Изучение предпочтений потребителей автозаправочных станций

Исходя из того, что объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.

В ноябре-декабре 2007 года и марте 2008 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой» было проведено маркетинговое исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций в городах Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск) [24].

Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежание искажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях городов.

Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа социально-демографических характеристик респондентов.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено в общем 2148 интервью. Из них потребителями услуг «Автодорстроя» оказались 246 респондента. По городам Татарстана эта группа распределилась следующим образом (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Предпочтения потребителей услуг ООО «Автодорстрой»

По половой принадлежности потребителями «Автодорстроя» являются в основном мужчины: в Казани – 96%, в Набережных Челнах – 92%, в Нижнекамске – 96%, в Елабуге – 100%, в Бугульме – 100% и в Заинске – 98%.

По возрастным показателям респондентов можно разделить на три группы: «молодежь» – респонденты в возрасте до 30 лет, «средний возраст» – от 30 до 50 лет, данная группа является самой большой по составу (в Казани – 64,5%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 51,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в Заинске – 46,3%); и «старший возраст» – свыше 51 года. Возрастной состав представлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1. Характеристики респондентов в разрезе возрастов по городам, %

Рисунок 2.2 - Возрастные характеристики респондентов в разрезе

городов, %

Наибольшее число респондентов (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 41%, в Нижнекамске – 42,6%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 33,3% и в Заинске – 39%) имеет средне – специальное образование, следующая группа по численности – высшее (в Казани – 32,9%, в Набережных Челнах – 28,2%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 20%, в Бугульме – 52,4% и в Заинске – 22%). Более подробная информация представлена на рисунке 2.3 и рисунке 2.4.

Рисунок 2.3. Уровень образования респондентов, %

Рисунок 2.4. Уровень образования респондентов в разрезе городов, %

Уровень образования в целом соответствует занятости респондентов, которая представлена на рисунке 2.5. Самой большой является группа занятых по рабочим специальностям: в Казани – 48,7%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 37%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 28,6% и в Заинске – 63,4%.

Рисунок 2.5. Род деятельности респондентов, %

Одним из важных показателей является уровень дохода на одного члена семьи в месяц, который представлен на рисунке 2.6. Значительное большинство опрошенных (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 63%, в Елабуге – 86,7%, в Бугульме – 71,4% и в Заинске – 75,6%) отметили уровень месячного дохода на одного члена семьи до 10 тыс. рублей.

Рисунок 2.6. Уровень дохода респондентов, %

Большинство участников опроса имеют отечественный автомобиль эконом класса: в Набережных Челнах – 43,6%, в Нижнекамске – 44,4%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 61,9% и в Заинске – 53,7%. Только в Казани отечественный новый (46%) опережает отечественный эконом класса (31,6%).

Распределение респондентов по предпочтениям автомобилей представлено на рисунке 2.7 и рисунке 2.8.

Рисунок 2.7. Предпочтения по маркам автомобиля, %

Рисунок 2.8. Предпочтения по маркам автомобиля в разрезе городов, %

Представим основные результаты исследования. Анализ видов используемого топлива показывает, что значительное количество респондентов в качестве топлива используют бензин: в Казани – 92,1%, в Набережных Челнах – 84,6%, в Нижнекамске – 77,8%, в Елабуге – 80%, в Бугульме – 95,2% и в Заинске – 90,2% (рисунок 2.9 и 2.10).

Превышение 100% связано с указанием в ряде анкет 2-х видов заправки (и бензином и газом).

Рисунок 2.9. Предпочтения по видам топлива, %

Рисунок 2.10. Предпочтения по видам топлива в разрезе городов, %

В свою очередь, бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов: в Казани –81,6%, в Набережных Челнах – 76,9%, в Нижнекамске – 64,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в Заинске – 73,2%. Такая структура потребления связана с тем фактором, что среди опрошенных были владельцы частных легковых автомобилей. Распределение по предпочтениям марок бензина представлено на рисунке 2.11 и 2.12.

Рисунок 2.11. Предпочтения по маркам бензина, %

Рисунок 2.12. Предпочтения по маркам бензина в разрезе городов, %

Рассмотрим причины выбора АЗС. Отдавая предпочтение той или иной АЗС, респонденты мотивировали выбор по-своему. Более наглядно причины предпочтения АЗС представлены на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13. Причины выбора АЗС, %

Такой критерий как «месторасположение» является ключевым при выборе АЗС «Автодорстрой»: в Казани –72,4%, в Набережных Челнах – 66,7%, в Нижнекамске – 48,2%, в Елабуге – 26,7%, в Бугульме – 66,7% и в Заинске – 63,4% .

Еще один немаловажный критерий предпочтения – «качество топлива» у АЗС «Автодорстрой» отметили в Казани –35,5%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 53,3%, в Бугульме – 47,6% и в Заинске – 26,8% .

Анализ частоты потребления ГСМ представлен на рисунке 2.14 и 2.15.

Рисунок 2.14. Частота потребления ГСМ, %

Рисунок 2.15. Частота потребления ГСМ в разрезе городов, %

Проанализируем объем потребления ГСМ. Как показали результаты исследования, у большей половины опрошенных в г. Казань (59,2%), в г. Набережные Челны (64,1%), в г. Нижнекамск (64,8%), и в г. Бугульма (57,1%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. А в г. Елабуга 26,7%, и в г. Заинске 63,4% данный показатель чуть ниже половины: 46,7% и 48,8 соответственно.

В сводных таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 показано, как изменяется потребление ГСМ в зависимости от сезона.

Таблица 2.2 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Казани, %

Таблица 2.3 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Наб. Челны, %

Таблица 2.4 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Нижнекамск, %

Таблица 2.5 Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Елабуга, %

Таблица 2.6 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Бугульма, %

Таблица 2.7 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Заинск, %

Таким образом, на основе проанализированной информации можно составить портрет потребителя АЗС «Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него главным фактором является месторасположение заправочной станции.