорят об отсутствии явного взаимодействия между фирмами в отрасли, жесткой конкурентной борьбы, сформировавшейся структуры отраслевых рынков.

Получить более полную оценку структуры рынка позволяет анализ динамических показателей структуры рынка. Табл.4., проведенный по выбранным отраслям промышленности в период с 2000 по 2015 гг.

Таблица 4. Показатели динамики развития структуры отраслевых рынков в период с 2000 по 2015гг.

Наиболее стабильным является структура рынка промышленных газов, несмотря на смену лидера, структура рынка осталась неизменной. Отрасль можно охарактеризовать как стагнирующую олигополию.

 Не поменялись лидеры на рынке производства стальных труб и фитингов, при этом в целом по отрасли наблюдается процесс деконсолидации. Отрасль производства аккумуляторов за анализируемый период полностью поменяла лидеров рынка, характеризуется процессом деконсолидации. Отрасль производства резиновых шин за рассматриваемый период пережила существенную трансформацию, о чем говорит высокое значение показателя турбулентности, при этом высокое значение показателя скорости консолидации отрасли говорит о ее привлекательности для инвесторов, сохранении тенденции к снижению уровня концентрации.

Рекомендуемая литература.

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. Учебник / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова / Институт «Открытое о-во». – М.: Магистр, 1998.

2. Басовский, Л. Е. Экономика отрасли : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" и "Проф. обучение (экономика и упр.)" / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 145 с

3. Вурос А.Д. Экономика отраслевых рынков. / А.Д. Вурос. – М.: ТЕИС, 2006.

4. Косов, Н. С. Микроэкономика: учебное пособие / Н. С. Косов, Н. И. Саталкина, Г. И. Терехова ; ред. Н. С. Косов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 247 с. http://znanium.com/go.php?id=367349

5. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков: учебное пособие для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Н. М. Розанова; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 795 с.

6. Строкатый О. Теория развития рынка. Психология потребления. – М.: Омега-Л.2016 - 317с.

7. Теория отраслевых рынков: практикум для обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (уровни бакалавр, магистр) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т ; [сост.: Н. Ю. Ярошевич, Л. Ш. Кудин, А. Д. Бакшеева]. - Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2015. - 84 с.http://lib.usue.ru/resource/limit/uml/15/m2959.pdf

8. Шаститко А.Е. Экономико-правовые основы коллективного доминирования / А.Е. Шаститко // Экономическая политика, 2011, №3, С. 167-190.[Электронный ресурс]//Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/upload/10.pdf  

9. Шай Оз. Организация отраслевых рынков. Издательство: Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", 2014 – 504с.

[1] Хэй, Д., Моррис, Д. Теория организации промышленности: В 2 т./ [Текст] /Д. Хэй, Д. Моррис / Пер. с англ. под ред. А.Г.Слуцкого.-СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. - 592с.

[2] Sherer, F.M. Ross D., Industrial Market Structure and Economic Performance.-Boston: Houghton Mifflin Company.1990.

[3] Stigler, George J. The Organization of Industry. Homewood, Illinois: R. D. Irwin, 1969, p. 1.

[4] Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки «отношенческая» контрактация / пер. с англ. Е. Ю. Благова, В. С. Катькало, Д. С. Славнова, Ю. В. Федотова, Н. Н. Цытович. – СПб.: Лениздат; СЕV Press,1996 -702с.

[5] Syrquin, M., 2007. Structural Change and Development. In International Handbook of Development Economics, Vol. 1, eds. Dutt, A.K., and Ros, J. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

[6] Шаститко А. Е. (1999) Институциональная среда хозяйствования в России: основные характеристики. /Куда идет Россия? Кризис институциональных систем: Век, десятилетие, год/ монография. Москва: Логос, с.201-205. URL:http://ecsocman.hse.ru/ data/834/685/ 1219/028Shastitko.pdf

[7] Bain, J. Barriers to New Competition. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1956.

[8] Curry, В. Industrial Concentration:A Survey/B.Curry, K.D. George//The Jornal of Industrial Economics.1983.Vol.3№3 pp.203-255.

[9] Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с поставщиками В.В. Радаев Государственный университет — Высшая школа экономики, http://www.rjm.ru/files/upload/rjm/2009/2/003_030_radaev.pdf

[10] Pavies, S.W. Geroski P.A. Charges in Concentration, Turbulence and the Dynamics of Market Shares.// The Review of Economics and Statistics. Vol.79, No.3(Aug.,1997)pp.383-391, Matraves, C. Rondi, L. Product Differentiation, Industry Concentration and market Share Turbulence. // International Journal of the Economics of Bussness. Vol.14,2007 pp. 35-37

[11] Deans G., Kroeger F., Zeisel S. Winning the Merger Endgame: A Playbook for Profiting from Industry Consolidation. New York, McGrow-Hill Publ., 2003. 242 p.

[12] Там же.