ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факультет академических программ обучения

Д И П Л О М Н А Я Р А Б О Т А

Тема: «Возможные пути усовершенствования системы мониторинга рынка алмазного сырья

и методики ценообразования»

Программа: «РУКОВОДИТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА»

Слушатель: Чижов Дмитрий Юрьевич

Руководитель: доктор экономических наук, профессор

Комков Вячеслав Васильевич

Москва – 2008

Содержание

Введение _____________________________________________________________________3

Глава 1. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок___________________________________5

1.1. Принципиальные особенности функционирования алмазного рынка__________________5

1.2. Трансформация сбытовой стратегии «Де Бирс»____________________________________6

1.3. Мировая добыча алмазов_____________________________________________________8

Глава 2. Алмазно-бриллиантовый комплекс РФ_____________________________________13

2.1 Структура и принципы организации АБК РФ____________________________________13

2.2. Анализ гранильной промышленности РФ_______________________________________16

Сбытовая политика АК «АЛРОСА» на внутреннем

алмазно-бриллиантовом рынке РФ__________________________________________________19

Глава 3. Предложения по усовершенствованию системы

мониторинга рынка алмазного сырья______________________________________________22

Глава 4. Политика ценообразования АК «АЛРОСА»_________________________________26

Заключение___________________________________________________________________30

Введение

АК «АЛРОСА» (ЗАО) является второй по объему производства сырых алмазов Компанией в мире. Всего доля АК «АЛРОСА» на мировом алмазном рынке составляет около 25%. При этом, Компания, в настоящее время и в среднесрочной перспективе, обладает самым мощным потенциалом по возможностям развития своей минерально-сырьевой базы. В разведанных российских месторождениях сосредоточено около 40% (в стоимостном выражении) известных мировых запасов алмазного сырья и имеются хорошие перспективы открытия новых месторождений на территории России.

Мировой рынок алмазов по сравнению с другими сырьевыми рынками, является уникальным. Прежде всего, уникальность этого рынка связана с особыми свойствами алмазов и продукции из них. В сознании большинства людей понятия "алмаз" и "бриллиант" ассоциируются, прежде всего, с роскошью и богатством. Обладание алмазами и бриллиантами всегда расценивалось как свидетельство благополучия владельца, его высокого социального статуса. Долгое время мировой рынок алмазов считался одним из самых устойчивых мировых рынков. Это объяснялось, прежде всего, особой ролью, которую на нем играла компания-монополист «Де Бирс». Наряду с собственной добычей (около 50% от мировой) корпорация занималась скупкой по всему миру алмазного сырья, тем самым концентрирую в своей собственности большинство добываемых в мире алмазов. Это позволяло ей регулировать объем предложения алмазов на мировом рынке и, соответственно, в значительной степени контролировать цены.

К концу XX века, в силу целого ряда причин, “Де Бирс» существенно изменила свою позицию на рынке, сконцентрировавшись на модернизации имеющихся и расширении усилий по поиску новых перспективных месторождений. Корпорация отказалась от роли «опекуна» и хранителя стабильности рынка, в том числе прекратила скупку алмазов по миру, снизила стоки алмазов до уровня рабочих запасов, существенно урезала финансирование рекламных кампаний по продвижению бриллиантов и т.д..

В результате деятельности «Де Бирс», а также в силу других, независимых от «Де Бирс» факторов, таких как общее истощение мировой минеральной базы, смещение доминирующего рынка спроса из США, ослабление доллара, политические изменения в Африке, диктующие расширение контроля над собственными природными ресурсами, появление крупных потребительских стран – Китая и Индии и т.д., мировой алмазный рынок, за последние годы, претерпел существенные изменения и продолжает меняться очень быстрыми темпами.

Эти изменения создают для мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом, в т.ч. и для АК «АЛРОСА», как новые вызовы, так и новые возможности для развития. В сложившихся условиях, АК «АЛРОСА» должна быть готова адекватно отреагировать на любой из вероятных сценариев развития событий на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Соответственно задача создания эффективной сбытовой стратегии АК "АЛРОСА" приобретает особую актуальность.

Одной из важнейших составляющих частей эффективной сбытовой политики является адекватная система ценообразования, которая, в свою очередь, тесным образом связана с грамотной системой создания товарной продукции из исходного алмазного сырья. Особенностью мирового рынка алмазного сырья является то, что алмаз, как товар, не имеет общепринятых мировых стандартов, нет общепринятых методов формирования продажных лотов, т.е. алмазы не имеют единой товарной номенклатуры. Это является одной из основных причин отсутствия алмазов на сырьевых биржах. Кроме того, вся ценовая информация основных производителей, а также методы комплектации ими своих партий для продажи является конфиденциальной информацией.

Цель данной работы - проанализировать тенденции развития мирового алмазно-бриллиантового рынка, сформулировать основные задачи по организации эффективной системы мониторинга рынка алмазного сырья и разработать методику применения, получаемой в результате такого мониторинга информации, для формирования эффективной сбытовой системы АК «АЛРОСА».

Новизна исследования заключается в том, что в настоящее время, как в российской, так и в мировой отраслевой печати данная тема практически не освещена, а какие-либо фундаментальные работы по методикам ценообразования и формирования товарной номенклатуры на рынке алмазного сырья вообще отсутствуют.

Мировая добыча алмазов

Баланс спроса и предложения

Баланс спроса и предложения на мировом рынке может регулироваться за счет изменения объемов продаж «ДиТиСи», поступления алмазного сырья на свободный рынок и за счет изменения цен на алмазное сырье. Дополнительным фактором, влияющим на изменение баланса спроса и предложения, являются запасы «ДиТиСи», производителей алмазов и гранильных предприятий.

Практически весь 2007 г. и первые месяцы 2008 года ситуация в алмазной отрасли характеризовалась высоким уровнем спроса на алмазы, что в основном было вызвано недостатком предложения сырья. Растущий спрос на алмазное сырье выражается в росте цен. Вероятнее всего, тенденция к повышению цен на алмазы сохраниться и в 2009 году, так как в настоящее время отсутствуют источники появления избыточных объемов сырья на рынке.

Следует отметить неодинаковый уровень спроса на различные категории алмазного сырья, что способствует неравномерному развитию различных секторов алмазно-бриллиантовом рынка: рост спроса и цен в сегменте крупного качественного товара превышает развитие подобных тенденций в сегменте товара средних и низких качественных параметров.

На рынке готовой продукции также отмечалась активизация спроса и рост цен, высоким уровнем активности характеризовались оптовые продажи бриллиантов. Продажи в розничной торговле, даже в сегменте крупного качественного товара были менее активны. По оценкам экспертов продолжающемуся росту цен на бриллианты способствует активный спрос на региональных рынках (за исключением США и Японии), увеличение издержек по всему алмазопроводу, обесценение доллара США, являющегося международной валютой на АБР, глобальное повышение цен на все сырьевые товары и неустойчивость фондовых рынков, в результате которой увеличивается доля инвестиций в драгоценные металлы, бриллианты и другие активы до момента экономической стабилизации.

Несмотря на замедление экономики США, спрос на бриллианты на мировом рынке, скорее всего, останется высоким на протяжении 2008 г., однако темпы роста цен на них могут снизиться и станут более умеренными, по сравнению с достигнутыми в марте -мае текущего года

По прогнозу различных международных источников мировая добыча алмазов в физическом выражении в 2008 гг. немного снизится по сравнению с уровнем 2007 года, но вырастет к 2009 году.

На основании прогнозных данных об объеме мировой добычи алмазов в ближайшие годы, розничных продажах ювелирных украшений с бриллиантами в 2007 году и их оценки на 2008-2009 гг., а также прогноза развития экономики основных стран и регионов потребителей ювелирных изделий с бриллиантами, можно предположить, что спрос на алмазное сырье в течение ближайших 2 лет будет превышать его предложение.

Информационная база расчета

Показатели уровня востребованности алмазного сырья

Определяются как отношение объема (по стоимости) поступившего алмазного сырья для реализации за определенный период времени к объему (по стоимости) фактически реализованного алмазного сырья за тот же период времени. Данные значения определяются для каждого типового бокса в виде процентных показателей. При этом показатель уровня востребованности может превышать 100%, что означает реализацию запасов типовых боксов данной номенклатуры сверх объема перечисления за рассматриваемый период.

Результаты тендерных продаж типовых лотов и боксов алмазного сырья на свободном рынке (Москва + зарубежные торговые площадки АК «АЛРОСА»), а также информация по итогам реализации 5%-ых контрольных партий через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт».

На основе данных результатов рассчитывается показатель, определяющий полученное превышение над действующими расчетными ценами типового лота или бокса. Такой показатель определяется путем следующего расчета:

- Определяется средняя величина по шести максимальным предложениям, полученным за рассматриваемый лот или бокс.

- Определяется средняя величина по девяти максимальным предложениям, полученным за рассматриваемый лот или бокс.

- Средние величины по шести и девяти максимальным предложениям сравниваются.

В случае если средняя величина по шести максимальным предложениям будет превышать среднюю величину по девяти максимальным предложениям более чем на 5%, то искомый показатель будет равен средней величине по девяти максимальным предложениям.

В случае если средняя величина по шести максимальным предложениям будет превышать среднюю величину по девяти максимальным предложениям менее чем на 5%, то искомый показатель будет равен средней величине по шести максимальным предложениям.

Полученный для типового лота показатель распространяется на все входящие в данный лот боксы.

Результаты конкурсных продаж типовых лотов алмазного сырья на внутреннем рынке.

На основе данных результатов определяются типовые боксы, входящие в состав типового лота, по которым происходит отказ клиентов от приобретения, а также учитываются ценовые показатели, если клиенты предоставляли свои предложения по цене за отдельные боксы.

Результаты продаж типовых лотов алмазного сырья на внутреннем рынке покупателям на регулярной основе.

На основе данных результатов определяются типовые боксы, входящие в состав типового лота, по которым происходит отказ клиентов от приобретения.

Результаты внетендерных продаж типовых лотов и/или боксов алмазного сырья по фиксированной цене на свободном рынке.

На основе данных результатов определяются типовые боксы, по которым происходит отказ клиентов от приобретения.

Информация по ценам на бриллианты, публикуемая в прейскуранте Рапопорта, в Antwerp Diamond List и других общедоступных изданиях и интернетресурсах.

В результате обработки такой информации получаются данные по динамике изменения цен на группы бриллиантов, объединенные по принципу примерного соответствия исходному сырью.

Информация по ценам на бриллианты и данные по результатам обработки алмазного сырья в бриллианты. предоставляемая собственным производством АК "АЛРОСА" и, возможно, другими обрабатывающими предприятиями, в том числе зарубежными.

В результате обработки такой информации получаются взаимодополняющие с предыдущими данные.

Результаты продаж алмазного сырья в адрес «Сити энд Вест Ист Лтд.», анализ сделок проводимых через Алмазную Палату, данные по закупкам на свободном рынке и другая ценовая информация, имеющая общий, малосопоставимый или непериодический характер, не входит в типовую систему определения расчетных цен, но рассматривается и учитывается при принятии решения по корректировке расчетных цен.

Общие данные по состоянию мирового рынка алмазов и бриллиантов, данные по изменению конъюнктуры отдельных региональных рынков, экономические показатели добывающих компаний, обрабатывающих центров, стран – основных потребителей ЮИБ и другая экономическая информация, а также прогнозы развития рынков (как собственные, так и прогнозы ведущих мировых специалистов) также не входят в типовую систему определения расчетных цен, но рассматриваются и учитываются при принятии решения по корректировке расчетных цен.

Расчет

1. Рассматриваются показатели уровня востребованности алмазного сырья (В) по следующей схеме:

В < 65% - необходимо снижение цены;

В = 65-79% - возможно снижение цены;

В = 80-89% – цена стабильна;

В = 90-100% - возможно повышение цены;

В > 100% - необходимо повышение цены.

2. Рассматриваются результаты тендерных продаж типовых лотов/боксов алмазного сырья на свободном рынке (Тсв) по сравнению с действующим коэффициентом (Кд) по следующей схеме:

ТСв / Кд <0,90 - необходимо снижение цены;

ТСв / Кд = 0,90-0,98 - возможно снижение цены;

ТСв / Кд = 0,99-1,01 – цена стабильна;

ТСв / Кд = 1,02-1,10 - возможно повышение цены;

ТСв / Кд >1,10 - необходимо повышение цены.

3. Рассматриваются результаты продаж типовых лотов/боксов алмазного сырья на внутреннем и свободном рынках (Фц) по следующей схеме:

- Бокс находится в числе отказных из состава типового лота по всем направлениям реализации;

- Бокс находится в числе отказных из состава типового лота по одному-двум направлениям реализации;

- Бокс продается в составе типового лота по всем направлениям реализации.

4. Рассматриваются результаты анализа по ценам на бриллианты (Б) по следующей схеме:

- Отмечается снижение цены на группу бриллиантов, примерно соответствующую типовому боксу исходного сырья;

- Отмечается стабильность цены на группу бриллиантов, примерно соответствующую типовому боксу исходного сырья;

- Отмечается рост цены на группу бриллиантов, примерно соответствующую типовому боксу исходного сырья.

5. Проводится сопоставление параметров 1. и 2., при этом: При высоких показателях результатов тендерных продаж типовых лотов и боксов алмазного сырья на свободном рынке, при которых среднее значение полученных предложений превышает действующий уровень цен на 10% и более данный показатель является приоритетным перед низкими показателями уровня востребованности алмазного сырья, т.к. свободный рынок более динамичен и быстрее реагирует на изменение конъюнктуры мирового рынка алмазного сырья, по сравнению с рынком покупателей на регулярной основе. В то же время, при низких показателях результатов тендерных продаж на свободном рынке и высоких показателях уровня востребованности алмазного сырья приоритет изменяется, т.к. снижение цен на алмазное сырье, которое продолжает пользоваться устойчивым спросом на рынке регулярных покупателей может привести к неоправданным финансовым потерям.

Количественные параметры изменения расчетной цены определяются экспертным путем с учетом всех вышеперечисленных параметров, а также прочих, действующих на текущий момент времени, нюансов рынка, не описанных в настоящих Методических указаниях.

Заключение

В данной дипломной работе была предпринята попытка проанализировать современное состояние мирового и отечественного АБК в свете существенных изменений, которые требуют адекватной реакции со стороны АК «АЛРОСА» в области совершенствования сбытовой политики, и в частности, дальнейшего совершенствования методик мониторинга рынка и ценообразования.

В настоящее время развитие мировой экономики терпит существенные изменения. К основным факторам, способствующим данным изменениям можно отнести растущее благосостояние населения; смещение доминирующего рынка спроса из США; ослабление доллара; политические изменения в Африке, диктующие расширение контроля над собственными природными ресурсами. И не менее важным фактором является появление крупных потребительских стран – Китая и Индии, которые помимо многочисленных потребителей имеют укрепляющуюся валюту.

«Де Бирс» изменила систему распределения алмазов, в которую вошли добывающие страны: Ботсвана, Намибия, ЮАР и Канада, где с 2008 года началась продажа сырья. Важным изменением является провозглашение «Де Бирс» политики содействия развитию в данных странах гранильной промышленности, что ведет к постепенному оттоку сырья из традиционных гранильных центров в страны их добычи. Основной центр сортировки, оценки и комплектации корпорации перемещается из Великобритании в Ботсвану.

Образуются новые торговые центры, такие как Дубаи. Расширяет свое влияние в алмазном бизнесе Гонконг.

Снижение предложения алмазного сырья на мировом рынке и ослабление доллара способствовали росту продаж ювелирных украшений с бриллиантами в странах Дальнего Востока, которые, по мнению представителей алмазно-бриллиантового бизнеса, станут его движущей силой в перспективе.

В 2007 г. впервые за многие годы снизился объем мировой добычи алмазов в натуральном выражении. Дефицит алмазного сырья приведет к обострению конкуренции на рынке и к росту цен на него, который наблюдается и в настоящее время.

Рост цен происходит также и на бриллианты. И, несмотря на то, что США, создающие до 50% мирового спроса на бриллианты, испытывает экономические трудности, недостатка в потребителях нет. Покупатели из Индии, Китая, стран Ближнего Востока и других азиатских стран стали новым фактором на рынке.

Ряд причин приводит к росту цен на бриллианты, к которым можно причислить устойчивый спрос на большинстве мировых рынков ювелирных изделий, исключая США и Японию; рост издержек в цикле производства бриллиантов; падение стоимости доллара США, который служит основной валютой для расчетов на мировом рынке алмазов и бриллиантов; глобальный рост цен на все биржевые товары и сырье – часть вкладываемых в эти активы денег попадает и на рынок бриллиантов; неустойчивость финансового рынка также подталкивает инвесторов вкладывать деньги в «традиционные ценности» – золото, драгоценные камни, бриллианты.

Можно предположить, что пока спрос на бриллианты в мире, особенно на развивающихся рынках, остается высоким, цены на них будут расти.

В настоящее время, когда DTC уже не осуществляет контроль над ценами с помощью буферных запасов, их формирование происходит на основе изменения баланса спроса и предложения алмазного сырья. Т.е. механизмов сдерживания роста цен не существует, и они могут изменяться более высокими темпами, чем раньше.

Прогнозный баланс спроса и предложения показывает превышение спроса на алмазное сырье над его предложением в 2008-2009 гг., что будет являться основой для обострения конкуренции за алмазы и роста цен на него.

Учитывая происходящие изменения на рынке большое значение в достижении целей АК «АЛРОСА» по повышению эффективности реализации природных алмазов будет иметь организация оптимальной работы по мониторингу рынка и методам ценообразования.