Сформированные в России к середине 1998 г. финансовые рынки были призваны, прежде всего, обеспечивать приток финансовых ресурсов для покрытия дефицита государственного бюджета. После "черного вторника" в октябре 1994 г. правительство решило отказаться от существовавшего ранее эмиссионного кредитования бюджетного дефицита и перейти на его финансирование за счет займов – как внутренних, так и внешних. Основным инструментом финансирования стали ГКО – краткосрочные ценные бумаги. В период, предшествующий кризису, объем операций по всем видам государственных ценных бумаг достигал 95% от общего объема сделок на фондовом рынке России. Операции с государственными ценными бумагами превратились в крупнейший источник доходов банковской системы: в 1996 г. доходы по государственным ценным бумагам составляли до 40% всех ее доходов, в 1997 г. – до 30% .

Важной особенностью активных операций российских банков в 1995-1997гг. была их преимущественная ориентация на рынок государственных ценных бумаг, номинированных в рублях (ГКО-ОФЗ) и в иностранной валюте. В августе 1998г. 76% банковских вложений в экономику составили инвестиции в государственные ценные бумаги. С государственными бумагами работали практически все категории банков. В начале 1998 г. в активах более 40% из 300 крупнейших российских банков доля государственных ценных бумаг составляла не менее 10%, в активах 12% банков она превышала 25%.

В 1995-1998гг. (до августа) на рынок государственных ценных бумаг был ориентирован и рынок межбанковских кредитов. Можно сказать, что «короткие» государственные ценные бумаги (от нескольких дней до однолетних) определяли стоимость краткосрочных денежных ресурсов и обесценивали банковскую ликвидность, фактически именно они играли роль заменителя межбанковских кредитов. Банковскую ликвидность поддерживали и ломбардные кредиты ЦБР, предоставлявшиеся коммерческим банкам под залог имеющихся у них государственных ценных бумаг.

Если в 1995-1997 гг. рост государственных заимствований финансировался преимущественно за счет привлечения банковской системой средств населения, то в 1997 г. главным источником финансирования новых заимствований бюджета стали средства нерезидентов. Это предопределило повышенную чувствительность рынка государственного долга к возмущениям мирового финансового рынка и движению иностранного капитала и, следовательно, усиливало зависимость российской банковской системы от внешних факторов. В Россию хлынул поток «горячих денег» из-за рубежа; страна вышла на какое-то время на второе место в мире по их доходности. Эту высокую доходность обеспечивал бюджет.

Доходность ГКО-ОФЗ была важным финансовым показателем для российских банков. На эту доходность ориентировались основные финансовые индикаторы других банков (курсы акций, депозитные ставки и т.п.). Доля доходов от вложений в государственные ценные бумаги по итогам 1997 г. составляла около 30%(2, с.320).

1. В период наиболее интенсивного развития рынка ГКО-ОФЗ (1996-1997 гг.) темпы увеличения кредитной активности несколько уступали темпам роста всей банковской системы, в результате доля кредитов экономике и населению в активах банков в этот период несколько снизилась (с 31 на 1.01.96г. до 28% на 1.07.97г.).

Стабильность обменного курса позволила ведущим российским банкам превратить заимствования на мировых финансовых рынках в главный источник роста и компенсатор недостатка внутренних сбережений. Приток спекулятивного капитала вызвал стремительное развитие форвардного рынка – нерезиденты стремились покрыть свои валютные риски, фиксируя в валюте значительную доходность по операциям на внутреннем рынке. Отсутствие должного внешнего и серьезные просчеты внутреннего контроля привели к тому, что ряд банков имел чрезвычайно большой объем форвардных контрактов, во много раз превышавший объем активов банка. Большинство сделок заключалось на фоне благоприятной обстановки до октября 1997 г., связанной с притоком капитала и укреплением рубля. К началу 1998г. в консолидированном балансе российских коммерческих банков отмечалось значительное превышение пассивов в иностранной валюте над активами (на 1.02.98г. отрицательное сальдо составляло 4.7 млрд. долларов).

10 ноября 1997 г. Центробанк объявил целевые ориентиры курсовой политики на 1998-2000гг. В 1998 г. предполагалось расширение валютного коридора. Средний обменный курс доллара США должен был составить 6.1 рубля / доллар, а на ближайшие три года – 6.2 рубля / доллар, при этом возможные колебания не должны были превышать 15% от этого уровня (от 5.25 до 7.15 рубль / доллар). На практике ЦБР, подав рынкам негативный сигнал об увеличении курсового риска, продолжал поддерживать валютными интервенциями низкие темпы снижения курса рубля. Ожидание девальвации рубля и отсутствие альтернативных рублевых инструментов для вложения средств предопределили приобретение банками валютных активов, несмотря на острые проблемы с рублевой ликвидностью. Сокращение резервных требований к коммерческим банкам и отказ Банка России удовлетворить ажиотажный спрос на инвалюту оказали определяющее воздействие на конъюнктуру валютного рынка в сентябре, обусловив резкое падение курса рубля. Крайне неустойчивая траектория котировок рубля (от 9 до 21 руб./1 долл.) в первой половине месяца сменилась в последующем некоторой стабилизацией на уровне около 16 руб. за 1 доллар, что приблизительно соответствовало балансу объемов рублевой денежной базы и золотовалютных резервов страны.

В середине мая макроэкономическая ситуация в России начала резко ухудшаться. Низкий спрос на размещаемые государственные ценные бумаги в сочетании с агрессивным характером заявок на аукционах обусловили постепенный отказ Правительства от заимствований на внутреннем рынке. С конца июля Минфин РФ прекратил размещение новых выпусков ГКО-ОФЗ. Обострилась проблема управления государственным долгом, значительно возросла напряженность на валютном рынке. Усилилось давление на обменный курс рубля. Валютные резервы за май сократились на 1.4 млрд. долларов (почти 10%).

Таким образом, в июле-августе 1998 г. банковская система России вошла в фазу острого кризиса. Решения правительства и Банка России от 17 августа 1998 г. резко ускорили нарастание кризисных процессов, которые практически остановили банковскую систему. Почти все российские банки по состоянию на середину августа не смогли соблюдать условия контрактов, заключенных с вкладчиками, по двум классическим причинам – из-за невыполнения обязательств заемщиками банков и в результате обесценения банковских активов. Частично парализованной оказалась и вся система банковских расчетов.

Причинами резкого ухудшения платежеспособности основных структурообразующих банков были обесценение принадлежащих им российских валютных бумаг, приостановление и затем прекращение получения внешнего финансирования, нарастание убытков и «плохих долгов» предприятий-заемщиков, являвшихся членами финансово-промышленных групп, возглавляемых этими банками.

Невыполнение своих обязательств перед клиентами многими крупными системообразующими банками стало наиболее ярким проявлением банковского кризиса 1998 г., отличавшего его от всех предыдущих кризисов.

Резкое и для большинства населения страны неожиданное обесценение рубля в тот период привело к изъятию вкладов физических лиц в рублях и в валюте. Когда коммерческие банки объявили о замораживании вкладов, а, следовательно, расчетов с клиентурой, то это вызвало панику. Население стало снимать деньги с депозитов, спрос на доллары резко вырос, только в августе – сентябре 1998 г. вклады граждан в банках сократились на 30 млрд. рублей. Власти объявили о возможности перевода вкладов, замороженных в ряде банков, в Сбербанк России под гарантию государства, но на условиях, не обеспечивавших защиту от инфляции и обесценения рубля. Фактически речь могла идти лишь о части реальной стоимости вкладов – примерно в размере 50-55%.

Среди основных причин неплатежеспособности большинства российских банков: невозможность обслуживания значительных валютных обязательств после резкой девальвации рубля, потерю ликвидности из-за прекращения операций на рынке государственных ценных бумаг и паники среди населения, ошибки менеджмента и собственников банков.

Масштабы потерь российских банков во второй половине 1998 г. оцениваются в 50-60% капитала банковской системы (2-3% ВВП).

Системный кризис в августе 1998 г. затронул все сектора финансового рынка страны, практически полностью разрушил рынки ценных бумаг и межбанковского кредитования.

Как показывает анализ, негативные тенденции в российской банковской системе сложились не после 17 августа 1998 г. Они накапливались в течение 5-6 лет, пока не проявили себя как серьезные проблемы, будучи обусловленными: значительным объемом выданных кредитов, которые либо не обслуживались заемщиками, либо вовсе не могли быть возвращены. В результате большой объем банковских активов оказался обесцененным и иммобилизованным; тесным переплетением экономических интересов банков и их крупных акционеров, являющихся одновременно клиентами и членами совместных финансово-промышленных групп. Вследствие этого политика банков проводилась исходя из корпоративных интересов крупных клиентов, не учитывая интересов частных вкладчиков, других кредиторов; низким профессионализмом руководящего звена банков, в ряде случаев – личной корыстной заинтересованностью банковских менеджеров в проведении операций, нарушающих экономические интересы кредиторов и акционеров; политизированностью мышления и действий высших руководителей некоторых крупных банков, использовавших находящиеся в их распоряжении ресурсы для достижения политических целей, выходящих за пределы собственно банковского дела; использованием некоторыми московскими банками значительных государственных бюджетных средств в качестве ресурсной базы для ускоренного наращивания размеров своего баланса и операций. Это привело к чрезмерной зависимости таких банков от состояния государственного бюджета, к нерациональному использованию его средств.

В результате финансового кризиса 1998 г. у России появился исторический шанс создать банковскую систему, близкую к проверенными западным стандартам.

К сожалению российские власти не воспользовались возможностями, открывшимися в связи с кризисом 1998 г. для серьезной реформировании банковского сектора.

Драматические события 2004г. вынудили ЦБ и правительство вернуться к реформе кредитного сектора (Локальный банковский кризис в мае-июле 2004 года).

1 июля правительство предварительно одобрило стратегию развития банковского сектора до 2008 г*. В 2004 г. ЦБ и правительство инициировали проведение масштабных реформ, которые могут в течение нескольких ближайших лет кардинально изменить банковский сектор и его структуру.

Системный банковский кризис в Турции (2001г).

Банковский кризис в Турции разразился в феврале 2001г, когда потерпели крах сразу несколько кредитных учреждений, началась серия разоблачений финансовых злоупотреблений и скандалов, международных рынках капиталов были ужесточены условия предоставления займов турецким банкам. Разрушительные последствия кризиса испытали все звенья турецкой экономики и в особенности финансово-кредитный сектор. Слабость банковской системы, ее непрозрачность, обнаружившиеся факты правонарушений постепенно разрушили межбанковский рынок.

Поводом для атаки на турецкую лиру 19 февраля 2001 года послужил конфликт премьер-министра с президентом Турции. Президент страны, обеспокоенный нарастающей коррупции в банковском секторе, обвинил премьера страны в бездействии и пособничестве, при этом Счетной Палате проверить операции госбанков за 10 лет. Восприняв ссору высокопоставленных чинов как сигнал, инвесторы начали выводить средства. После этого страна была охвачена слухами о неизбежном банковском кризисе и девальвации лиры. Желая остановить сброс лиры инвесторами и пытаясь вынудить банки продавать доллары, Центральный Банк поднял ставку до 4000%, однако это было бесполезно. За два дня Центральный Банк страны потратил на поддержку лиры 7.2 млрд. долларов резервов (почти 31% общей суммы, или сумму, в точности равную обещанному в декабре антикризисному кредиту МВФ). Валюту покупали нерезиденты, частные корпорации и граждане. Такое развитие событий привело к падению цен на местные облигации – доходность больше 100% годовых и снижению фондовых рынков более чем на 25% за три дня.

Стабильность обменного курса до 21.02.2001 г. позволила ведущим турецким банкам превратить заимствования на мировых финансовых рынках в главный источник роста и коммерческого недостатка внутренних сбережений. Кроме того, высокая процентная ставка в Турции привела к тому, что турецкие банки сначала получили дешевые кредиты с Еврорынка и потом соответственно начали их инвестировать на денежный рынок Турции, извлекая таким образом разницу в процентных ставках. Существенный фактор развития турецкого банковского кризиса – проблема внешней задолженности банковской системы. Девальвация турецкой лиры после кризиса в феврале 2001 года и подрыв доверия к банкам сделали ее неразрешимой.

Выходом из кризиса стала отмена режима валютного коридора и переход в четверг, 22 февраля, к плавающему обменному курсу. 23 февраля курс лиры упал до 1350 000 лир за доллар (курс 22 февраля – 900 000 лир за доллар). Лира упала за два дня на 49% (таб.№1). Падение курса после отмены режима валютного коридора и переход к плавающему обменному курсу (22.02.2001г.) существенно отразились на позиции ликвидности, на финансовых результатах банков и их капитале(3, с.58).

Таблица №1.

Динамика валютных курсов ( TL/$).

Источник: Мамедов. З.Ф. Реформирование банковского сектора Турции после кризиса 2001 года. Деньги и кредит. 2005. № 9. - С. 58

Среди основных причин кризиса большинства турецких банков – невозможность обслуживания значительных валютных обязательств после резкой девальвации турецкой лиры. До кризиса в консолидированном балансе турецких банков отмечалось значительное превышение пассивов в иностранной валюте над активами, составляющее 17.7 млрд. долларов, что свидетельствовало о наличии структурных диспропорций в проводимых банками операциях и повышенной уязвимости банковской системы от валютного риска.

Таблица № 2.

Чистая балансовая позиция (млрд. долларов)

Источник: Мамедов З.Ф. Влияние кризиса банков на логику реформирования банковской системы: мировые тенденции. C.Петербург: СПбГУЭФ, 2005.c.96.

Проблема просроченных займов (неплатежей по кредитам) в Турции была прямым следствием резкого ухудшения финансового положения большинства предприятий, вызванного изменениями в структуре цен, крушением экспортных, конкуренцией импортных товаров, повышением процентных ставок по кредитам. В результате многие предприятия оказались в положении должников, не способных не только отдавать долги, но и оплачивать свои текущие расходы.

Просроченные займы резко ухудшили баланс коммерческих банков. Высокая доля просроченных займов в общей сумме кредитования объясняется высоким уровнем процентной ставки. Именно высокая процентная ставка ухудшила финансовое положение реального сектора и уничтожила стимулы для развития не только в предпринимательском секторе, но и в кредитно-финансовой сфере.

Итак, анализ показывает, что банковский кризис в Турции (2001 г.) был обусловлен действием двух групп факторов: зависимых от деятельности банков и не зависимых от них. К последним относятся: - Общая нестабильность ситуации в стране на конец 2000 года, и в частности рост дефицита государственного бюджета (в период кризиса соотношение дефицита бюджета и ВВП составило 11 %), высокая инфляция – 40%, государственный долг (ВВП – 53%) привели к тому, что Турция была вынуждена просить международной помощи – IMF .

К факторам, зависимым от деятельности коммерческих банков:

1. Коммерческие банки обладали как низким уровнем собственного капитала, так и недостаточной суммой активов. Так, суммарный капитал всех действующих коммерческих банков не превышал объема капитала любого из 20 ведущих банков мира;

2. В структуре кредитов доля невозвращенных кредитов составлял 17%;

3. Коммерческие банки в своей деятельности ориентировались на получение немедленного, в основном, «спекулятивного дохода» и зависимость финансовых показателей от доходности казначейских бон государства;

4. Руководители большинства крупнейших банков были сильно интегрированы в политическую элиту, что приводило к использованию банковских ресурсов в целях, далеких от их функциональной деятельности(5, с.18).

Одним из наиболее заметных проявлений кризиса банковской системы стало резкое снижение показателей банковского капитала. Уменьшение собственных средств в долларовом исчислении оказалось еще более внушительным для частных банков 62%, иностранных банков 31%, банков в структуре ТФСД 92%. Если на конец 2000г. общая сумма собственных средств коммерческих банков составила 7.612 млн. долларов, то на конец 2001 г. этот показатель уменьшился до 5.065 млн. долларов. Основной причиной этого стали убытки банков. На конец 2001г. они составили 3.570 млн. долларов. Чистый доход по сравнению с прошлым годом уменьшился на 24% .

Только суммарные потери портфельных ценных банков в кризисе оцениваются в 11 млрд. долларов. Серьезным фактором финансовой зависимости турецкой экономики от внешних сил, который существенно повлиял на обострение кризиса финансовой системы страны, стала политика активного привлечения средств нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг. В качестве одного из инструментов проведения такой политики, как отмечалось ранее, широко использовалась высокая процентная доходность по этим ценным бумагам.

В результате кризиса активы турецких банков сократились на 26% в реальных ценах и составили 115 млрд. долларов США и сумма убытков турецких банков составила 19.3% ВВП страны.

В итоге, многие компании отказались продавать товары и услуги в лирах. Рейтинговое агентство «Стандарт энд Пурс» понизило суверенный кредитный рейтинг Турции, что агентство аргументировал свой шаг необходимостью страны пройти через реформировании банковского сектора страны.

Непрекращающийся отток депозитов, бегство капиталов и резкое снижение золотовалютных резервов ЦБТР вынудили правительство разработать пакет мер, необходимых для борьбы с банковским кризисом:

1. запрет правительству требовать от госбанков предоставлять кредит по низким ставкам (Указ подписан президентом страны и действует с 30 апреля 2001 г.);

2. предоставление независимости Центробанку в проведении денежной политики (Закон принят 05 мая 2001 г.);

3. сокращение числа внебюджетных фондов до шести;

4. поправки к Закону о банках: внесены изменения в положения о защите инвесторов, слияниях и поглощениях, конкуренции;

5. ускоряются судебные процедуры передачи кризисных банков под управление Турецкого Фонда Страхования Депозитов(TMSF);

6. разрешается арест активов владельцев и руководителей обанкротившихся банков.

К середине марта 2001 года правительство Турции обнародовало антикризисную программу, подготовленную правительством совместно с МВФ и ВБ (Всемирный Банк). Программа направлена на стимулирование экономики Турции, в ее рамках МВФ предоставил стабилизационный кредит на поддержание правительственной программы в 15.7 млрд. долларов, а ВБ – 1.7 млрд. долларов для реструктуризации финансового сектора страны.

Реструктуризации банков­ской отрасли Турции (Banking Sector Restructuring Pro­gram – BSRP) включала четыре ключевых пакета реформ:

1. Рест­руктуризация государствен­ных банков;

2. Быстрая структур­ная перестройка банков-бан­кротов, находившихся под контролем Фонда страхования депозитов (Savings Deposits Insurance Fund - SDIF);

3. Укреп­ление частных банков;

4. Реорга­низация и усиление органов банковского надзора и регуля­тивных институтов(6, с.80).

Реструктуризация государственных банков. Деятельность турецкого правительства в части стабилизации положения в государственных банках предусматривала, в первую очередь, проведение в соответствии с нормами современного банковского бизнеса и требованиями международной конкуренции изменений в таких областях как: организационная структура финансовых институтов и технологическое обеспечение банков.

Наряду с этим, Министерство финансов Турции предприняло серьезные шаги в сфере реструктуризации операционной деятельности государственных банков страны. Количество отделений турецких госбанков было сокращено от 2494 (декабрь 2000 года) до 1687 (2003 г.), а численность персонала за те же годы - от 61.6 тыс. до 30.9 тыс. Решение вопросов относительно компенсации государственным банкам потерь, связанных с субсидируемым кредитованием, включало два следующих ключевых момента: предотвращение новых подобных убытков и организация надлежащего управления портфелем просроченных кредитов. Общий объем финансовых ресурсов, переведенных в турецкие государственные банки для решения данной проблемы и предоставления дополнительного капитала, составил $17.4 млрд. Кроме того, с этой же целью краткосрочные задолженности госбанков были ликвидированы, а их процентные ставки по депозитам приведены в соответствие с рыночным уровнем.

Структурная перестройка банков-банкротов, находив­шихся под контролем – Фонда страхования депозитов ( SDIF). К началу реализации программы реструктуризации банковской отрасли Турции под контролем SDIF находилось 20 банков (т.е. фактически они были национализированы), из которых в ходе ее выполнения 12 были объединены, 5 проданы национальным и зарубежным инвесторам, а лицензию еще одного банка просто аннулировали.

В интересах ускорения струк­турной перестройки национали­зированных финансовых инсти­тутов в них были проведены все­объемлющие комплексные фи­нансовые и операционные реструктуризационные меры. Крат­косрочные задолженности этих банков были ликвидированы, а основную часть их депозитов и вкладов в иностранной валюте перевели в другие банки. Кроме того, серьезные сокращения кос­нулись персонала и отделений данных институтов: их кадровая численность была уменьшена от 37.7 тыс. в 2000 г. до 6.35 тыс. в 2003 г., а количество отделений - соответственно от 1815 до 255.

Наряду с этим, была осущест­влена продажа большей части до­черних подразделений, имущест­ва и недвижимости обанкротив­шихся банков, поступления от которой составили $308 млн. Кроме того, в рамках программы по взыскании «возвращенных кредитов национализированных банков (значительная часть этих займов в свое время была выдана акционерам этих финансовых институтов) SDIF подписал со­глашения по реструктуризации и постепенному погашению обяза­тельств более чем с 1 тыс. круп­ных должников.

Укрепление частных банков. Мероприятия по укреплению частных банков, чьи финансовые организационные структуры и результаты деятельности в части получения прибыли были серьез­но ослаблены из-за кризисов 2000-2001 годов, стали неотъем­лемым элементом программы ре­структуризации банковской от­расли Турции. Первые шаги в этом направлении были сфокуси­рованы на укреплении структу­ры капитала частных банков, для чего Министерство финансов и ЦБ Турции разработали специ­альную программу Bank Capital Strengthening Program, предус­матривавшую проведение трехэтапного аудита во всех 25 турец­ких частных банках, в ходе кото­рого во внимание принимались такие аспекты, как уровень капи­тальной базы, корректировка объемов резервных фондов для покрытия невозвращенных кре­дитов, положительные измене­ния в управлении рыночным рис­ком и др. В результате этого были определены три банка, которые нуждались в увеличении объемов собственного капитала. Их по­требности в дополнительных средствах были обеспечены за счет средств акционеров и/или предоставления субординированного займа со стороны SDIF.

Благодаря предпринятым реструктуризационным шагам совокупная капитальная база частного банковского сектора Турции к 2003 году возросла до $11.9 млрд., что дало возмож­ность увеличить прибыльность турецких частных финансовых институтов, доведя их средний коэффициент достаточности собственного капитала до отмет­ки 15.8% (при международной минимальной норме 8%).

Реорганизация и усиление органов банковского надзора и регулятивных институтов. Одновременно с финансовой и операционной реструктуриза­цией банковского сектора Тур­ции активно регулировалась юридическая и правовая дея­тельность финансовых институ­тов страны. Эти мероприятия, проведенные в соответствии с требованиями международных финансовых организаций, обес­печили усовершенствование от­раслевой системы банковского надзора и контроля, рост конку­рентоспособности национально­го финансового сектора и укреп­ление доверия клиентов к наци­ональным банкам.

На этой основе были разрабо­таны новые регулятивные нор­мативы с целью предотвраще­ния выдачи рискованных кре­дитов, ограничения долевого участия банков в небанковских финансовых институтах, подго­товки и обнародования балансо­вых показателей банков в соот­ветствии с международными бухгалтерскими стандартами. Кроме того, была существенно обновлена действующая норма­тивная база в таких сферах бан­ковского бизнеса, как достаточ­ность капитала, форексные опе­рации, внутренний банковский контроль и управление риском, программы обеспечения (гаран­тии) вкладов, стандарты про­зрачности в отношении финан­совой отчетности компаний, банковские резервы для покры­тия сомнительных займов и пр.

Основными направлениями в реформировании банковской системы Турции являлось усиление финансовой и операционной независимости Совета по банковскому регулированию и надзору(BDDK).

 Таким образом, положительное влияние кризиса заключается в том, что именно он инициировал возможность реформирования турецких банков, их оздоровление, повышение их конкурентоспособности на мировых финансовых рынках.

Таким образом, в результате реализации разработанной правительством и Министерством финансов Турции широкомасштабной программы реструктуризации банковской отрасли страны удалось добиться следующих результатов:

1. национальный банковский сектор стал более прозрачным и встал на путь консолидации;

2. роль государственных банков в структуре финансовой системы Турции существенно сократилась;

3. финансовый риск турецкого банковского сектора был уменьшен до управляемых пределов;

4. укрепилась структура капитала национальных банков;

5. показатели прибыльности частных банков значительно улучшились, а государственные финансовые институты вернулись к рентабельности;

6. возобновился подъем в турецком банковском секторе.

Общее число банков в результате удаления с рынка банков-банкротов, а также объединения и укрупнения банков сократилось с 61 по состоянию на конец 2001 г. до 45 в 2008 г. При этом за аналогичный период активы банковской системы выросли с 118 млрд. долл. до 537 млрд., что составило 71% ВВП. Убыточность банковского сектора трансформировалась в достаточно устойчивую прибыльность. По итогам 2009 г. чистая прибыль коммерческих банков составила 13,096 млрд. долл.