Калоян сумел подавить боярскую оппозицию и добился успехов в борьбе с Византией. К началу XIII в. Второе Болгарское царство расширило свои границы, захватив Северную Македонию, города Браничево и Белград. Калоян добился признания своей власти папой Иннокентием III, однако в результате заговора в 1207 г. он был убит. Причиной убийства Калояна была греческая оппозиция в болгарской армии, недовольная политикой царя.

Болгарские бояре посадили на престол племянника Калояна - Борила (1207-1218). Он признал независимость некоторых феодалов и начал гонения против богомилов. В 1211 г. в городе Тырново на церковном соборе богомильская ересь была осуждена. Собор принял к действию церковный византийский Синодик IX в., который осуждал различные христианские ереси. Этот документ, получивший название Синодика царя Борила, был переведен с греческого и дополнен специальным разделом о богомилах. В то же время репрессии против богомилов не привели к искоренению ереси в стране, а центральная власть ослабела.

Внешняя политика царя Борила была направлена на борьбу против крестоносцев, однако она не увенчалась успехом. Тогда он заключил союз с Латинской империей, скрепив его браком своей дочери с императором Генрихом. Союзники предприняли совместный поход на Сербию, но были изгнаны великим сербским жупаном Стефаном (будущим первым сербским королем Стефаном Первовенчаным). В 1216 г. болгаро-латинский союз распался из-за смерти Генриха. Таким образом, Борил не достиг серьезных внешнеполитических результатов.

Между тем один из наследников династии Асеней - Иван, в 1217 г. с русско-половецким войском переправился через Дунай и двинулся на город Тырново. Борил пытался бежать, но был выдан боярами Ивану, который приказал его ослепить. В результате в 1218 г. на болгарский престол вступил Иван II Асень, при котором Второе Болгарское царство достигло своего наивысшего подъема.

Правление Ивана II Асеня

Иван II Асень (1218-1241) начал свое правление с разгрома боярской оппозиции. В этой борьбе он опирался на мелких феодалов и богомильские общины.

Во внешней политике Иван II Асень продолжил завоевания, начатые Калояном. Почти без боев он занял Фракию, Фессалию, Западный Эпир. Это был период, когда впервые болгарское государство имело выход сразу к трем морям: Черному, Эгейскому и Адриатическому. К 30-м гг. XIII в. Болгария стала сильнейшей державой на Балканах.

Однако это возвышение не было прочным, так как условия для создания сильного централизованного государства после смерти Ивана Асеня еще не сложились.

Социально-экономические развитие Болгарии в ХIII-ХIV вв. Вся земля в средневековой Болгарии принадлежала светским и духовным феодалам. Были и государственные владения, которые царь использовал как фонд для пожалований. Значительную часть болгарских земель составлял царский домен.

В Болгарии было распространено два вида феодальной собственности на землю: баштина (наследственная, свободно отчуждаемая собственность) и прония (условное владение, данное за службу). Прония появилась в Болгарии во время византийского господства. Высшую прослойку светских феодалов составляло болярство, пополнявшееся за счет военно-служилых людей.

Огромные земельные владения имела болгарская церковь, особенно монастыри, приумножавшие свои богатства за счет пожалований царя и светских магнатов. Всего во Втором Болгарском царстве насчитывалось около 70 монастырей, многие из них получали иммунитетные грамоты, которые освобождали население принадлежавших им сел от податей и работ в пользу государства и передавали монастырям всю власть над крестьянами, жившими на их землях.

Зависимое болгарское сельское население в XIII-XIV вв., упоминаемое в источниках под общим названием "людей", состояло из различных категорий (парики, отроки и др.). Вотчинные ремесленники также зависели от феодалов. Существовали и свободные крестьяне-общинники, число которых сокращалось.

Одним из главных видов централизованной ренты был денежный взнос за пользование землей и рабочим скотом (волоберщина). Деньгами уплачивались также дымнина (с каждого дома), подушный и другие налоги. В восточных районах Второго Болгарского царства, где было больше плодородных земель, большую роль в феодальной ренте играла барщина. На западе страны феодалы делали упор на денежную ренту. Крестьяне также оплачивали деньгами поборы за пользование пастбищами, выгонами, и за переезд через броды и мосты, торговые пошлины и судебные штрафы. Взималась десятина с овец, свиней, пчел. Данный налог собирался натуральными продуктами. Государственные крестьяне исполняли т. н. "царские работы" - отработки в пользу государства. Это в основном строительные и сельскохозяйственные работы, постой солдат и чиновников. Специальный налог крестьяне уплачивали на содержание государственной фискальной службы. Частнозависимые крестьяне также уплачивали все перечисленные выше налоги, но уже не в пользу государства, а в пользу своего феодала.

Болгария XIII-XIV вв. по своему государственному устройству была феодальной монархией. Во главе стоял государь, носивший титул "царя и самодержца", его власть была наследственной. При отсутствии прямого наследника монарх избирался верхушкой боярства. При царе существовал совещательный орган - болярский совет (синклит), в который входили великие боляре и патриарх.