Блестящие успехи царя Симеона в области внешней политики, блеск его двора и богатства духовной и светской правящей знати не обеспечили устойчивости и прочности болгарской державы. Преемником Симеона на болгарском престоле стал его сын Петр (927-969), который заключил мир с Византией на 30 лет. Империя признала за Петром титул царя и болгарскую патриархию. Резиденцией болгарского патриарха стал дунайский город Доростол. Политический мир был скреплен заключением родственного союза - женитьбою царя Петра на внучке императора Марии. Мирные и союзные отношения Петра с империей означали отход Болгарии от политики, проводимой Симеоном.

Вместе с установлением феодальных отношений, утверждением болгаро-византийской церковности в Болгарии появилась оппозиция господствовавшему социально-политическому строю, вылившаяся в форму ереси богомилов. Эта христианская секта противостояла официальной религии, ее структурному институту и имела также антифеодальный характер. Руководителем первой общины еретиков был поп Богомил. От его имени и пошло название течения, которое утверждало дуализм мироздания.

Богомилы появились в Болгарии еще во времена правления Симеона. Они отвергали церковный культ и организацию: церковную иерархию, религиозные праздники, храмы, иконы, поклонение кресту. Богомилы не признавали государственную власть, социальное неравенство, отказывались выполнять феодальные повинности, служить в армии, воевать, а феодальные порядки считали делом сатаны. По примеру первых христиан богомилы были объединены в общины. Социальной основой богомильства в Первом Болгарском царстве являлось крестьянство, как свободное, так и феодально-зависимое.

Богомилы в Болгарии жестоко преследовались государством. Их идеи получили широкое распространение в период ослабления государственной власти Петра. Помимо Болгарии, оно было хорошо известно в Сербии, Хорватии, приняло специфичную национальную форму в Боснии. Болгарское богомильство оказало значительное влияние на формирование европейских христианских ересей: катаров, вальденсов во Франции и Италии, стригольников на Руси и др.

В конце правления Петра положение Болгарии значительно ухудшилось. Северо-восток страны грабили печенеги, отделилась Сербия, с севера стали нападать венгры, основавшие в середине X в. в Паннонии свое государство. Болгария вынуждена была заключить с венграми соглашение, по которому должна была беспрепятственно пропускать их через свою территорию для нападения на земли Византийской империи. Взамен венгры обязывались не грабить Болгарию. Этот договор вызвал обострение отношений с Византией, и в 967 г. она перестала платить болгарам дань полагающуюся им со времен царя Симеона. Византия натравила на Болгарию киевского князя Святослава, который в 968-971 гг. совершил два похода за Дунай и завоевал восточную часть страны, но не спешил передать ее Византии. Киевский князь хотел остаться на Балканах и перенести сюда центр своей завоевательной политики. Он разместил в Болгарии русские гарнизоны и сохранил номинальную власть за царем Борисом II (969-971.) при условии его участия в борьбе с Византией.

Совместное русско-болгарское войско начало боевые действия против войск империи. Обеспокоенный таким поворотом событий византийский император Иоанн Цимисхий в 971 г. невероятными усилиями изгнал русских из Восточной Болгарии и включил эти земли в состав империи. Борис II был пленен и увезен вместе со своим братом Романом в Константинополь.

Западно-Болгарское царство

Независимой оставалась Западная Болгария (современная Македония) с центром в городе Охриде. Сразу после смерти болгарского царя Петра (969) власть здесь захватили четыре брата-боярина, сыновья местного наместника-комитопула Николы: Давид, Моисей, Аарон и Самуил. Борис II не смог справиться с боярами-сепаратистами и фактически был вынужден признать их власть над Западной Болгарией, которая являлась преемницей Первого Болгарского царства и вела самостоятельную внешнюю политику. После завоевания империей Восточной Болгарии братья начали борьбу с Византией.

В 60-х гг. реальная власть в Болгарии оказалась в руках Самуила. Он сформировал боеспособную армию из свободных крестьян и благодаря успешным военным действиям, вернул все завоевания царя Симеона, кроме Фракии. Столицей Западно-Болгарского царства и резиденцией болгарского патриарха стал город Охрид.

В конце X в. византийский император Василий II развернул ожесточенные войны с Болгарией, направленные на полное завоевание страны. В результате его походов в плен к византийцам попал болгарский царь Роман, который умер в тюрьме в 997 г. Династия болгарских царей пресеклась, и это дало повод Самуилу в 997 (999?) г. венчаться на болгарский престол. Новый царь, стремясь упрочить свою власть, предоставлял своим родственникам посты в провинции с неограниченными военными и гражданскими полномочиями. Это привело к борьбе за власть между членами одного клана и ослабило государство Самуила. Крупные феодалы, располагавшие огромными земельными владениями, рассматривали зависимость от Самуила как временное явление.

В 1014 г. болгары были разгромлены императором Василием II у горы Беласица. Самуил умер, не пережив поражения, и престол занял его сын Гавриил Радомир (1014-1015). Вскоре он был убит двоюродным братом Иваном Владиславом, который стал последним царем Первого Болгарского царства. Против Ивана Владислава выступила часть болгарской знати. Чтобы справиться со смутами, он пытался заключить мир с Византией, но Василий II не пожелал мира. В 1015 г. византийские войска заняли город Охрид. Иван Владислав стремился расширить свои владения в албанских землях. В 1018 г. при осаде города Драч он погиб. Знать Западной Болгарии присягнула Византии. Первое Болгарское царство завершило свое существование.