Основные темы пособия для практических занятий

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства

Кафедра «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»

Л.В.Гринцевич

О.В.Мясникова

А.М.Темичев

Практикум

по дисциплине

Экономика предприятия

(часть 1)

Предприятие и внешняя среда

для студентов специальностей:

1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»

1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»

Минск 2016
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства

Кафедра «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»

Л.В.Гринцевич

О.В.Мясникова

А.М.Темичев

Практикум

по дисциплине

Экономика предприятия

(часть 1)

Предприятие и внешняя среда

для студентов специальностей:

1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»

1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»

Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области экономики и организации производства в качестве учебного пособия по направлению специальностей 1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий», 1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»

Минск 2016

УДК 658 (076.5)

ББК 65.29я7

Г85

Авторы:

Гринцевич Л.В., к.э.н., доцент

Мясникова О.В., к.э.н., доцент

Темичев А.М., к.э.н., доцент

Рецензенты:

Шинкевич Н.В., к.т.н., зав.кафедрой экономики и управления производством УО «Минский инновационный университет», доцент

Фрищин Б.В. к.э.н., доцент кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ, доцент

Гринцевич, Л.В. Методические материалы и индивидуальные задания к практическим занятиям по дисциплине «Экономика предприятия». – Ч.1. «Предприятие и внешняя среда» для студентов специальностей 1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»,
1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»
/ Л.В. Гринцевич, О.В.Мясникова, А.М.Темичев – Минск.: Издательство «ФУАинформ» , 2016. – 44 с.

ISBN

Методическое пособие содержит методические материалы, практические задания и вопросы для самопроверки знаний по дисциплине «Экономика предприятия». В первой части практикума рассмотрены такие разделы курса экономики как: роль и место коммерческого предприятия в системе национальной экономики, классификация предприятий, экономическая среда функционирования предприятия, разработка стратегии и тактики поведения предприятия в зависимости от рыночной ситуации.

УДК 658 (076.5)

ББК 65.29я7

ISBN	© Гринцевич Л.В., Мясникова О.В., Темичев А.М. © Белорусский национальный технический университет, 2016

Содержание

Введение	4
1 Цели и задачи практикума	5
2 ВЫБОР ВАРИАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	7
3 Основные темы пособия для практических занятий	11
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	12
4.1 Предприятие в системе национальной экономики Республики Беларусь	12
Краткое содержание темы	12
Методические указания	12
Вопросы для самоконтроля	15
Задания по теме	16
Индивидуальные задания	16
4.2 Предприятие как субъект хозяйствования	16
Краткое содержание темы	16
Методические указания	16
Вопросы для самоконтроля	20
Тестовые вопросы	20
Индивидуальные задания	21
4.3 Классификация предприятий. Формы взаимодействия между предприятиями	21
Краткое содержание темы	21
Вопросы для самоконтроля	21
Задания по теме	22
Индивидуальные задания	22
4.4 Экономическая среда функционирования предприятия	22
Краткое содержание темы	22
Методические указания	23
Вопросы для самоконтроля	32
Задания по теме	32
Индивидуальные задания	33
4.5 Стратегия и тактика развития предприятия	34
Краткое содержание темы	34
Методические указания	34
Вопросы для самоконтроля	40
Задания по теме	40
Индивидуальные задания	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
Список литературы	43

ВВЕДЕНИЕ

В системе экономических дисциплин, формирующих профессиональные знания, умения и навыки экономиста, центральное место принадлежит дисциплине «Экономика предприятия», которая является логическим продолжением таких дисциплин как «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Менеджмент». Предметом изучения данной дисциплины является деятельность предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений.

Современные рыночные отношения требуют от специалистов не только знаний основных экономических законов и понятий, но и умения находить и анализировать информацию, быстро реагировать на изменения внешней среды. Поэтому специалисты и менеджеры, принимающие управленческие решения, должны быть эрудированными, обладать знаниями из областей экономики, менеджмента, психологии, маркетинга, быть хорошими аналитиками. Предлагаемое пособие рассчитано на людей, стремящихся понять экономику предприятия. Для этого важно свободно владеть основными экономическими понятиями, знать взаимодействие экономических элементов, уметь анализировать происходящие изменения как внутри предприятия, так и во внешней среде, принимать верные решения.

Пособие предназначено для формирования экономического мышления и расширения экономического кругозора студентов, для систематизации учебного материала по дисциплине «Экономика предприятия» и повышения качества учебного процесса в высших учебных заведениях при подготовке специалистов по специальностям:

1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»,

1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии».

Данное пособие может быть использовано так же для специальностей:

1 – 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»,

1 – 26 02 01«Бизнес-администрирование»,

1 – 26 02 03 «Маркетинг» и других специальностей экономического профиля.

Содержание пособия сориентировано на активизацию мыслительной деятельности студента, его самостоятельной работы. Больше думать, осмысливать конкретную экономическую ситуацию и делать самостоятельные выводы, тем самым развивая свои умения и навыки, - основа концепции формирования учебного материала.

Практикум по дисциплине «Экономика предприятия» состоит из четырех взаимосвязанных частей:

1. Предприятие и внешняя среда

2. Производственные ресурсы и эффективность их использования

3. Экономический механизм функционирования предприятия

4. Результаты деятельности предприятия, их оценка и стратегическое развитие предприятия.

Первая часть практикума включает вводную часть, где изложены цели и задачи дисциплины, знания и умения, которые приобретут студенты в результате изучения дисциплины. Основная часть данного пособия охватывает шесть разделов, отражающих место предприятия в рыночной экономике, анализ экономической среды функционирования предприятия, разработке стратегии и тактики развития предприятия, вопросы государственного регулирования деятельности предприятий.

В пособии представлены методические указания и индивидуальные задания для практических занятий по темам дисциплины. Они охватывают:

1. Перечень вопросов темы;

2. Задания для выполнения на практических занятиях;

3. Примеры решения типовых задач с изложением методики расчетов;

4. Задания для выполнения в рамках управляемой самостоятельной работы студента;

5. Вопросы и разноуровневые задания для самоконтроля усвоения материалов темы.

Пособие может быть использовано как преподавателями для подготовки и проведения практических занятий, студентами для самоподготовки и самостоятельной работы, а так же для организации управляемой самостоятельной работы студентов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ практикума

Целью данного пособия является оказание студентам методической помощи при изучении теоретического курса «Экономика предприятия», выполнении практических экономических расчетов и самоконтроле усвоения учебного материала.

Использование методического пособия нацелено на формирование у студентов целостного представления об экономике организации, знаний и умений обосновывать и принимать эффективные управленческие решения.

Задачи методического пособия и изучения дисциплины:

· выработка системного экономического мышления,

· умение решать комплексные экономические задачи,

· овладение современными методами экономического анализа,

· формирование навыков проведения экономических расчетов и использования их для обоснования принятия экономических решений,

· выработка умений определения и обоснования выбора экономически целесообразной тактики хозяйственной деятельности предприятия;

· системное изучение экономического инструментария оценки уровня экономической эффективности деятельности предприятия, способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения конкурентоспособности продукции;

· освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и выработки стратегии развития предприятия.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

· методы и способы проведения комплексных экономических расчетов;

· методологию обоснования принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих рост конкурентоспособности продукции предприятия;

· особенности разработки стратегии и тактики поведения предприятия применительно к различным формам циклических изменений рыночной среды;

· механизм эффективного функционирования адаптации предприятия к условиям внешней экономической среды.

Уметь:

· осуществлять комплексную экономическую оценку деятельности предприятия;

· оценивать риски, связанные с хозяйственной деятельностью;

· проводить мониторинг рыночной конъюнктуры и внешней экономической среды, товарных рынков;

· формировать и оптимизировать производственную программу;

· осуществлять выбор эффективных вариантов инвестирования в развитие предприятия;

· разрабатывать и реализовывать инновационные программы, обеспечивать эффективность инновационной деятельности;

· формировать экономические условия наращивания научно-технического и инновационного потенциала предприятия;

· обосновывать направления повышения эффективности использования ресурсного потенциала, рационализации уровня издержек производства и реализации продукции, повышения рентабельности, конкурентоспособности предприятия, качества выпускаемой продукции.

Владеть:

· навыками проведения системных экономических расчетов;

· методами анализа ситуационных изменений;

· навыками принятия и обоснования управленческих решений для достижения эффективного функционирования сложных социо-экономических структур.

Практикум по курсу «Экономика предприятия» представляет собой краткое описание основных тем курса, методических указаний по каждой теме, заданий для выполнения на практических занятиях и ряда взаимосвязанных практических заданий для индивидуальной работы, которая является частью самостоятельной работы студента при изучении данного курса.

ВЫБОР ВАРИАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В рамках изучения каждой темы предполагается выполнение студентом индивидуальных заданий. Каждый студент выполняет индивидуальные задания в соответствии с вариантом исходных данных (таблица 1). Результаты расчетов сводятся в таблицы и графики, которые необходимо проанализировать и сделать выводы. Индивидуальные задания могут выполняться как на практических занятиях под контролем преподавателя, так и в качестве самостоятельной работы дома.

Таблица 1 - Номера вариантов индивидуальных заданий

		Четвертая и пятая цифры зачетной книжки
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Последние две цифры зачетной книжки	01	1	26	51	76	101	16	41	66	91
	02	2	27	52	77	102	17	42	67	92
	03	3	28	53	78	103	18	43	68	93
	04	4	29	54	79	104	19	44	69	94
	05	5	30	55	80	105	20	45	70	95
	06	6	31	56	81	106	21	46	71	96
	07	7	32	57	82	107	22	47	72	97
	08	8	33	58	83	108	23	48	73	98
	09	9	34	59	84	109	24	49	74	99
	10	10	35	60	85	110	25	50	75	100
	11	11	36	61	86	1	26	51	76	101
	12	12	37	62	87	2	27	52	77	102
	13	13	38	63	88	3	28	53	78	103
	14	14	39	64	89	4	29	54	79	104
	15	15	40	65	90	5	30	55	80	105
	16	16	41	66	91	6	31	56	81	106
	17	17	42	67	92	7	32	57	82	107
	18	18	43	68	93	8	33	58	83	108
	19	19	44	69	94	9	34	59	84	109
	20	20	45	70	95	10	35	60	85	110
	21	21	46	71	96	11	36	61	86	1
	22	22	47	72	97	12	37	62	87	2
	23	23	48	73	98	13	38	63	88	3
	24	24	49	74	99	14	39	64	89	4
	25	25	50	75	100	15	40	65	90	5

Каждому варианту индивидуальных заданий соответствует какое-либо предприятие, выпускающее продукцию, реализующее товары, оказывающее услуги или выполняющее работы. В процессе выполнения индивидуальных заданий студент на протяжении практических занятий выполняет ряд обоснований или расчетов для своего варианта предприятия.

Виды предприятий по вариантам представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Виды предприятий для вариантов индивидуальных заданий

№ варианта	Вид предприятия
1.	Туристическая фирма численностью до 10 человек (туристическое агентство)
2.	Шиномонтаж
3.	Автомастерская
4.	Парикмахерская
5.	Ателье по пошиву одежды
6.	Магазин бытовой техники
7.	Продуктовый магазин
8.	Хлебопекарня
9.	Производство кожгалантереи
10.	Тренажерный зал
11.	Производство одежды
12.	Производство мягкой мебели по индивидуальным заказам
13.	Туристическая фирма (туроператор) численностью от 50 человек
14.	Производство мягкой мебели (предприятие от 100 человек)
15.	Мастерская по ремонту обуви
16.	Производство безалкогольных напитков
17.	Производство кухонной посуды
18.	Тракторный завод
19.	Производство бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины)
20.	Производство систем охраны объектов
21.	Предприятие, оказывающее услуги по охране объектов
22.	Предприятие, оказывающее услуги грузоперевозок
23.	Брачное агентство
24.	Производство обуви
25.	Производство детской одежды
26.	Производство джинсов
27.	Выращивание декоративных растений
28.	Агроусадьба (туризм)
29.	Разведение кроликов
30.	Ветеринарная клиника
31.	Предприятие по деревообработке
32.	Предприятие по производству строительных материалов (напольные покрытия)
33.	Производство мясных продуктов
34.	Производство молочных продуктов
35.	Переработка овощной продукции (консервный завод)
36.	Производство круп
37.	Шоколадная фабрика

Продолжение таблицы 2

38.	Частное шоколадное ателье
39.	Производство кормов для животных
40.	Производство чая и кофе
41.	Пивоваренный завод
42.	Частная пивоварня
43.	Предприятие по производству строительных материалов (цементные смеси)
44.	Производство макаронных изделий
45.	Производство тканей
46.	Производство верхней одежды
47.	Производство нижней одежды
48.	Пошив рубашек
49.	Производство одежды из кожи
50.	Лесопилка
51.	Производство трикотажных тканей
52.	Производство упаковки
53.	Производство санитарно-гигиенических изделий и бумажных изделий для бытовых нужд
54.	Производство канцелярских принадлежностей
55.	Производство бумаги
56.	Производство картона
57.	Производство обоев
58.	Издание журналов для детей и подростков
59.	Издание бизнес-литературы
60.	Услуги, связанные с полиграфическим производством
61.	Производство краски
62.	Производство удобрений
63.	Производство мыла
64.	Производство клея
65.	Производство покрышек
66.	Производство изделий из стекла
67.	Производство санитарной керамики
68.	Производство санитарно-технических изделий из нержавеющей стали
69.	Производство кирпича
70.	Производство керамической плитки
71.	Производство сухих видов кладочной смеси (плиточного клея)
72.	Производство сетки-рабицы
73.	Обработка камня
74.	Производство нагревательных котлов
75.	Производство бочек и металлических емкостей
76.	Производство пластиковых бочек и пластиковых емкостей

Продолжение таблицы 2

77.	Производство двигателей для легковых автомобилей
78.	Производство погружных насосов
79.	Производство станков
80.	Производство ламп и осветительного оборудования
81.	Производство медицинского оборудования
82.	Производство наручных часов
83.	Производство легковых автомобилей
84.	Производство велосипедов
85.	Производство мотоциклов
86.	Производство инвалидных колясок и приборов для людей с ограниченными возможностями
87.	Строительство прогулочных судов
88.	Производство стульев
89.	Производство кухонной мебели (крупное предприятие)
90.	Производство кухонной мебели по индивидуальным заказам
91.	Производство офисной мебели
92.	Производство игрушек
93.	Производство спортивных тренажеров
94.	Тренажерный зал
95.	Переработка мусора
96.	Вывоз мусора
97.	Производство мусорных контейнеров
98.	Производство музыкальных инструментов
99.	Производство модульной мебели
100.	Производство матрасов
101.	Строительство строений (частных домов)
102.	Строительство жилых многоквартирных домов
103.	Ремонтные работы
104.	Электромонтажные работы
105.	Санитарно-технические работы
106.	Ремонт часов
107.	Ремонт бытовых приборов
108.	Ремонт автомобилей
109.	Частная гостиница
110.	Клиринговое агентство

Методические указания

Национальная экономика является исторически сложившейся системой общественного воспроизводства страны, взаимосвязанной системой отраслей и видов производств, охватывающей существующие в народном хозяйстве формы общественного труда. Национальная экономика состоит из ряда крупных сфер: материальное и нематериальное производство, непроизводственная сфера.

В Республике Беларусь традиционно выделяют следующие комплексы, а также подкомплексы, в них входящие:

Промышленный комплекс Республики Беларусь:

Топливно-энергетический комплекс:

- нефтяная промышленность,

- газовая промышленность,

- торфяная промышленность,

- электроэнергетика;

Машиностроение и металлообработка Республики Беларусь:

- автомобильная промышленность,

-тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение,

- станкостроительная и инструментальная промышленность,

- приборостроение,

- радиотехническая промышленность,

- электротехническая промышленность,

- электронная промышленность,

- оптико-механическая промышленность,

- строительно-дорожное машиностроение;

Металлургический комплекс Республики Беларусь:

- черная металлургия,

- цветная и порошковая металлургия;

- химическая и нефтехимическая промышленность:

- производство минеральных удобрений,

- производство химических волокон и нитей,

- шинная и резинотехническая промышленность,

- лакокрасочная промышленность.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Республики Беларусь:

- лесозаготовительная промышленность,

- деревообрабатывающая промышленность,

- целлюлозно-бумажная промышленность,

- лесохимическая промышленность;

- легкая промышленность:

- кожевенно-обувная промышленность,

- швейная промышленность,

- текстильная промышленность.

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь :

- сельское хозяйство:

- животноводство,

- растениеводство;

- пищевая промышленность.

Строительный комплекс:

- капитальное строительство,

- промышленность строительных материалов.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите характерные особенности производственной и непроизводственной сфер национальной экономики.

2. Какие отрасли относятся к материальному производству?

3. Перечислите отрасли, входящие в непроизводственную сферу.

4. Что такое отрасль экономки?

5. Какие отрасли промышленности являются приоритетными в Республике Беларусь?

6. Опишите классификацию отраслей экономики по Д.Беллу.

7. Что такое межотраслевой комплекс? Приведите примеры.

8. Что такое сектор экономики? Приведите примеры.

9. Дайте понятие государственного регулирования экономики.

10. Опишите принципы государственного регулирования экономики.

11. Какие функции выполняет государство в процессе регулирования экономики?

12. Опишите формы государственного регулирования экономики.

13. Опишите методы государственного регулирования деятельности предприятий. Приведите примеры.

14. Опишите государственную экономическую политику и направления развития промышленного комплекса Республики Беларусь.

15. Перечислите приоритетные направления промышленной политики Республики Беларусь на текущий период времени.

Задания по теме

Используя материалы Национального статистического комитета Республики Беларусь http://www.belstat.gov.by, составьте структуру:

1. Производственной и непроизводственной сфер экономики;

2. Отраслей экономики;

3. Экономической системы по Д.Беллу.

4. Оцените динамику развития отраслей экономики за последние 10 лет.

Индивидуальные задания

Для своего варианта предприятия определите сферу и отрасль экономики, оцените перспективы развития отрасли на ближайшие 5 лет.

Как ваше предприятие вписывается в приоритетные области развития экономики.

Опишите методы государственного регулирования, относящиеся к вашему предприятию.

Ответы аргументируйте, используя статистические данные и собственные рассуждения. Ответ составьте в виде эссе.

Методические указания

Структура предприятия – это его внутреннее строение, характеризующее состав подразделений и систему связи, подчиненность и взаимодействие между ними.

Структура предприятия зависит от:

1. Сферы деятельности предприятия (производственное, сфера услуг, торговое и т.д.);

2. Масштаба бизнеса;

3. Разнообразия осуществляемых видов деятельности;

4. Типа организационно-правовой формы предприятия (товарищество собственников, ЗАО, ОАО и т.д.);

5. Применяемых технологий производства и бизнес-процессов;

6. Перспектив развития предприятия.

Основные типы организационных структур это:

- линейная структура управления (рисунок 2),

- функциональная структура управления (рисунок 3),

- региональная структура управления (рисунок 4),

- структура управления, ориентированная на товарную специализацию (рисунок 5),

- структура управления, ориентированная на потребителей (рисунок 6).

Владелец предприятия

Управляющий или помощник

Работник 1	Работник 2	Работник 3

Рисунок 2 – Линейная структура управления

Линейная структура применяется в случаях, когда выполняемая работа проста и однообразна; владелец предприятия имеет возможность постоянно контролировать работу персонала.

Владелец предприятия

Финансы и учет

Научно-исследо-вательские работы

Произ-водство

Маркетинг

Работа с персоналом

Рисунок 3 – Функциональная структура управления

Функциональная структура применяется в случаях, когда потребность в эффективном управлении очень высока, на предприятии занято большое количество работников, ситуация на предприятии и вокруг него достаточно стабильна.

Владелец предприятия

Юго-Западный район	Юго-Восточный район	Центральный район	Северный район

Рисунок 4 – Региональная структура управления

Региональная структура применяется в случаях, когда деятельность предприятия рассредоточена в различных регионах, причем потребности клиентов и условия конкуренции в этих регионах различны.

Владелец предприятия

Изделие А	Изделие Б	Изделие В	Изделие Г

Рисунок 5 - Структура управления, ориентированная на товарную специализацию

Эта структура применяется в случаях, когда предприятие занимается производством нескольких, не связанных между собой групп товаров.

Владелец предприятия

Оптовые торговцы	Розничная сеть	Потребители в госсекторе
	или
Предприятие 1	Предприятие 2	Предприятие 3

Рисунок 6 – Структура управления, ориентированная на потребителей

Структура, ориентированная на потребителей, применяется в случаях, когда потребности каждой группы клиентов существенно различаются между собой.

Жизненный цикл предприятия — совокупность стадий развития, которые проходит предприятие за период своего существования (рисунок 7).

Рисунок 7 – Жизненный цикл предприятия

Философия предприятия – это объяснение существования и деятельности предприятия, дает картину его управления и основополагающие представления о том, чем собственно предприятие должно являться. Философия предприятия описывает: хозяйственную систему предприятия (кто мы?), цель предприятия (чего мы хотим?), сферу деятельности (что мы делаем?). В философии предприятия конкретизируются основные ценности, которые для сотрудников должны служить ориентиром их деятельности.

Содержание миссии раскрывается через ценности, верования, принципы, которые положены в основу деятельности организации, а также те действия, которые она намерена осуществлять.

Цель - это конечное состояние, желаемый результат, которого стремится добиться любая организация. Число и разнообразие целей и задач менеджмента требуют системного подхода к определению их состава. В качестве удобного апробированного на практике инструмента можно использовать модель в виде дерева целей рисунок 8.

Рисунок 8 - Иерархия целей организации

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение и опишите основные характеристики предприятия.

2. Опишите основные черты коммерческого предприятия. Приведите примеры.

3. Опишите основные черты некоммерческого предприятия. Приведите примеры.

4. Что такое структура предприятия? От каких факторов она зависит?

5. Опишите основные виды управленческих структур предприятия?

6. Что такое жизненный цикл предприятия?

7. Опишите основные этапы жизненного цикла предприятия, ключевые моменты каждого этапа развития.

8. Что такое философия предприятия? Приведите примеры.

9. Что такое миссия предприятия?

10. Какие цели может ставить перед собой предприятие?

11. Дайте определения понятия «имущество предприятия».

12. Перечислите основные источник формирования имущества предприятия.

Задания по теме

1. Для указанных ниже предприятий нарисуйте производственную и управленческую структуры. Аргументируйте свои ответы.

2. Сформулируйте для этих предприятий философию, миссию, стратегическую цель, нарисуйте дерево целей, исходя из предполагаемой структуры предприятия.

3. Сформулируйте основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей как для предприятия, так и для его подразделений.

Виды предприятий:

· Туристическая фирма,

· Магазин бытовой техники,

· Массовое производство кожгалантереи,

· Производство мебели по индивидуальным заказам.

· Производство приложений для электронных гаджетов.

4. Как будут отличаться структуры этих предприятий, цели и задачи?

5. Разработайте возможные стратегии развития предприятия и формы объединения вашего предприятия с другими предприятиями и организациями.

6. Для вышеперечисленных предприятий составьте список возможного имущества и определите источники его формирования исходя из организационно-правовой формы.

Индивидуальные задания

Для своего варианта предприятия определите с учетом исследований, проведенных в предыдущей теме, сформулируйте философию, миссию, стратегическую цель, нарисуйте дерево целей, определите основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите признаки классификаций предприятий.

2. Опишите основные организационно-правовые формы предприятий.

3. Перечислите основные характеристики хозяйственного товарищества.

4. Перечислите основные характеристики общества с дополнительной ответственностью.

5. Перечислите основные характеристики общества с ограниченной ответственностью.

6. Перечислите основные характеристики акционерного общества.

7. Перечислите основные характеристики производственного кооператива

8. Перечислите основные характеристики унитарного предприятия.

9. Опишите отличительные признаки различных правовых форм предприятий

10. Опишите основные формы объединения предприятий и их основные особенности.

11. Что такое концерн, его основные характеристики?

12. Что такое холдинг, его основные характеристики?

13. Что такое консорциум, его основные характеристики?

14. Что такое финансово-промышленная группа, ее основные характеристики?

15. Что такое кластер, для чего создаются кластеры?

Задания по теме

Классифицируйте предприятия, перечисленные в теме 3 по различным признакам, подберите для них организационно-правовую форму. Ответы аргументируйте.

Индивидуальные задания

Разработайте возможную стратегию развития своего предприятия в соответствии с вариантом индивидуального задания, предложите формы объединения вашего предприятия с другими предприятиями и организациями.

Из предложенных видов предприятий (таблица 2) разработайте схемы кооперации, интеграции, взаимодействия

Методические указания

Конкуренция - это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Конкуренция является движущей силой развития субъектов и объектов управления, общества в целом. Наиболее типичными причинами, дающими конкурентные преимущества предприятию, являются:

1. Новые технологии.

2. Новые или изменившиеся запросы покупателей.

3. Появление нового сегмента отрасли.

4. Изменение стоимости или наличия компонентов производства.

5. Изменение правительственного регулирования.

В структуре внешней среды организации выделяют макросреду и микросреду.

Объектом анализа выступают сферы внешней макросреды, а предметом - их влияние на цели и стратегии предприятия. При необходимости можно углубить объект анализа за счет других двух векторов - территориального масштаба и отраслей. Однако в некоторой части эти два вектора уже учтены в структурах и характеристиках сфер. На рисунке 9 показано, что состояние сфер внешней макросреды оказывает влияние на зоны внешней микросреды и вместе с ней одновременно - на внутреннюю среду организации.

Рисунок 9 - Структура внешней среды организации

В качестве дальнего окружения внешняя макросреда не всегда непосредственно влияет на организацию. Чаще это влияние передается через внешнюю микросреду (ближайшее окружение), которая прямо, непосредственно влияет на организацию. Цели достигаются разработкой и реализацией стратегий, т.е. формированием и использованием потенциала организации (рисунок 10).

Рисунок 10 – Взаимодействие внешних сфер предприятия

Внешняя макросреда предприятия состоит из демографической, экологической, экономической, технологической, политической, юридической, социальной и культурной среды (таблица 3). Эти факторы являются неконтролируемыми (даже крупное предприятие не в силах повлиять на данные факторы).

Таблица 3 - Характеристика факторов внешней макросреды

Факторы	Основные характеристики
Природные	Уровень развитости, использования потенциала природных ресурсов. Источники топливно-энергетических ресурсов и сырья. Экологические показатели, их нормативы и уровень их соблюдения. Развитость системы государственного контроля охраны окружающей среды и регулирования интенсивного использования (выработки) запасов топлива, энергии и сырья
Демографические	Структура, численность, плотность и воспроизводные характеристики населения. Рождаемость, смертность, устойчивость семейных союзов, религия, этническая однородность
Экономические	Финансовое положение рабочих, служащих и пенсионеров, их покупательная способность. Показатели финансово-кредитной системы. Экономическая конъюнктура и инфляция. Развитость системы налогообложения, ее адекватность к потребительской корзине населения. Цены и тенденции потребления населения, эластичность спроса
Политико-правовые	Развитость правовой защиты населения и законодательства, сопровождающего предпринимательскую деятельность. Наличие внешнеполитических союзов и программ, обеспечивающих устойчивость и стабильность формирования и развития рыночных отношений. Роль государства в системе выработки и принятия государственных и правительственных решений
Научно-технические	Состояние и развитие научно-технического прогресса в базовых отраслях экономики. Развитость приватизации и инновационных процессов субъектов маркетинговой системы. Степень внедрения новых технологий и уровень их разработанности в общественном производстве. Показатели экономической и технической безопасности существующих и перспективных технологий
Социально-культурные	Развитость рыночного менталитета населения, культурные и нравственные показатели потребителей, организационная и потребительская культура, устойчивость обычаев и обрядов, динамика культурного поведения

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении SWOT анализа компании. PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования и составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. Может быть выполнен в виде матрицы из 4 квадрантов (см. рисунок 11) или в табличной форме.

Рисунок 11 - Пример матрицы PEST анализа

Внешняя микросреда предприятия состоит из различных групп потребителей, поставщиков, посредников, конкурентов, контактных аудиторий (таблица 4). Данные факторы являются для компании контролируемыми, поскольку предприятие само выбирает поставщиков; посредников; партнёров; определяет, кого хочет видеть в качестве покупателей; определяя для себя привлекательный рынок, компания выбирает конкурентов.

Таблица 4 – Основные факторы внешней микросреды предприятия

Факторы	Характеристика
Потребители	Отдельные лица, домохозяйства, корпоративные потребители, которые используют товары предприятия для удовлетворения своих потребностей
Поставщики	Фирмы и люди, которые обеспечивают предприятие и его конкурентов ресурсами, необходимыми для производства товаров

Продолжение таблицы 4

Посредники	Фирмы, помогающие предприятию продвигать, продавать и распределять товары среди конечных покупателей: оптовые и розничные фирмы, логистические компании, компании по организации товародвижения (складские, транспортные), маркетинговые агентства, финансовые посредники (банки, кредитные, страховые организации)
Конкуренты	Совокупность предприятий, поставляющих на рынок однотипные товары или услуги, товары-заменители
Контактные аудитории	Любая группа людей, проявляющая реальный или потенциальный интерес к предприятию, способная и имеющая возможность повлиять на достижение предприятием своих целей. К данному фактору относят: финансовые учреждения, СМИ, органы государственной власти, общественные организации, местную общественность, внутренние контактные аудитории (работники и менеджеры предприятия).

Одним из широко распространенных методов анализа микросреды и внутренней среды предприятия является SWOT - анализ. Термин «SWOT» -

это аббревиатура от сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон предприятия, возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) на рынке (рисунок 12).

Рисунок 12 – Матрица-SWOT

Также, в процессе выполнения SWOT анализа рекомендуется составлять профиль среды, т.е. таблицу, в которой должны быть отмечены факторы среды, оказывающие или могущие оказать существенное влияние на организацию. Затем для каждого фактора определяется его важность для отрасли, влияние на организацию, направление данного влияния и подсчитывается совокупная степень воздействия по каждому фактору и в целом. Все вспомогательные матрицы SWOT анализа представлены в таблицах 5 – 7.

Таблица 5 - Матрица возможностей

вероятность использования возможностей	влияние
вероятность использования возможностей	сильное	умеренное	малое
высокая	ВС	ВУ	ВМ
средняя	СС	СУ	СМ
низкая	НС	НУ	НМ

Таблица 6 - Матрица угроз

вероятность использования возможностей	влияние
	разрушение	критическое состояние	тяжелое состояние	легкие ушибы
высокая	ВР	ВК	ВТ	ВЛ
средняя	СР	СК	СТ	СЛ
низкая	НР	НК	НТ	НЛ

Таблица 7 - Составление профиля среды

фактор среды	важность для отрасли A	влияние на организацию B	направление влияния C	степень важности D=ABC
1 2 3 …

В качестве дополнений к данной таблице, могут составляться так называемые вспомогательные матрицы стратегического планирования, такие как матрица БКГ (предложена Бостонской консалтинговой группой), которая предполагает, что компания для обеспечения продуктивного прибыльного долгосрочного роста должна генерировать и извлекать денежные средства из успешных бизнесов на зрелых рынках и инвестировать их в быстро растущие привлекательные новые сегменты, укрепляя в них положение своих товаров и услуг для получения в будущем устойчивого уровня дохода (таблица 8).

Конкурентоспособность предприятия — это комплексная характеристика предприятия, которая определяется уровнем и степенью использования своих конкурентных преимуществ и возможностью адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, сохраняя при этом в любой момент времени прибыльность.

Таблица 8 – Построение матрицы БКГ

Темп роста рынка	Высокий (более 10%)	«Вопросительные знаки» или «Трудные дети»	«Звезды»
Темп роста рынка	Низкий (менее 10%)	«Собаки»	«Дойные коровы»
		Низкая (меньше 1)	Высокая (больше 1)
		Относительная доля рынка

Оценка конкурентоспособности предприятия, основанная на исследовании внутренней среды предприятия по двум направлениям:

· определение перечня внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности предприятия,

· определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей.

Методы определения конкурентоспособности предприятия:

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» основана на сравнительном анализе организации и предприятий-конкурентов по факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта.

Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена основана на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на товарном рынке. Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) по 5 балльной шкале: относительная доля рынка, отличительные свойства товара, издержки, степень освоения технологии, каналы товародвижения, имидж (таблица 9).

Таблица 9 – Оценка конкурентоспособности предприятия

ФАКТОРЫ	-5 ОЦЕНКА +5
1. Связанные с технологией:
Эксперт в науке по данной отрасли
Способность к нововведениям в производственных процессах
Способность к разработке новой продукции
Эксперт в данной технологии
2. Связанные с производством:
Эффективность производства с малыми издержками
Качество продукции
Высокий уровень использования установленного оборудования
Размещение производства с учетом минимума издержек

Продолжение таблицы 9

Доступ к необходимой квалифицированной рабсиле
Проектирование продукции и техническая подготовка производства с минимальными издержками
Гибкость производства при переходе к новым моделям и размерам
3. Связанные с товародвижением:
Сильная сеть распределения ( дилеры )
Наличие значительного дохода в розничной торговле
Наличие собственной сети розничной торговли
Низкие издержки товародвижения
Быстрота доставки
4. Связанные с маркетингом:
Эффективные средства продажи
Удобная и оперативная служба сервиса
Точное выполнение заявок потребителей
Широта выбора товаров
Искусство торговли
Притягательный стиль упаковок
Гарантии потребителям
5. Связанные с квалификацией персонала:
Суперталанты
«Ноу-хау» в контроле качества
Эксперты в проектировании
Эксперты в данной технологии
Способность обеспечить ясную, доходчивую рекламу
Способность быстрого перехода сферы НИОКР к коммерческой реализации
6. Связанные с организационными возможностями:
Информационные суперсистемы
Способность быстрой реакции
Наличие управленческих «ноу-хау»
7. Другие типы факторов
Благожелательный имидж (репутация у покупателей)
Осознание себя как лидера
Удобное расположение
Приятное занятие для служащих
Доступ к финансовому капиталу
Патентная защита
Общая низкая стоимость (не только в производстве)

Многоугольник конкурентоспособности. Критерии сравнения могут быть следующие: себестоимость производства; рыночная цена: финансовые возможности; качество товара; организация продаж; организация дистрибуции; посредники; сервис; другие факторы (рисунок 13).

Рисунок 13 – Построение радара конкурентоспособности

Конкурентный статус предприятия характеризует предпосылки достижения фирмой того или иного уровня конкурентного преимущества, т. е. главной цели конкурентной борьбы на рынке.

Вопросы для самоконтроля

1. Что подразумевается под названием «рыночная экономика»?

2. Опишите достоинства и недостатки рыночной экономики.

3. Чем обусловлена рыночная конкуренция.

4. Опишите основные конкурентные преимущества предприятия

5. Опишите виды конкуренции

6. Опишите основные типы рынков и их особенности

7. Приведите примеры монополии, совершенной конкуренции, олигополии, монополистической конкуренции. Аргументируйте свой ответ.

8. Что такое внешняя макросреда предприятия? Какие методы для ее исследования вы знаете?

9. Что такое внешняя микросреда предприятия? Какие методы для ее исследования вы знаете?

10. Что такое конкурентоспособность предприятия.

11. Опишите основные методы определения конкурентоспособности предприятия.

Задания по теме

1. Для следующих товаров и услуг определите потенциальных конкурентов в областях функциональной, видовой, предметной конкуренции:

Автомобиль легковой;

Пылесос;

Посудомоечная машина;

Настольная лампа;

Автомойка;

Ателье;

Ресторан быстрого питания;

Гостиница;

Утюг;

Стул

2. Составьте PEST матрицу для предприятий, приведенных в теме 2.

3. Составьте SWOT матрицу для предприятий, приведенных в теме 2.

4. Составьте матрицу БКГ и проанализируйте ее. Исходные данные приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Исходные данные

Товар	Выручка, тыс.руб.		Доля рынка анализируемого предприятия, %	Доля рынка самого крупного конкурента, %	Темп роста рынка, %	Доля товара в общем объеме продаж предприятия
	Прошлый год	Текущий год	Доля рынка анализируемого предприятия, %	Доля рынка самого крупного конкурента, %	Темп роста рынка, %	Доля товара в общем объеме продаж предприятия
	В1	В2	ДА	ДК	ТР	ДП
Товар 1	520	340	60	30
Товар 2	650	800	40	10
Товар 3	806	1200	15	32
Товар 4	1500	1200	10	26
Товар 5	25	155	5	30

Индивидуальные задания

1. Опишите тип конкуренции, в котором работает предприятие, соответствующее вашему индивидуальному заданию.

2. Опишите возможные конкурентные преимущества вашего предприятия.

3. Определите потенциальных конкурентов в областях функциональной, видовой, предметной конкуренции для вашего предприятия

4. Определите основных конкурентов вашего предприятия (не более 8)

5. Оцените конкурентоспособность вашего предприятия методами: SWOT-анализа, конкурентоспособность предприятия на базе «4Р», конкурентоспособность по Ж.Ж. Ламбену, методом БКГ, с помощью многоугольника конкурентоспособности.

Методические указания

Стратегия компании — это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Стратегия — это определение генерального пути (направления, курса) движения к долговременной цели.

Выбор стратегии предполагает изучение альтернативных направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации. При этом используется специальный инструментарий, включающий количественные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего развития, портфельный анализ.

Факторы, влияющие на выбор стратегии представлены на рисунке 14.

В общем случае, на предприятии может быть разработано реализовано четыре основных типа стратегий, учитывающих этапы жизненного цикла предприятия (таблица 15).

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы

Привлекательность отрасли и уровень конкуренции

Возможности организации и угрозы

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Цели, сила и слабость организации, конкурентные возможности

Личные устремления, философия организации, этические принципы высших руководителей

Общие ценности и организационная культура

Оценка степени влияния внутренних и внешних факторов на стратегию

Выбор и оценка стратегических альтернатив

Выработка стратегии, полностью отвечающей реальному положению организации

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Рисунок 14 – Факторы, влияющие на разработку стратегии предприятия

Таблица 15 - Виды стратегий развития бизнеса

Стратегии концентрированного роста	1.1 Стратегия усиления позиции на рынке(горизонтальная интеграция)
	1.2 Стратегия развития рынка
	1.3 Стратегия развития продукта
Стратегии интегрированного роста	2.1 Стратегия обратной вертикальной интеграции
Стратегии интегрированного роста	2.2 Стратегия прямой вертикальной интеграции
Стратегии диверсифицированного роста	3.1 Стратегия центрированнойдиверсификации
	3.2 Стратегия горизонтальной диверсификации
	3.3 Стратегия конгломеративной диверсификации
Стратегии сокращения	4.1 Стратегия ликвидации
	4.2 Стратегия "сбора урожая"
	4.3 Стратегия сокращения
	4.4 Стратегия сокращения расходов

1.1 Стратегия усиления позиции на рынке, при которой предприятие делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для реализации этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия. Следование этой стратегии допускает осуществление так называемой "горизонтальной интеграции", при которой предприятие пытается установить контроль над своими конкурентами и объединяется (сливается) с другим;

1.2 Стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого продукта;

1.3 Стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет производства нового продукта, ориентирована на реализацию на уже освоенном предприятием рынке.

2. Вторую группу стратегий составляют такие стратегии бизнеса, которые предполагают расширение предприятия путем добавления новых структур. Эти стратегии называются стратегии интегрированного роста. Обычно предприятие может прибегать к осуществлению таких стратегий, если оно находится 'на подъеме развития бизнеса, не может осуществлять стратегию концентрированного роста и в то же время интегрированный рост не противоречит его долгосрочным целям.

Выделяют два основных типа стратегии интегрированного роста:

2.1 Стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост предприятия за счет приобретения либо усиления контроля над поставщиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать предприятию благоприятные результаты, связанные с уменьшением зависимости от колебания цен на комплектующие и запросов поставщиков. При этом поставки как центр расходов для предприятия могут превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в центр доходов;

2.2 Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражающаяся в росте предприятия за счет приобретения либо усиления контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи. Данный тип интеграции выгоден в тех случаях, когда посреднические услуги очень расширяются или когда предприятие не может найти посредников с качественным уровнем работы.

3. Третьей группой стратегий развития бизнеса являются стратегии диверсифицированного роста. Эти стратегии реализуются в том случае, если предприятия дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. Стратегиями этого типа являются следующие:

3.1 Стратегия центрированной диверсификации, базирующаяся на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов. При этом существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии либо в других сильных сторонах функционирования предприятия;

3.2 Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной стратегии предприятие должно ориентироваться на производство технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности фирмы, например, в области поставок. Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже производимому продукту. Важным условием реализации данной стратегии является предварительная оценка предприятием собственной компетентности в производстве нового продукта;

3.3 Стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что предприятие расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося персонала, и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм денег и т.п. ,

4. Четвертым типом стратегии развития бизнеса являются стратегии сокращения. Данные стратегии реализуются тогда, когда предприятие нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, такие как, например, структурная перестройка и т.п. В этих случаях предприятия прибегают к использованию стратегии целенаправленного и спланированного сокращения. Реализация данных стратегий зачастую происходит не безболезненно для предприятия, однако при определенных обстоятельствах их невозможно избежать. Более того, в определенных обстоятельствах это единственно возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подавляющем большинстве случаев обновление и всеобщее ускорение - взаимоисключающие процессы развития бизнеса.

Выделяются четыре типа стратегии целенаправленного сокращения бизнеса:

4.1 Стратегия ликвидации представляет собой предельный случай стратегии сокращения и осуществляется тогда, когда предприятие не может вести дальнейший бизнес;

4.2 Стратегия "сбора урожая" предполагает отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе. Эта стратегия применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но может принести доходы во время "сбора урожая". Данная стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую силу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающегося сокращаться производства. Стратегия "сбора урожая" рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращений данного бизнеса до нуля добиться за период сокращения получения максимального совокупного дохода;

4.3 Стратегия сокращения заключается в том, что предприятие продает или закрывает одно из своих подразделений или направлений деятельности для того, чтобы осуществить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия реализуется диверсифицированными предприятиями тогда, когда одно из производств плохо сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно получить средства для развития более перспективных либо открытия новых, более соответствующих долгосрочным целям фирмы проектов;

4.4 Стратегия сокращения расходов, ее основная идея - поиск возможностей уменьшения издержек и проведение соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Данная стратегия обладает определенными отличительными особенностями, которые состоят в том, что она больше ориентирована на устранение достаточно небольших источников затрат, а также в том, что ее реализация носит характер временных или краткосрочных мер. Реализация данной стратегии связана со снижением производственных затрат, повышением производительности, сокращением найма и даже увольнением персонала, прекращением производства прибыльных товаров и закрытием прибыльных мощностей.

Существует по меньшей мере четыре основных типа стратегий конкурентной борьбы, каждый из которых ориентирован на разные условия экономической среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении фирмы. Придерживающиеся их фирмы каждая по-своему, не так как другие, но одинаково удачно приспособлены к требованиям рынка. И все они нужны для нормального функционирования экономики.

Силовая стратегия — стратегия конкурентной борьбы, ориентированная на снижение издержек производства за счет эффекта масштаба. Фундаментальный источник сил — массовое производство продукции хорошего качества по низким ценам. За счет этого фирма обеспечивает запас конкурентоспособности. Девизтакой стратегии: "Дешево, но прилично" (но не "дорого и плохо"). Такую стратегию применяют большинство крупных промышленных предприятий.

Пионерская стратегия — стратегия конкурентной борьбы, ориентированная на радикальные инновации. Фирмы, занятые этим рискованным первопроходческим бизнесом часто называют "первыми ласточками". Их деятельность связана с созданием новых или с радикальным преобразование старых товаров или рынков. Сила пионеров обусловлена внедрением принципиальных новшеств, они извлекают выгоду из первоначального присутствия на рынке. В 85 случаях из 100 они терпят крах, но за счет 15 случаев получают огромный эффект и моральный успех. Они являются двигателями научно-технического прогресса. Девиз пионеров: "Лучше и дешевле, если получится".

Соединяющая стратегия — стратегия конкурентной борьбы, предполагающая максимально гибкое удовлетворение небольших по объему (локальных) потребностей рынка. Ниша местной неспециализированной фирмы в ее лучшей приспособленности к удовлетворению небольших по объему, а нередко кратковременных нужд конкретного клиента. Это путь повышения ценности не за счет сверхвысокого качества (как у нишевой стратегии) а за счет индивидуализации, эксклюзивности товара или услуги. Девиз соединяющей стратегии: "Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши Проблемы". Повышенная гибкость данной стратегии позволяет фирмам удерживать свои позиции в конкурентной борьбе.

Нишевая стратегия — стратегия конкурентной борьба, заключающаяся в выпуске ограниченного количества узкоспециализированной продукции высокого качества. За счет своей способности побеждать более мощных конкурентов не силой, а умением, фирмы, придерживающиеся этой стратегии, получили название "хитрых лис". Свои дорогие и высококачественные товары фирмы, проводящие нишевую стратегию, адресуют тем, кого не устраивает обычная продукция. Девиз стратегии: "Дорого, зато отлично". Такие фирмы стремятся уклониться от прямой конкуренции с ведущими фирмами. Эта стратегия призывает не бороться напрямую с ведущими корпорациями, а выискивать недоступные для них сферы деятельности. Такой подход серьезно повышает шансы слабого в соперничестве с сильными.

Тактика — это способ движения по генеральному пути к цели, то есть форма реализации стратегии.

В таблице 16 наглядно представлены возможные виды главной внутренней цели, соответствующие им виды стратегий и виды тактических задач, решение которых обеспечивает реализацию стратегии и достижение цели.

Таблица 16 - Соотношение стратегических и тактических задач предприятия

Главная внутренняя цель	Стратегия организации	Тактические задачи
Создание самоокупае-мого бизнеса	Стратегия становления	a. выявление рыночных потребностей; b. разработка товара; c. организация производства; d. организация сбыта.
Выживание	Стратегия выживания	a. снижение уровня рисков; b. сокращение или прекращение инвестиций; c. сокращение штатов; d. поиск нового направления деятельности; e. всемерная экономия средств.
Сохранение достигну-того	Стратегия сохранения статус-кво	a. удержание достигнутого качества и количества продукции; b. мониторинг рыночной конъюнктуры для удержания своих рыночных позиций; c. выравнивание диспропорций в работе фирмы; d. совершенствование всех аспектов управления и производства.
Повышение прибыль-ности	Стратегия экспансии	1. Расширение рынка: a. привлечение новых покупателей за счет расширения сбытовой сети; b. привлечение новых покупателей на старом рынке за счет оптимизации обслуживания; c. привлечение новых покупателей за счет увеличения ассортимента товаров, уже известных на рынке; d. привлечение новых покупателей за счет предложения новых модификаций выпускаемых товаров или новых товаров.
		2. Расширение производства: a. аналоговая диверсификация; b. конгломератная диверсификация; c. интегративно-вертикальная диверсификация.
		3. Рост организации: a. приобретение фирм, поглощение, слияние; b. открытие собственных филиалов.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение стратегии предприятия.

2. Опишите сущность и виды стратегий в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия.

3. Опишите конкурентные стратегии предприятия.

4. Дайте определение понятию «тактика предприятия»

5. Чем тактика отличается от стратегии?

Задания по теме

1. На основании исследований, проведенных в теме 5, предложите варианты стратегии развития предприятия по направлениям деятельности.

2. Разработайте стратегии развития подразделений предприятия, согласно структурной схемы предприятия, составленной в теме 3.

3. Разработайте систему тактических действий предприятия в соответствии с разработанной стратегией.

Индивидуальные задания

1. На основании исследований, проведенных в теме 5, предложите варианты стратегии развития предприятия (согласно индивидуальному заданию) по направлениям деятельности.

3. Разработайте систему тактических действий предприятия в соответствии с разработанной стратегией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой части практикума по дисциплине «Экономика предприятия» были рассмотрены роль и место коммерческого предприятия в системе национальной экономики, классификация предприятий, экономическая среда функционирования предприятия, разработка стратегии и тактики поведения предприятия в зависимости от рыночной ситуации. После изучения представленных темы студент должен:

· знать основные понятия – что такое коммерческое предприятие, классификацию предприятий;

· уметь определять место предприятия в национальной экономике;

· знать основные методы взаимодействия предприятий;

· уметь анализировать рыночную среду предприятия, выстраивать стратегию развития предприятия и ставить тактические задачи.

В последующих частях пособия будут рассмотрены:

А) производственные ресурсы предприятия – основные средства, нематериальные активы, материальные и трудовые ресурсы, краткосрочные активы;

Б) экономический механизм функционирования предприятия – расчеты производственной программы, определение производственной мощности предприятия, способы формирования себестоимости и затрат; оценка качества и конкурентоспособности продукции, системы ценообразования на предприятии.

В) оценка результатов деятельности предприятия и эффективности принимаемых решений.

Список литературы

Основная литература

1. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия. / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. - М.: Инфра-М, 2013. – 439 с.

2. Волков, О.Н. Экономика предприятия. / О.Н. Волков, В.К. Скляренко. – М.: Инфра-М, 2014. – 272 с.

3. Головачев, А. С. Экономика предприятия (организации): учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим специальностям: в 2 ч. / А. С. Головачев. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 2011.

4. Крум, Э. Экономика предприятия. Практикум. / Э. Крум. – Минск: Издательство Гревцова, 2009. – 360 с.

5. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия. Теория и практика. / Н.Ф. Мормуль. – М.: Омега-Л, 2014 – 190 с.

6. Мясникова, О. В. Экономика организации (предприятия): практикум/ О.В. Мясникова, Г.З. Суша; Минский ин-т управления. - Минск: Издательство МИУ, 2013. - 344 с.

7. Мясникова, О.В. Себестоимость продукции и ее государственное регулирование в контексте изменения отчетности белорусских организаций в 2012 году / О.В. Мясникова // Экономика и управление. – 2012. – № 4. – С. 74 – 86.

8. Мясникова, О.В. Экономика и управление ресурсосбережением: учеб.–методический комплекс / О.В. Мясникова; Минский ин–т управления. – 2–е изд. – Минск: Изд–во МИУ, 2011. – 388с.

9. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика. / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – М.:Юнити, 2013. – 236 с.

10. Чернышев, Б. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. / Б. Чернышев, В. Горфинкель. – М.: Юрайт, 2013. – 336 с.

11. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособ. / [Л. Н. Нехорошева и др.] ; под редакцией Л. Н. Нехорошевой. — Минск : БГЭУ, 2014. — 572 с.

12. Экономика организации (предприятия) Учеб.–метод. комплекс. / под ред. В.И. Кудашова, А.С.Головачева. – Минск: Изд–во МИУ, 2013. – 588 с.

13. Экономика предприятия: учебник / под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Чернышев Б.Н.. – 5-е изд., перераб. и доп – М.: Юнити, 2010. – 535 с.

Дополнительная литература

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации. / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Дашков и К, 2013. – 240 с.

2. Базилевич, А. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практикум. / А. Базилевич, Е. Клавдиева, С. Малышев. – М.: Инфра-М, 2007. – 240 с.

3. Гелета, И. Экономика организации. / И. Гелета. – М.: Магистр, 2010. – 304 с.

4. Горфинкель, В. Экономика предприятия. / В. Горфинкель. – М.: Юнити, 2013. – 663 с.

5. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). / В.Д. Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – М.:КноРус, 2014. – 408 с.

6. Давтян, М.А. Экономика инновационной деятельности предприятия. Учебное пособие. / М.А. Давтян, Т.С. Щербакова, И.В. Карзанова. – М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2014. – 432 с.

7. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий. / Т.П. Елисеева, М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова. – М.: Феникс, 2011. – 480 с.

8. Жиделева, В.В. Экономика предприятия. / В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. – М.: Инфра-М, 2012. – 136 с.

9. Иванов, Ю.Н. Теоретическая экономика. Теория оптимального предприятия. / Ю.Н. Иванов, Р.А. Сотникова. – М.: Ленанд, 2013. – 224 с.

10. Клочкова, Е.Н. Экономика предприятия / Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е.Платонова. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с.

11. Кнышова, Е. Экономика организации. / Е. Кнышова, Е. Панфилова. – М.:Инфра-М, 2014. – 336 с.

12. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия). / В.В. Коршунов. – М.:Юрайт, 2014. – 448 с.

13. Котерова, Н. Экономика организации. / Н. Котерова. – М.: Academia, 2014. – 288 с.

14. Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия). / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. – М.: КноРус, 2013. – 280 с.

14. Скляренко, В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). / В.К. Скляренко и др. – М.: Инфра-М, 2014. – 256 с.

15. Скляренко, В.К. Экономика предприятия. Учебное пособие. / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М.: Инфра-М, 2014. – 192 с.

15. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации. / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – М.: Феникс, 2014. – 384 с.

16. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: практикум. / Л.Н. Чечевицына, О.Н.Терещенко. – М.: Феникс, 2014. – 256 с.

17. Шаркова, А.В. Экономика организации. Практикум. / А.В. Шаркова, Л.Г.Ахметшина. – М.: Дашков и К, 2014 с. – 120 с.

16. Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. / Г.И. Шепеленко. – М.:Феникс, 2010. – 608 с. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия. / А.С. Паламарчук. – М.: Инфра-М, 2014. – 464 с.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства

Кафедра «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»

Л.В.Гринцевич

О.В.Мясникова

А.М.Темичев

Практикум

по дисциплине

Экономика предприятия

(часть 1)

Предприятие и внешняя среда

для студентов специальностей:

1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»

1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»

Минск 2016
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства

Кафедра «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»

Л.В.Гринцевич

О.В.Мясникова

А.М.Темичев

Практикум

по дисциплине

Экономика предприятия

(часть 1)

Предприятие и внешняя среда

для студентов специальностей:

1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»

1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»

Минск 2016

УДК 658 (076.5)

ББК 65.29я7

Г85

Авторы:

Гринцевич Л.В., к.э.н., доцент

Мясникова О.В., к.э.н., доцент

Темичев А.М., к.э.н., доцент

Рецензенты:

Фрищин Б.В. к.э.н., доцент кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ, доцент

ISBN

УДК 658 (076.5)

ББК 65.29я7

ISBN	© Гринцевич Л.В., Мясникова О.В., Темичев А.М. © Белорусский национальный технический университет, 2016

Содержание

Введение	4
1 Цели и задачи практикума	5
2 ВЫБОР ВАРИАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	7
3 Основные темы пособия для практических занятий	11
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	12
4.1 Предприятие в системе национальной экономики Республики Беларусь	12
Краткое содержание темы	12
Методические указания	12
Вопросы для самоконтроля	15
Задания по теме	16
Индивидуальные задания	16
4.2 Предприятие как субъект хозяйствования	16
Краткое содержание темы	16
Методические указания	16
Вопросы для самоконтроля	20
Тестовые вопросы	20
Индивидуальные задания	21
4.3 Классификация предприятий. Формы взаимодействия между предприятиями	21
Краткое содержание темы	21
Вопросы для самоконтроля	21
Задания по теме	22
Индивидуальные задания	22
4.4 Экономическая среда функционирования предприятия	22
Краткое содержание темы	22
Методические указания	23
Вопросы для самоконтроля	32
Задания по теме	32
Индивидуальные задания	33
4.5 Стратегия и тактика развития предприятия	34
Краткое содержание темы	34
Методические указания	34
Вопросы для самоконтроля	40
Задания по теме	40
Индивидуальные задания	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
Список литературы	43

ВВЕДЕНИЕ

1 – 27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий»,

1 – 27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии».

Данное пособие может быть использовано так же для специальностей:

1 – 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»,

1 – 26 02 01«Бизнес-администрирование»,

1 – 26 02 03 «Маркетинг» и других специальностей экономического профиля.

Практикум по дисциплине «Экономика предприятия» состоит из четырех взаимосвязанных частей:

1. Предприятие и внешняя среда

2. Производственные ресурсы и эффективность их использования

3. Экономический механизм функционирования предприятия

4. Результаты деятельности предприятия, их оценка и стратегическое развитие предприятия.

1. Перечень вопросов темы;

2. Задания для выполнения на практических занятиях;

3. Примеры решения типовых задач с изложением методики расчетов;

4. Задания для выполнения в рамках управляемой самостоятельной работы студента;

5. Вопросы и разноуровневые задания для самоконтроля усвоения материалов темы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ практикума

Задачи методического пособия и изучения дисциплины:

· выработка системного экономического мышления,

· умение решать комплексные экономические задачи,

· овладение современными методами экономического анализа,

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

· методы и способы проведения комплексных экономических расчетов;

· механизм эффективного функционирования адаптации предприятия к условиям внешней экономической среды.

Уметь:

· осуществлять комплексную экономическую оценку деятельности предприятия;

· оценивать риски, связанные с хозяйственной деятельностью;

· проводить мониторинг рыночной конъюнктуры и внешней экономической среды, товарных рынков;

· формировать и оптимизировать производственную программу;

· осуществлять выбор эффективных вариантов инвестирования в развитие предприятия;

Владеть:

· навыками проведения системных экономических расчетов;

· методами анализа ситуационных изменений;

ВЫБОР ВАРИАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Таблица 1 - Номера вариантов индивидуальных заданий

		Четвертая и пятая цифры зачетной книжки
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Последние две цифры зачетной книжки	01	1	26	51	76	101	16	41	66	91
	02	2	27	52	77	102	17	42	67	92
	03	3	28	53	78	103	18	43	68	93
	04	4	29	54	79	104	19	44	69	94
	05	5	30	55	80	105	20	45	70	95
	06	6	31	56	81	106	21	46	71	96
	07	7	32	57	82	107	22	47	72	97
	08	8	33	58	83	108	23	48	73	98
	09	9	34	59	84	109	24	49	74	99
	10	10	35	60	85	110	25	50	75	100
	11	11	36	61	86	1	26	51	76	101
	12	12	37	62	87	2	27	52	77	102
	13	13	38	63	88	3	28	53	78	103
	14	14	39	64	89	4	29	54	79	104
	15	15	40	65	90	5	30	55	80	105
	16	16	41	66	91	6	31	56	81	106
	17	17	42	67	92	7	32	57	82	107
	18	18	43	68	93	8	33	58	83	108
	19	19	44	69	94	9	34	59	84	109
	20	20	45	70	95	10	35	60	85	110
	21	21	46	71	96	11	36	61	86	1
	22	22	47	72	97	12	37	62	87	2
	23	23	48	73	98	13	38	63	88	3
	24	24	49	74	99	14	39	64	89	4
	25	25	50	75	100	15	40	65	90	5

Виды предприятий по вариантам представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Виды предприятий для вариантов индивидуальных заданий

№ варианта	Вид предприятия
1.	Туристическая фирма численностью до 10 человек (туристическое агентство)
2.	Шиномонтаж
3.	Автомастерская
4.	Парикмахерская
5.	Ателье по пошиву одежды
6.	Магазин бытовой техники
7.	Продуктовый магазин
8.	Хлебопекарня
9.	Производство кожгалантереи
10.	Тренажерный зал
11.	Производство одежды
12.	Производство мягкой мебели по индивидуальным заказам
13.	Туристическая фирма (туроператор) численностью от 50 человек
14.	Производство мягкой мебели (предприятие от 100 человек)
15.	Мастерская по ремонту обуви
16.	Производство безалкогольных напитков
17.	Производство кухонной посуды
18.	Тракторный завод
19.	Производство бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины)
20.	Производство систем охраны объектов
21.	Предприятие, оказывающее услуги по охране объектов
22.	Предприятие, оказывающее услуги грузоперевозок
23.	Брачное агентство
24.	Производство обуви
25.	Производство детской одежды
26.	Производство джинсов
27.	Выращивание декоративных растений
28.	Агроусадьба (туризм)
29.	Разведение кроликов
30.	Ветеринарная клиника
31.	Предприятие по деревообработке
32.	Предприятие по производству строительных материалов (напольные покрытия)
33.	Производство мясных продуктов
34.	Производство молочных продуктов
35.	Переработка овощной продукции (консервный завод)
36.	Производство круп
37.	Шоколадная фабрика

Продолжение таблицы 2

38.	Частное шоколадное ателье
39.	Производство кормов для животных
40.	Производство чая и кофе
41.	Пивоваренный завод
42.	Частная пивоварня
43.	Предприятие по производству строительных материалов (цементные смеси)
44.	Производство макаронных изделий
45.	Производство тканей
46.	Производство верхней одежды
47.	Производство нижней одежды
48.	Пошив рубашек
49.	Производство одежды из кожи
50.	Лесопилка
51.	Производство трикотажных тканей
52.	Производство упаковки
53.	Производство санитарно-гигиенических изделий и бумажных изделий для бытовых нужд
54.	Производство канцелярских принадлежностей
55.	Производство бумаги
56.	Производство картона
57.	Производство обоев
58.	Издание журналов для детей и подростков
59.	Издание бизнес-литературы
60.	Услуги, связанные с полиграфическим производством
61.	Производство краски
62.	Производство удобрений
63.	Производство мыла
64.	Производство клея
65.	Производство покрышек
66.	Производство изделий из стекла
67.	Производство санитарной керамики
68.	Производство санитарно-технических изделий из нержавеющей стали
69.	Производство кирпича
70.	Производство керамической плитки
71.	Производство сухих видов кладочной смеси (плиточного клея)
72.	Производство сетки-рабицы
73.	Обработка камня
74.	Производство нагревательных котлов
75.	Производство бочек и металлических емкостей
76.	Производство пластиковых бочек и пластиковых емкостей

Продолжение таблицы 2

77.	Производство двигателей для легковых автомобилей
78.	Производство погружных насосов
79.	Производство станков
80.	Производство ламп и осветительного оборудования
81.	Производство медицинского оборудования
82.	Производство наручных часов
83.	Производство легковых автомобилей
84.	Производство велосипедов
85.	Производство мотоциклов
86.	Производство инвалидных колясок и приборов для людей с ограниченными возможностями
87.	Строительство прогулочных судов
88.	Производство стульев
89.	Производство кухонной мебели (крупное предприятие)
90.	Производство кухонной мебели по индивидуальным заказам
91.	Производство офисной мебели
92.	Производство игрушек
93.	Производство спортивных тренажеров
94.	Тренажерный зал
95.	Переработка мусора
96.	Вывоз мусора
97.	Производство мусорных контейнеров
98.	Производство музыкальных инструментов
99.	Производство модульной мебели
100.	Производство матрасов
101.	Строительство строений (частных домов)
102.	Строительство жилых многоквартирных домов
103.	Ремонтные работы
104.	Электромонтажные работы
105.	Санитарно-технические работы
106.	Ремонт часов
107.	Ремонт бытовых приборов
108.	Ремонт автомобилей
109.	Частная гостиница
110.	Клиринговое агентство

Основные темы пособия для практических занятий

Практикум может использоваться для проведения практических занятий со студентами различных специальностей (таблица I). В рамках изучения отдельных тем предусмотрено выполнение студентами индивидуальных заданий.

Таблица I – Количество учебных часов по темам курса «Экономика предприятия» для различных специальностей

Наименование раздела, темы	Количество аудиторных часов, читаемых по специальностям
	«Управление инновационными проектами промышленных предприятий», «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии» 2 семестра				«Экономика и управление на предприятии» 4 семестра				«Бизнес- администрирование», «Маркетинг» 1 семестр
	Лекций	Практических занятий	ВСЕГО	Индивидуальные задания	Лекций	Практических занятий	ВСЕГО	Индивидуальные задания	Лекций	Практических занятий	ВСЕГО	Индивидуальные задания
Тема 1. Введение в дисциплину "Экономика предприятия"	1		1		1		1		1		1
Раздел I . Предприятие и внешняя среда	13	12	25		19	20	39		8	7	15
Тема 2. Предприятие в системе национальной экономики Республики Беларусь	1	1	2		3	4	7	ИЗ	1	1	2
Тема 3. Предприятие как субъект хозяйствования.	2	1	3	ИЗ	2	2	4	ИЗ	1	1	2	ИЗ
Тема 4. Классификация предприятий. Формы взаимодействия между предприятиями.	2	2	4	ИЗ	4	4	8	ИЗ	2	1	3
Тема 5. Экономическая среда функционирования предприятия	6	4	10	ИЗ	6	6	12	ИЗ	2	2	4	ИЗ
Тема 6. Стратегия и тактика развития предприятия	2	4	6	ИЗ	4	4	8	ИЗ	2	2	4	ИЗ

Дата: 2019-12-10, просмотров: 262.

12 3 4 5 Следующая ⇒