Между тем, определенным преимуществом для Турции стало, то, что после финансово-экономического кризиса 2001 г. она вступила в период стабилизации и довольно устойчивого роста, поддерживавшегося кредитной помощью МВФ. Темпы роста национальной экономики не опускались ниже 4,5% за год (2007 г.) при их максимальном значении в 9,4% (2004 г.). Дефицит бюджета в 2007 г. составил 1,6% ВВП, что являлось максимальным значением за последние три года: в 2005-2006 он колебался в районе 1%, хотя еще в 2002 г. он превышал 14% ВВП. Отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% в 2002 г. до 35 % в 2009 г. Среднегодовой уровень инфляции, рассчитанный на базе потребительских цен, снизился за тот же период с 54,4% до 7%.

Однако, влияние глобального кризиса(2008 г.) проявилось в резком ограничении внешнего кредитования банковской системы, снижении денежных переводов из-за рубежа, в частности из ЕС. В результате экономика страны могла подвергнуться таким рискам как нарушение макроэкономической стабильности (девальвация лиры и рост инфляции), нарушение финансовой стабильности (ухудшение качества кредитного портфеля и снижение платежеспособности банков, отзыв вкладов, прекращение кредитования экономики) и экономическая рецессия.

Глобальный финансовый кризис, представлял угрозу экономике Турции по следующим направлениям:

1) уменьшение возможности внешних заимствований и снижение объемов ликвидности для кредитования экономики, что приводит к сни­жению деловой активности;

2) рецессии в странах ЕС и США, сократят экспортной валютной выручки многих турецких фирм, в результате чего сокращается экспорт и увеличивается отрицательный пла­тежный баланс страны (общие характеристики экономики Турции определяют ее высокую чувствительность к внешним шокам. Это, прежде всего, связано с высокой долей строительное - подрядных услуг (Только в России в настоящее время работает около 150 турецких строительных фирм. В 2007 г. турецкими строительными организациями было заключено контрактов на сумму 4,3 млрд. долл.), сферы туризма (ежегодно около 2 млн. российских туристов посещают Турцию, что приносит казну 2 млрд. $.), т.к. туристы едут в основном из стран сильно подверженных кризису, то соответственно со снижением в этих странах покупательской способности туристический поток снизится. Соответственно припадок случится и у рынка туристической аренды недвижимости. Экспорт из Турции в страны ЕС в основном (свыше 60 %) состоит из продуктов питания и товаров народного потребления (основные экспортные статьи: текстильные и швейные изделия, продукция чёрной металлургии и пищевкусовой промышленности, автотранспортные средства. Импортирует Турция в основном сырьё, в т. ч. топливное, инвестиционные товары и промежуточные изделия).

3) сокращение производства в реальном секторе, что приводит к снижению темпов роста ВВП и вместе с тем к увеличению безработицы; На внутреннем рынке ожидалось сокращения рабочих мест у компаний, которые пользовались краткосрочными американскими и европейскими кредитами, и длинными кредитами по которым пришел срок платежей. Это незначительный процент предприятий, т.к. турецкие банки практически не кредитуют под бизнес-планы и без серьезного обеспечения.

4) атака на Турецкую Лиры, девальвация и спекулятивный отток капитала, снижение уровня жизни населения.

С другой стороны, мировой кризис может привести к некоторым позитивным для Турции последствиям: рост курса доллара и евро по отношению к лире будет способствовать усилению позиций турецких экспортеров, а падение цен на нефть позволять Турции сэкономить 45 млрд. долларов на ее импорте за год.

Уже представляется возможным оценить первые потери экономики Турции в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Резко снизившаяся доступность международного кредита привела к тому, что импорт Турции в ноябре 2008 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. более чем на 27%, а в январе 2009 г. - более чем на 43%. Сузившийся доступ к импортным факторам производства привел к снижению индекса производства в обрабатывающей промышленности по итогам третьего квартала 2008 г. на 20 пунктов (15%), а темпы роста ВВП составили 0,5 против 3,3% за аналогичный период 2007 г. Курс лиры, составлявший в июле 2008 г. порядка 1,2 за 1 долл. США в марте превышал 1,7 лиры. Капитализация 100 компаний-лидеров Стамбульской фондовой биржи снизилась с 42,2 млрд. долл. в июле 2008 г. до 26,1 млрд. к концу января 2009 г(9).

В 14 марте 2009 г. о содержание пакета антикризисных мер премьер министр Турции - Эрдоган огласил на предвыборном митинге. Основное направление мер определялось как оживление внутреннего спроса. С этой целью правительство объявило о повышении капитала Эксимбанка, занимающегося кредитованием внешнеторговых операций, на 500 млн тур. лир. Для повышения доступности потребительских кредитов налоговые отчисления с них в Фонд поддержки использования источников снижались на треть, то есть на 5 процентных пунктов. Для обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса доступными кредитами бюджет специализированной организации по поддержки бизнеса данной размерности КОСГЕБ увеличивался на 75 млн. тур. лир. Для оживления в строительном секторе налог на добавленную стоимость, взимающийся при приобретении нового жилья, на ближайшие три месяца 2009 г. был снижен с 18 до 8%. Для поддержки наиболее пострадавших в результате кризиса автомобилестроения и производства бытовой техники и увеличения спроса на их продукцию на внутреннем рынке ставку специального потребительского налога, взимающегоя при приобретении этих товаров, планировалось на протяжении трех месяцев удерживать на более низком уровне(10). Стоимость антикризисного пакета оценивалась в 5, 5 млрд. тур. Лир.

Определенные меры антикризисной направленности были предприняты и ЦБТР. Во-первых, в конце января 2009 г. Центробанк напомнил о своем праве предоставлять кредит банкам, положение которых признано неустойчивым или небезопасным. Воспользовавшись этим правом, ЦБТР объявил о возможности предоставления нуждающимся банкам кредита сроком до 1 года и в объеме, не превышающем двойной размер собственных источников банка. Во-вторых, подобно банкам западных стран ЦБТР, начиная с ноября 2008 г., неоднократно объявлял о снижении ставок по однодневным кредитам. В марте 2008 г. процентная ставка была снижена до 13%, а в апреле – еще на 75 базисных пунктов и установлена на уровне 12.25% и  до 10,5% в марте 2009 г. Таким образом, ЦБТР как будто отказался от своего прежнего антиинфляционного кредо. Но как полагает руководство банка, продолжающееся снижение экономической активности само по себе является фактором сдерживания инфляции, что позволило сменить вектор процентной политики.

Итак, к началу 2010-го после серии ликвидации слабых финансовых структур и актив­ных процессов консолидации число банков состоит - 45, из них: 32 составляют коммерческие банки, 13 банки инвестиционные и развитие. Из коммерческих банков: 3 являются государственными коммерческими банками, 11 – частными национальными, 17 – иностранными банками и 1 банк входит в структуру управления Фонда страхования депозитов Турции(TMSF). Из 13 банков инвестиционных и развитие банков: 3 являются государственных, 6 частных и 4 иностранных.

Таблица 5.

Численность банков в Турции (на конец года).

Источник: Turkiye Bankalar Birliyi (TBB).

Как видно из табл. 5, в банковском секторе Турции ведущая роль принадлежит коммерческим банкам. На их долю приходится более 96% всех активов банковского сектора страны. В 2010 году банковские активы увеличились на 13%, превысив 798.533 миллион TL, или 536.901 миллион $.  Отношение активов банковского сектора к ВВП составил 66 %.

После банковского кризиса 2001 был расширен процесс участия иностранного капитала в турецкой банковской системе. Число филиалов иностранных банков постоянно растет. Если в 1990 г. их было 4, то в конце 2009 г. число иностранных банков стало 17, а если доля иностранных банков в активах банковской системы в 1990 г. составляла – 3 %, в 1995 – 4 %, в 2000 г. достигла 5 %, а к концу 2009 г. уже составляла 17 %.

Таблица 6.

Долевая структура активов, кредитов и депозитов Банковского сектора Турции

       Рассчитано: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Finansal piyasalar raporu 2009.

Несмотря на наличие 45 банков, уровень концентрации централизации банковского капитала в Турции очень высок.

Таблица 7.

Основные показатели пяти коммерческих банков Турции (в % от общей суммы активов, депозитов и кредитов коммерческих банков)

Источник: TBB.Banklarimiz 2009. Mayis 2010.

Из таблицы 7 видно, что в 2009 г. по сравнению 2002 г. доля активов, депозитов и кредитов 5 крупных банков увеличилась. В результате концентрации финансовых ресурсов определи­лась пятерка лидеров рынка банковских услуг, которые за­нимают превалирующие пози­ции в банковском секторе. ТС Ziraat Bankasi, Turkiye Is Bankasi, Turkiye Garanti Bankasi, Akbank, и Turkiye Vakiflar Bankasi владеют 63 % активов и 66 % де­позитных ресурсов сектора. Со­вместно с еще пятью банками - Yapi ve Kredi Bankasi Turkiye Halk Bankasi, Finans Bankasi, Denizbank , ING Bank - им принадлежит 85% общего объема активов в бан­ковской системе страны.

По данным Ассоциации Турецких Банков(TBB) на конец 2009 г. всего семь банков, имели актив свыше 40 млрд. долларов. Активы иностранных банков по сравнению с национальными очень малы. Всего 3 иностранных банка имеет активы от 10 до 20 млрд. долларов.

Таблица 8

Группировка коммерческих банков по величине активов (31.12.2009 г. млрд. $)

Источник: TBB.banklarimiz 2009. Mayis 2010.

Итак, в банковском секторе страны происходят процессы централизации, слияния и поглощения банков, что ведет к усилению позиций крупных банков.

Собственные средства (капитал) банковского сектора Турции на 1.01.10 составили 72 млрд. долларов. Темпы роста капитала в 2010 году резко вырос по сравнению прошлым годом на 32 %. В результате отношение банковского капитала банковского сектора к ВВП составил 14%. В целом по банковскому сектору увеличение собственных средств в 2009 году произошло за счет роста прибыли.

В структуре пассивов доля вкладов составляет 64%, из них 66 % - вклады в лирах, 34 % - вклады в СКВ. В 2007 году, как и в 2009 году темпы роста депозитов физических лиц в турецких лирах опережали темпы роста депозитов физических лиц в иностранной валюте при том, что в 2000-2003 годах отмечалась противоположная тенденция.

Таблица 9

Вклады населения в банковском секторе (%)

Составлено: ТВВ. TBB.Banklarimiz 2009. Mayis 2010.

Развитие кредитных операция банков с нефинансовым сектором экономики явилось основным фактором роста активов банковского сектора в после кризиса 2001 г. В последние несколько лет наблюдался резкий рост показателей кредитования как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП. В условиях быстрого роста объемов кредитования уровень просроченной задолженности продолжает сохраняться на достаточно низком уровне – 4%.

Рост кредитов, начавшегося после кризиса, стал возможным благодаря одновременно действию несколько факторов:

1. рост числа потенциально кредитоспособных заемщиков в результате роста ВВП и повышения уровня доходов населения и предприятий;

2.  стабилизации валютного курса, что сделало невыгодным для банков держать значительные активы в валюте.

В структуре кредитного портфеля банковского сектора 68% составляют корпоративные кредиты и 32% индивидуальные кредиты. В структуре корпоративного кредитного портфеля удельный вес промышленного сектора составляет 37%, кредиты в сферу торговли 13%, в сферу услуг – 13% и 7% строительный сектор.

Таблица 10