Анализ рынка потребительского кредитования в России
Работа с просроченной задолженностью
Второе направление обеспечения возвратности кредитов – это работа с проблемными кредитами. Любой банк ведет работу по возврату просроченных ссуд.
В положении 254-П указано, что банки обязаны предпринять все меры к возврату предоставленных средств. В рамках мероприятий по работе с проблемными кредитами могут выступать: звонок клиенту по телефону с напоминанием о наступлении очередного взноса по кредиту, личная встреча представителей банка с заемщиком, при которой клиенту объясняют все возможные последствия неоплаты долга (обращение в суд, взыскание долга службой судебных приставов, формирование негативной кредитной истории и другое), обращение в суд.
Более подробно мероприятия по работе с проблемными ссудами рассмотрим на примере трех российских банков – лидеров потребительского кредитования России - ХКФ Банка, Банка Русский Стандарт и лидера потребительского кредитования на рынке города Екатеринбурга - Уральского Банка Реконструкции и Развития.
Работа с просроченной задолженностью в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банке»
Специфика бизнеса ХКФБ такова, что в большинстве случаев просроченная задолженность является сугубо технической, то есть представляет собой ни что иное, как просроченные на короткий срок платежи. По состоянию на 31 декабря 2004 года общий объем платежей по кредитам, просроченных более чем на 90 дней, составил порядка 960 млн. рублей, что соответствует порядка 5% объема портфеля в целом.
Таблица 2.6 - Структура просроченной задолженности ХКФБ на 31 декабря 2004 г.
| В млн. руб | 2002 | 2кв.03 | 2003 | 2кв.04 | 2004 | доля |
| без просрочки | 25 | 226 | 4 685 | 5 941 | 16 746 | 88.2% |
| просрочка 1-30 дней | 1 | 21 | 497 | 740 | 720 | 3.8% |
| 31-90 дней | 0 | 7 | 116 | 420 | 566 | 3.0% |
| 91-180 дней | 0 | 1 | 24 | 245 | 402 | 2.1% |
| 181-360 дней | 0 | 0 | 7 | 117 | 447 | 2.4% |
| более 360 дней | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0.6% |
| Всего просрочка | 1 | 29 | 644 | 1 528 | 2 249 | 11.8% |
| Просрочка/ портфель | 2.2% | 11.4% | 12.1% | 20.5% | 11.8% | |
| Доля просрочки >90 дней | 0,0% | 0,3% | 0,6% | 4,9% | 5,1% |
Наибольшая часть просроченной задолженности (порядка 32%) приходится на просрочку менее 30 дней, которая в большинстве случаев является технической (то есть клиент забыл о наступлении времени очередного платежа, не успел оплатить, и т.д.).
Согласно накопленной статистике Банка, по результатам мер, направленных на возврат просроченных платежей, погашается 93,5% кредитов. Общий размер резерва на возможные потери по непогашенным кредитам составил на 31 декабря 2004 года, согласно отчетности по стандартам МСФО, 1.18 млрд. рублей, или порядка 6% объема кредитного портфеля с учетом накопленных процентов.
Размер созданных резервов полностью покрывает объем просроченных платежей по кредитам срочностью более 90 дней.
Таблица 2.7 - Резервы на возможные потери на 31декабря 2004 г.
| в млн. рублей | 2002 | 2003 | 2кв.О4 | 2004 |
| Просроченная задолженность (ПЗ) | 1 | 644 | 1 528 | 2 249 |
| Резервы | 3 | 161 | 547 | 1 182 |
| Резервы/ПЗ | 483.0% | 25.0% | 35.8% | 52.5% |
| Резервы / ПЗ > 90 дней | - | 511.0% | 148.7% | 122.7% |
| Резервы / кредитный портфель | 10.86% | 3.02% | 7.33% | 6.22% |
Резервная политика ХКФБ предполагает создание 5-процентного (от объема кредита) резерва в случае просрочки длительностью не более 30 дней. 60-процентный резерв создается в случае неплатежа по кредиту в течение 91-120 дней. 100-процентный резерв формируется на 361-1 день просрочки.
Таблица 2.8 - Резервная политика ХКФБ
| Количество дней с момента неуплаты | Величина резерва |
| 0 дней | 0.00% |
| от 1 до 30 дней | 4.92% |
| от 31 до 60 дней | 32.11% |
| от 61 до 90 дней | 49.04% |
| от 91 до 120 дней | 62.33% |
| от 121 до 150 дней | 74.90% |
| от 151 до 180 дней | 81.34% |
| от 181 до 360 дней | 90.00% |
| свыше 360 дней | 100.00% |
Анализ рынка потребительского кредитования в России
Анализ рынка потребительского кредитования в России и УРФО
Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России. Начиная с 1999 года в России наблюдается устойчивый экономический рост, который в течение 2001-2004 гг. в среднем превышал 6% в год.
Существенный экономический рост повлек за собой и усиление активности банковского сектора, который в течение последних 5 лет увеличил свой совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.
При этом, начиная с 2000 года в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли кредитования физических лиц.
Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более 4.6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6.5%, а к началу 2005 года составила уже 14.6%.
По данным Банка России по состоянию на 1 декабря 2004 года объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000 млн. руб.
Случившийся в середине 2004 года кризис ликвидности банковской системы не оказал негативного влияния на рынок потребительского кредитования. Более того, среднемесячный рост портфеля с мая по июль (кризисный период) составил 7.8%, что превышает средний показатель за весь 2004 год на полтора процента.
Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков.
Спрос физических лиц на кредиты обеспечивается за счет роста реальных доходов населения (реальные доходы население выросли более чем на 10%), активной маркетинговой и рекламной политики банков, продвигающих свои кредитные продукты, экономической стабильности, увеличением числа доступных кредитов, а также производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста доходов граждан в настоящее время достаточно мала.
Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.
Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004 году примерно 3%. В то же время, стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла, составив порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6 мес, которое составило порядка 4.5%.
Потребительское кредитование вообще стало одним из экономических «хитов» прошлого года. Наибольших темпов роста рынок потребительского кредитования достиг именно в 2004 году, когда среднемесячный прирост кредитного портфеля составил 27 млрд. рублей. Всего же в 2004 году рост потребительских кредитов составил 106.5%.
Структура рынка потребительского кредитования в течение 2004 года претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.
В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла с примерно на 10%.
Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7%. На нецелевые кредиты по итогам 2004 года пришлось порядка 62% объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.
Преобладающая доля нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с применением скоринговых моделей, это так называемые экспресс-кредиты, объясняется тем, что они более доступны потребителям. Так если ипотечные или автокредиты рассчитаны в основном на состоятельных людей (с доходом не менее 700 долларов в месяц), то претендовать на экспресс-кредит можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.
Розничная торговля благодаря банковским кредитам за минувший год увеличила свои обороты, по некоторым оценкам, в полтора раза — с 3 до 4,5 трлн. рублей. В прошлом году за счет использования экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.
Подобная тенденция указывает на увеличение значимости кредитования физических лиц как непосредственно для потребителей, так и для экономики в целом, поскольку стимулирует личное потребление. Таким образом, в течение последних 5 лет, и в особенности в 2004 году, в России наблюдалось существенное развитие потребительского кредитования.
По различным оценкам, сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались потребительским кредитом. По мнению банкиров, уже в скором времени Россия имеет шанс догнать европейские страны по объему выданных населению кредитов.
В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный Федеральный Округ, на который пришлось порядка 30% всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые пришлось 20% и 15% рынка соответственно.
В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.) отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.
Рисунок 2.1. – Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.04
ЦФО - Центральный федеральный округ
ПФО – Приволжский федеральный округ
СФО – Сибирский федеральный округ
УФО – Уральский федеральный округ
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
ЮФО – Южный федеральный округ
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.
Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в России.
Таблица 2.1. – Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года
| № | Банк | Потребкредиты на 01.03.05, млн. руб. | Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб. | Изменение, % | Изменение № |
| 1 | Сбербанк | 273 476,50 | 293 700,00 | -6.89 | 0 |
| 2 | Русский Стандарт | 36 774,30 | 33 583,40 | 9,5 | 0 |
| 3 | ХКФ-Банк | 20 590,70 | 17 821,40 | 15,54 | 0 |
| 4 | Райффайзенбанк | 10 794,80 | 10 275,20 | 5,06 | 0 |
| 5 | МДМ-Банк | 6 850,10 | 6 639,00 | 3,18 | 2 |
| 6 | Уралсиб* | 6 825,10 | 6 748,10 | 1,14 | 0 |
| 7 | Банк Москвы | 5 003,40 | 4 786,60 | 4,53 | 2 |
| 8 | Росбанк | 4 370,10 | 3 182,80 | 37,3 | 10 |
| 9 | Дальневосточное ОВК | 4 308,10 | 3 813,40 | 12,97 | 3 |
| 10 | Газпромбанк | 4 134,80 | 3 936,60 | 5,03 | 0 |
| 11 | Международный Московский Банк | 4 095,10 | 3 861,80 | 6,04 | 0 |
| 12 | Внешторгбанк | 3 768,90 | 3 355,20 | 12,33 | 2 |
| 13 | Центральное ОВК | 3 681,50 | 6 934,10 | -46.91 | -8 |
| 14 | Ситибанк | 3 563,10 | 2 528,10 | 40,94 | 7 |
| 15 | Сибирское ОВК | 3 317,40 | 4 806,00 | -30.97 | -7 |
| 16 | Импэксбанк | 3 197,00 | 2 392,30 | 33,64 | 9 |
| 17 | Запсибкомбанк | 3 163,90 | 3 212,50 | -1.51 | -1 |
| 18 | Кредитный Агропромбанк | 3 032,90 | 3 508,60 | -13.56 | -5 |
| 19 | Инвестсбербанк | 2 967,00 | 2 481,60 | 19,56 | 4 |
| 20 | Союз | 2 960,40 | 2 732,80 | 8,33 | -1 |
| 21 | Сибакадембанк | 2 873,60 | 3 190,70 | -9.94 | -4 |
| 22 | Дельтакредит | 2 469,20 | 2 629,10 | -6.08 | -2 |
| 23 | КМБ-Банк | 2 420,30 | 2 506,40 | -3.43 | -1 |
| 24 | Сургутнефтегазбанк | 2 367,20 | 2 395,30 | -1.17 | 0 |
| 25 | Промышленно-Строительный Банк | 2 220,40 | 2 157,30 | 2,93 | 1 |
| 26 | Автомобильный Банкирский Дом | 2 208,20 | 1 982,40 | 11,39 | 3 |
| 27 | Первое ОВК | 2 170,80 | 3 235,30 | -32.90 | -12 |
| 28 | Промэк-Банк | 2 140,60 | 2 041,70 | 4,85 | -1 |
| 29 | Газбанк | 2 003,10 | 2 009,10 | -0.30 | -1 |
| 30 | АК Барс | 1 706,60 | 1 689,70 | 1 | 0 |
| 31 | Капитал | 1 674,50 | 1 466,90 | 14,15 | 4 |
| 32 | Собинбанк | 1 586,20 | 1 485,10 | 6,81 | 2 |
| 33 | Дельтабанк | 1 566,90 | 1 445,00 | 8,43 | 4 |
| 34 | Московский Кредитный Банк | 1 549,10 | 1 506,60 | 2,82 | -1 |
| 35 | Юниаструм Банк | 1 525,50 | 1 569,70 | -2.82 | -3 |
| 36 | Промторгбанк | 1 519,50 | 1 440,50 | 5,48 | 2 |
| 37 | Челиндбанк | 1 467,30 | 1 464,20 | 0,21 | -1 |
| 38 | Северная Казна | 1 438,70 | 1 357,20 | 6,01 | 2 |
| 39 | Финансбанк | 1 338,50 | 1 200,10 | 11,53 | 3 |
| 40 | БСЖВ | 1 328,40 | 1 129,00 | 17,67 | 4 |
| 41 | Москомприватбанк | 1 307,70 | 1 365,20 | -4.21 | -2 |
| 42 | Уралвнешторгбанк | 1 269,50 | 1 240,10 | 2,37 | -1 |
| 43 | Петрокоммерц | 1 187,50 | 1 182,20 | 0,45 | 0 |
| 44 | Поволжское ОВК | 1 186,90 | 1 646,20 | -27.90 | -13 |
| 45 | Экстробанк | 1 084,20 | 1 072,00 | 1,14 | 0 |
| 46 | Автобанк-Никойл | 1 079,90 | 1 004,90 | 7,46 | 2 |
| 47 | Альфа-Банк | 1 048,80 | 960,7 | 9,17 | 5 |
| 48 | Фиа-Банк | 1 046,80 | 998,2 | 4,86 | 1 |
| 49 | Ханты-Мансийский Банк | 1 042,70 | 992,4 | 5,06 | 1 |
| 50 | Траст (Менатеп СПб) | 1 011,20 | 1 044,20 | -3.16 | -3 |
Как видно из таблицы 2.1. среди крупнейших 50 банков, кредитующих физических лиц, лидирующее положение занимают банки, имеющие разветвленную филиальную сеть (Сбербанк (1), Русский стандарт (2), МДМ-Банк (5) УралСиб (330 офисов в 70 городах России) – 6 строка рейтинга), а также дочерние компании иностранных банков (ХКФ- Банк, Чехия – 3 строка рейтинга, Райффайзенбанк, Австрия – 4 строка рейтинга, , Ситибанк – 14 строка рейтинга). Кредитные портфели этих банков складываются из кредитов, предоставленных физическим лицам на территории всей Российской Федерации. Региональным банкам с меньшим числом филиалов, присутствующим лишь в отдельных регионах страны, имеющими более низкие показатели ресурсной базы, трудно конкурировать с такими гигантами.
Среди банков уральского региона лидирует Челиндбанк (Челябинск) – 37 строка рейтинга. Из екатеринбургских банков в число 50 лидеров вошли лишь Банк Северная казна (38 строка) и Уралвнешторгбанк (42 строка рейтинга).
Банки, осуществляющие потребительское кредитование, вынуждены существовать в рамках жесткой конкуренции за клиента. Среди конкурентных преимуществ конкретного банка, которые могут привлечь потенциального заемщика, могут выступать более продолжительные сроки кредитования, более низкие процентные ставки, отсутствие различных комиссий за пользование кредитом, влияние на сумму кредита официального и неофициального дохода, который невозможно подтвердить документально. Условия кредитования банков различаются незначительно, поскольку потребитель всегда стремится обслуживаться в банке, с оптимальным сочетанием цены и качества, а поскольку качество предоставляемых услуг находится в настоящий момент на одинаково высоком уровне, то решающую роль в выборе банка-кредитора играет цена кредита.
Первопроходцами на рынке потребительского кредитования, «законодателями мод» всегда были московские банки. Все тенденции развития рынка кредитования физических лиц сперва зарождались в г. Москве, и лишь затем проявляли себя в регионе. Так впервые Банк «Русский стандарт» и Банк Первое ОВК в г. Москве стали предлагать экспресс-кредиты, основанные на скоринговой моделе оценки кредитоспособности заемщика, в г. Екатеринбурге подобная услуга появилась через год. Поэтому целесообразно рассмотреть условия предоставления кредитов на потребительские нужды некоторыми банками, действующими на территории московского региона. Указанные анализ будет проведен в таблице 2.2, которая аккумулирует данные по состоянию на 01.03.05.
Таблица 2.2. – Условия предоставления кредитов некоторыми банками по состоянию на 01.03.05
| Банк | Название кредита | Сумма кредита | Срок | Ставка, % годовых | Дополнительные затраты | Примечание | ||
| Банк Москвы | Быстрокредит | 5тыс.-100тыс. РУб. | 6 мес-2 года | 21 | Комиссия за ведение счета-0,8% от суммы. | Без залога и поручительства | ||
| Банк «Сосьете Женераль Восток | Экспрессо кредит | До $3 тыс. | 6 мес-Згода | 25 | 18 | 20 | Единовременная комиссия $100, ежегодная комиссия за обслуживание счета - $10 | Кредит не должен быть использован на развитие бизнеса. Страхование жизни заемщика. Без залога |
| Кредит на неотложные нужды | От $3 тыс. до $10 тыс. | 1-3 года | 20 | 14 | 15 | Единовременная комиссия $200, ежегодная комиссия за обслуживание счета-$10 | и поручительства | |
| Кредит на ремонт | Свыше $10 тыс. | 1-5 лет | 20 | 12 | 13 | Единовременная комиссия $300, ежегодная комиссия за обслуживание счета -$10 | Кредит не должен быть использован на развитие бизнеса. Страхование жизни заемщика. Залог недвижимости | |
| Внешторгбанк | Кредиты на цепи личного потребления | $1 тыс-$40 тыс. | 6 мес. -5 лет | 18,5-20 | 11,5-12,5 | Нет | При выдаче до $3 тыс. - наличие одного поручителя, от $3 до $10 тыс. - два поручителя, от $10 до 25 тыс. - три поручителя. От $25 тыс. - залог ликвидного имущества и один поручитель | |
| Газпромбанк | Не более 70% от стоимости залога | До 10 лет | При подтвержденном доходе 13 12 12 При «сером» доходе 18 17 17 | Нет | Залог квартиры | |||
| Гута-банк | $1 тыс-$20 тыс. | 1-3 года | 20 | 14 | 14 | Комиссия за предоставление кредита до 10% от его суммы | Необходимо поручительство, к рассмотрению принимается только «белый» доход | |
| МДМ-банк | $1 тыс.-10 тыс. | 1 год | 26 | 22 | 22 | Единовременный платеж $100 | Без залога и поручительства | |
| Пробизнесбанк | 15тыс-90 тыс. руб. | 1 год | 24 | Годовое обслуживание тарифных планов: «Классик» - $23 «Бизнес» -S41 «Премьер» - $97 «Приват»-$181 | Кредит выдает на пластиковую карту, обязательное условие -подключение к тарифному плану | |||
| Райффайзенбанк | 3 тыс.-10 тыс. долларов или евро, 90 тыс-300 тыс. руб. | 1-3 года | 16 | 13 | 13,5 | Комиссия за выдачу кредита - 2% от суммы (min $100) | Нет залога и поручительства, к рассмотрению принимается только официальный доход | |
| Сбербанк | Кредиты на неотложные нужды | Рассчитывается индивидуально | До 5 лет | 16-19 | 12 | 12 | Единовременный платеж -не более 3% от суммы кредита | Два поручителя, при сумме свыше $25 тыс. - залог ликвидного имущества (квартиры, машины, ценных бумаг) |
| Ситибанк | Универсальный кредит | 27тыс-750тыс.£уб. | 2-5 лет | 13-25 | Единовременная комиссия -2% от суммы кредита | Без залога и поручительства | ||
| Уралсиб | Традиционное кредитование налрочие цели | От 25 тыс. до 3 млн. руб. | До 1,5 лет | 21 | 13 | 13 | Единовременная комиссия за ведение кредитного досье - 2% от суммы кредита | Два поручителя либо залог ликвидного имущества |
| Финансбанк | «Многоцелевой кредит» | 30 тыс-500 тыс. руб. | 6-36 мес. | 14,5-18,5 | Комиссия за оформление кредита 1-2 тыс. руб. | Без залога и поручительства | ||
На основании вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы
1. Минимальная процентная ставка 11,5 % годовых. Более низкая ставка может предлагаться при кредитовании на короткие сроки (6 месяцев), при обязательном условии документального подтверждения доходов, а также наличии поручителей. В этом случае меньшая процентная ставка становится возможной за счет снижения рисков финансовых потерь и как следствие снижения процентной маржи.
2. средний размер процентной ставки 16-18 % годовых
3. Максимальная процентная ставка 26 % годовых. По столь высокой цене банки предлагают кредиты, риски невозврата по которым очень высоки.
4. Минимальная сумма кредита 15 000 рублей. Можно предположить, что кредиты с минимальными суммами выдаются с применением скоринговой модели оценки кредитоспособности заемщика.
5. Средняя сумма кредита - 300 000 рублей.
6. Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей. Можно предположить, что при выдаче подобных кредитов значительно увеличивается время рассмотрения кредитной заявки, а решение принимает кредитный комитет на основании подготовленного заключения кредитного эксперта.
7. Минимальный срок кредитования - 6 месяцев.
8. Максимальный срок кредитования - 5 лет.
9. как правило банки кредитуют на срок от 1 до 3 лет.
В данном разделе был проведен анализ текущего положения на рынке потребительского кредитования в России и в московском регионе в частности. Особое внимание следует уделить рынку потребительского кредитования в Уральском федеральном округе и в г. Екатеринбурге.
2. Анализ рынка потребительского кредитования в Уральском федеральном округе и в городе Екатеринбурге
Ключевой тенденцией последних лет стала резкая активизация сразу нескольких сегментов финансового рынка: крупных кредитов, кредитования физических лиц и малого бизнеса, лизинговых операций. В целом по темпам роста активных операций банковский сектор оставил далеко позади большую часть других отраслей, за исключением разве что телекоммуникационной и ряда других в новой экономике.
По данным Центрального банка РФ, объем банковских кредитов частным лицам в федеральном масштабе вырос за девять месяцев 2003 года на 78,8% и достиг к 1 октября 252,1 млрд рублей. Из них 29,2 миллиарда (11 ,6%) — доля Уральского федерального округа. Региональная тенденция совпадает с общероссийской: в УрФО портфель банковских кредитов «физикам» увеличился на 80,2%. Уже сейчас очевидно: в 2003 году объемы кредитования физических лиц (розничного кредитования) как минимум удвоились. В 2004-2005 годах процесс идет еще быстрее.
Правда, активные операции нарастают все в большей степени за счет крупнейших общероссийских банков, которые развивают на территории самостоятельные кредитные программы и продолжают скупать местных игроков. Так, УралСиб (Уфа) куплен НИКойлом, Уралпромстройбанк (Екатеринбург) — санкт-петербургским Промстройбанком, ВУЗ-банк (Екатеринбург) — Пробизнесбанком, еще ряд кредитных организаций ведет переговоры о продаже бизнеса. Это прямое следствие процесса перетока бизнес-структур в деловой центр — Москву.
На Урале в сфере кредитования физических лиц представлены не только первопроходцы рынка потребительского кредитования в федеральном масштабе московские банки «Русский Стандарт» и «Первое ОВК», но и первый иностранный участник — Ноmе Credit and Finance Bank (дословный перевод с английского — «банк домашнего кредитования и финансирования»). Банк уже имеет десять региональных представительств, в том числе в Тюмени, Уфе и Екатеринбурге, и весьма активно осваивает местный рынок. Все три названных банка работают в тесном сотрудничестве с торговыми сетями, размещая своих кредитных экспертов непосредственно в магазинах. Местные банки, которые еще в середине 2003 года высказывали скептические замечания по поводу рынка потребительского кредитования, считая, что риски здесь неоправданно высоки, уже к концу 2003 года вышли с собственными предложениями. Так ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» в декабре 2003 года внедрил программу экспресс-кредитования физических лиц. Кредиты выдаются физическим лицам в дополнительных офисах банка, кредиты являются нецелевыми. В начале 2004 года на рынок потребительского кредитования выходит Банк «Северная казна», которая в настоящее время является лидером на Урале среди региональных банков.
Что же заставило местные банки в столь короткие сроки пересмотреть свое отношения к потребительскому кредитованию?
Лучшие корпоративные заемщики все чаше кредитуются на Западе и в избранных федеральных банках, пользуются инструментами фондового рынка, снижая долю банковских займов в структуре привлеченных средств. Тем временем ставка рефинансирования ЦБ РФ достигла исторического минимума. Ее снижение с 21 до 18% годовых 17 февраля 2003 года стало своеобразным штормовым предупреждением для банкиров. Менее чем за год она падала трижды и с 15 июня 2004 года составляет 13% годовых. Финансисты оказались в западне: возможности уменьшения издержек, в том числе расходов на процентные выплаты, практически исчерпаны, а новых эффективных доходных инструментов пет. К рынку розничного кредитования банкиры относятся настороженно: цена выхода на него высока - нужны технологии, инфраструктура, а все это большие затраты. К тому же кредитование физических лиц сопряжено с рисками совсем иного порядка, нежели выдача займов юридическим лицам. Человек — не завод, его перемещения в случае чего отследить сложно. К. тому же очень немногие люди могут похвастаться официальными доходами, значит, кредитовать приходится вслепую. Однако за неимением других сопоставимых по объему и доходности рынков приложения капитала банкиры объявили крестовый поход на деньги физических лиц.
Подавляющее большинство банков развивает кредитные программы в рамках зарплатных проектов, реализуемых через пластиковые карты. Эта схема позволяет сводить риски к минимуму.
Экспресс-кредиты предназначены для решения сиюминутных потребительских задач вроде покупки телевизора или зимней одежды. Их сумма — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей (преобладают суммы вблизи нижней границы). Высокие риски экспресс-кредитования банки компенсируют высокими ставками, которые в большинстве случаев, чтобы не отпугивать клиента, завуалированы и берутся в виде комиссий. Кроме собственно процентов по кредиту с клиента взимаются различные сборы за открытие ссудного счета и специальной пластиковой карты, за перечисление средств, за досрочное погашение кредита и т.д.
На всех сегментах рынка, за исключением разве что связанных экспресс-кредитов в торговых сетях, появился ряд новых предложений. Наиболее динамично развивался рынок быстрого нецелевого кредитования. На него вышли местные Банк24.ру, УралТрансБанк, СКБ-банк, "Драгоценности Урала".
В значительной степени поменял условия экспресс-кредита УБРиР. От вас теперь не потребуют справку о зарплате, но за упрощение процедуры придется доплачивать: эффективная ставка по кредиту выросла с 27,8 до 54,5% годовых за счет введения единовременной и ежемесячной комиссий.
Пальму первенства в категории "самый дорогой экспресс-кредит" в этом году держит СКБ-банк: реальная ставка займа на 10 тыс. рублей сроком 6 месяцев составила 63,5% при декларируемых 13%. В прошлом году самым дорогим было предложение Уралвнешторгбанка (62,3%). При этом спрос на кредиты УВТБ возрос, и банк даже повысил лимит по экспресс-кредитам до 20 тыс. рублей. Наименьшую эффективную ставку по нецелевым экспресс-кредитам предлагает Банк Москвы: 36,8 - 37,3% годовых в зависимости от срока кредита. Средний уровень ставок в этом сегменте значительно повысился по сравнению с прошлым годом: при кредите в 10 тыс. рублей на полгода он составляет около 53% годовых.
Рисунок 2.2 Средние эффективные ставки в нецелевых экспресс-кредитах (10 тыс. руб. на полгода)
На рынке целевого экспресс-кредитования в торговых сетях самым громким событием стало, безусловно, снижение базовой ставки "Русского стандарта" с 29 до 19% годовых. Эффективная ставка также снизилась на 10% и составляет сегодня 56,8% при кредитах на год. Самым дорогим, как и полгода назад, остается кредит на стандартных условиях от банка Home Credit - 67,2% годовых. Наиболее дешевы и по-прежнему востребованы кредиты в рамках совместных акций банков с магазинами - знаменитые "10*10*10" ("беспроцентные" кредиты, когда проценты заемщику или банку компенсирует магазин). Наибольшим разнообразием таких акций отличается банк "Первое О.В.К.".
Если вы готовы предоставить банку полный пакет документов, справку о зарплате и подождать решения о выдаче кредита несколько дней, он обойдется вам гораздо дешевле. Заметно снизилась ставка в Сбербанке по кредиту на неотложные нужды на срок до полутора лет - с 19 до 16% годовых, а эффективная ставка составила 21,5% годовых (40 тыс. руб. на год). Реальная процентная ставка по возобновляемому кредиту на такую же сумму и срок - 20,7% годовых.
На втором месте по выгоде предложение от "Северной казны": реальная ставка 22,7% годовых при кредитах на год. Самые дорогие - кредиты "Доступный" и "Прогрессивный" Уралвнешторгбанка, эффективная ставка по которым из-за ежемесячных комиссий превышает 45% годовых. Средний уровень ставок в этом сегменте (не рассматриваем Уралвнешторгбанк) при кредитах на год остался на уровне 2004-го и значительно ниже, чем по экспресс-кредитам (22,5 - 23,8% в зависимости от суммы).
В сегменте кредитных карт условия изменил УБРиР: появились комиссии вместо страхового депозита, что привело к повышению реальной ставки. Кредитную карту предложил Банк24.ру, но она достаточно дорога - 37,7% при кредите в 40 тыс. рублей на полгода и 32,3% на год (декларируемая ставка 24%, карта Visa Classic). Кредит по карте Visa Gold еще дороже.
Банк Home Credit пошел по стопам "Русского стандарта" и начал предоставлять кредитные карты клиентам, успешно погасившим потребительский кредит. При этом эффективная ставка у него оказалась самой высокой - 49,6% годовых.
Наиболее привлекательны условия по кредитным картам УралСиба (26,6% при кредитном лимите 40 тысяч на год) и "Се-верной казны" (27 - 29% годовых в зависимости от срока). И количество предложений, и общий уровень эффективных ставок выросли.
На рынке автокредитования, причем не только в Екатеринбурге, основной тенденцией стало снижение декларируемых и, как следствие, эффективных ставок, увеличение сроков кредитования и введение рядом банков гибкой шкалы ставок в зависимости от сроков. Значительно снизили ставки Банк Москвы (с 16 до 12% годовых), МДМ-Банк (до 15% при кредите на год и 17% - на пять лет). Их эффективная ставка наиболее выгодна при кредитах в 300 тыс. рублей на три года. Лидером по дороговизне остается автоэкспресс-кредит "Русского стандарта": 37,4% годовых.
Самая горячая банковская тема последних нескольких месяцев - реальная стоимость потребительских кредитов и ее отличие от декларируемых условий. Федеральная антимонопольная служба, проведя собственное расследование условий кредитования в российских банках, пришла к выводу: широко распространенная практика использования скрытых комиссий и тарифов нарушает закон о конкуренции.
Рядовому потребителю сложно, иногда практически невозможно определить реальную стоимость того или иного кредитного предложения. Даже если все дополнительные комиссии указаны в рекламном сообщении банка полностью, это не дает возможности клиенту объективно оценить одно предложение по отношению к другому без дополнительных математических расчетов. В современных условиях процентная ставка по кредиту, объявленная в рекламе, теряет роль ориентира для потребителей. Вполне может оказаться, что предложение банка с объявленной процентной ставкой в 10% годовых окажется в два раза дороже, чем кредит другого банка с объявленной ставкой 25% годовых. В результате банки оставляют клиентов наедине с агрессивной рекламой потребительского кредитования, в которой может разобраться человек, обладающий большим количеством свободного времени и математическими способностями выше среднего.
В сложившихся условиях рядовому потребителю требуется простой и понятный ориентир на основе которого он мог бы сравнивать различные предложения банков. Нет необходимости изобретать что-то новое, целесообразнее всего воспользоваться опытом развитых стран в этом вопросе. В качестве такого универсального показателя может использоваться Annual Percentage Rate of Charge, сокращенно APR.
Эффективная годовая процентная ставка (APR) используется в Consumer Credit Act 1974 (Закон о потребительском кредитовании, Великобритания) в качестве основного критерия по которому заемщик может сравнить реальную стоимость одного кредита с другим вне зависимости от того какие ставки и комиссии использует кредитор для увеличения доходности.
На рынке потребительского кредитования в городе Екатеринбурге по состоянию на 01 февраля 2005 года работают все крупнейшие местные банки (таблица 2.3.). Лидером по количеству предоставленных кредитов является Банк Северная Казна с суммарным значение на балансовых счетах второго порядка 45502-45509 1 370 707 тысяч рублей, Уралвнешторгбанк лишь немного отстает от Северной казны и его аналогичный показатель составляет 1 243 978 тысяч рублей. Сумма выданных кредитов физическим лицам других банков уменьшается в разы по сравнению с лидирующими банками.
| № п/п | Банк | Кредиты предоставленные физическим лицам (сч. 455), тыс. руб. | Просроченнвя задолженность и проценты по кредитам (сч. 45815, 45915), % | Резервы на возможные потери (сч.45515), % | |
| 01.02.2005 | |||||
| 1 | Северная Казна | 1 370 707 | 0,03% | 0,22 | |
| 2 | Уралвнешторгбанк | 1 243 978 | 1,25% | 1,59 | |
| 3 | Драгоценности Урала | 869 089 | 7,58% | 3,77 | |
| 4 | Уралтрансбанк | 596 659 | 1,31% | 1,97 | |
| 5 | УБРиР | 568 989 | 1,27% | 1,14 | |
| 6 | Меткомбанк | 336 668 | 0,17% | 2,52 | |
| 7 | СКБ-банк | 333 359 | 0,10% | 1,15 | |
| 8 | Банк 24.ру | 237 838 | 0,41% | 1,41 | |
| 9 | Свердлсоцбанк | 218 021 | 2,71% | 4,40 | |
| 10 | ВУЗ-банк | 190 129 | 0,36% | 0,94 | |
| 11 | Екатеринбург | 141 195 | 2,17% | 0,56 | |
| 12 | Гранкомбанк | 72 880 | 0,00% | 0,50 | |
| 13 | Уралпромстройбанк | 50 723 | 4,80% | 2,29 | |
| 14 | Кольцо Урала | 38 840 | 0,00% | 0,88 | |
| 15 | Губернский | 35 966 | 0,04% | 4,86 | |
В таблице 2.4. приведен сводный анализ условий предоставления кредитов физическим лицам на рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга. В данной таблице не рассматривались ипотечные, автокредиты, образовательные кредиты и другие целевые кредиты. В таблицу включены предложения банков нецелевых кредитов с относительно упрощенной схемой их получения.
Таблица 2.4 – Анализ нецелых кредитов, предлагаемых местными банками на рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга
| Наименование банка | Название кредита | Сумма кредита | Срок | Ставка | Дополнительные затраты | Требования к заемщику |
| Северная казна | Кредитная карта | 10 000 – 300 000 рублей | 1 год | 25% | Комиссия за открытие лимита кредитования 2% от суммы лимита | Прописка в городах присутствия банка Трудовой стаж более 6 месяцев на одном месте |
| 300 – 10 000 долларов США, Евро | 1 год | 18 % | ||||
| Уралвнешторгбанк | Экспресс-кредит | 3 000 – 20 000 рублей | 3, 6, 9, 12 месяцев | 10 % | 4 % при оформлении кредита, 2 % ежемесячно от суммы кредита | Паспорт + 1 документ Возраст 23- 55, 60 лет Без залога Без поручительства |
| Драгоценности Урала | Экспресс-кредит (целевой) | 3 000 – 100 000 рублей | 3-12 месяцев | 21 % | Комиссия ежемесячная за РКО. Определяется индивидуально в зависимости от срока и размера кредита | Возраст 27-55 Наличие семьи, положительной кредитной истории в банке, Под залог приобретаемого товара |
| Быстрый кредит | 4 000 – 50 000 рублей | 3-12 месяцев | 21 % | 50 руб. – за открытие ссудных счетов Комиссия за оформление документов при кредите сроком на 3 месяца – 4% 6 месяцев – 6 % 9 месяцев – 8 % 12 месяцев – 10 % | Возраст от 21 года Постоянное место работы Без поручительства, без справки с места работы | |
| Уралтрансбанк | Доступный кредит | 9 000 – 90 000 рублей | 6, 9, 12 месяцев | 6 месяцев – 24 % 9, 12 – 26 % | 6% - за открытие ссудного счета 300 рублей – годовое обслуживание карты 0,3-0,7% - комиссия за выдачу денежных средств со счета | Паспорт + 1 документ |
| Меткомбанк | Классический | 20 000 – 600 000 рублей | До 3 лет | До 1 года – 20 % 1-2 года – 21 % 2-3 года – 22 % | 3% - комиссия за открытие ссудного счета | 1-2 поручителя, возраст 21-60 лет, Постоянная парописка в г. Екатеринбурге Стаж работы на последнем месте рабоы более 6 месяцев |
| УБРиР | Экспресс-кредит | 10 000 – 90 000 рублей | 12 месяцев | 25% | 4% - за открытие счетов в рамках кредитного соглашения 1% - ежемесячно за ведение счетов | Постоянная прописка в городах присутсвия банка Возраст 21 – 55 лет Справка с места работы о доходах |
| Кредитная линия | 30 000 – 400 000 рублей | 12 месяцев | 23% | 2% - за открытие счетов в рамках кредитного соглашения 0,5% - ежемесячно за ведение счетов | Без справки с места работы о доходах Паспорт + 1 документ Без залога Без поручителей | |
| Овердрафт | 5 000 – 100 000 рублей | 12 месяцев | 23% | |||
| СКБ-Банк | Экспресс-кредит | 5 000 – 20 000 рублей | 6, 12 месяцев | 13 % | 2% - ежемесячно от суммы кредита 350 рублей – единовременно при открытии ссудных счетов | Без залога и поручителей |
| Банк 24.ру | Быстро-кредит | 5 000 – 24 000 рублей | 3, 6, 9, 12 месяцев | 10 % | 4% - открытие счетов 2 - ежемесячно | 25 – 55 лет Прописка в городе Екатеринбурге Стаж работы на последнем месте работы - более 6 месяцев Паспорт + 1 документ |
| ВУЗ-Банк | Кредит на неотложные нужды | 30 000 – 220 000 рублей | До 2 лет | 24 % | Прямое указание на комиссии отсутствует | На официальном интернет -сайте информация отсутствует |
| Екатеринбург | Кредит под поручительство предприятия – корпоративного клиента банка | 20 000 – 300 000 рублей | До 3 лет | 21 % | 550 рублей - единовременно | Постоянная регистрация в Екатеринбурге Справка о доходах |
На основании вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы
1) Минимальная процентная ставка 10 % годовых. Более низкая ставка не означает самую низкую цену кредита, как правило, банки компенсируют разницу в цене за счет дополнительных комиссий. (в городе Москва – 11,5 %)
2) средний размер процентной ставки 20-21 % годовых(в городе Москва – 16-18%)
3) Максимальная процентная ставка 26 % годовых. (в городе Москва - 26)
4) Минимальная сумма кредита 3 000 рублей. (в городе Москва – 15 000 рублей)
5) Средняя сумма кредита - 100 000 рублей. (в городе Москва – 300 000 рублей)
6) Максимальная сумма кредита 600 000 рублей.. (в городе Москва – 3 000 000 рублей)
7) Минимальный срок кредитования - 3 месяцев. (в городе Москва – 6 месяцев)
8) Максимальный срок кредитования - 3 лет. (в городе Москва – 5 лет)
9) Как правило банки кредитуют на срок 1 год. (в городе Москва – 1-3 лет)
Суммы кредита в московском регионе на порядок выше, чем в городе Екатеринбурге. На мой взгляд, объясняется это тем, что в Москве выше уровень жизни населения, более высокий уровень заработных плат.
Соответственно выше и покупательная способность населения, а следовательно, выше и стоимость товаров, на приобретение которых привлекается кредит.
Сравнительный анализ рынка потребительского кредитования также выявил тот факт, что цена кредита в городе Москве существенно ниже, чем в городе Екатеринбурге.
На первый взгляд разница в плате за кредит незначительная: минимальная ставка в Москве выше на 1,5 %, чем в Екатеринбурге, средняя ставка ниже в Москве на 2-3%, а максимальная в обоих регионах одинаковая. Но в Екатеринбурге выше дополнительные затраты по кредиту.
Так в Екатеринбурге практически во всех банках на настоящий момент существует комиссия за ведение счетов в рамках кредитного соглашения, и составляет она от 0,5 до 2 % от суммы первоначального кредита ежемесячно.
Если учитывать, что средняя сумма кредита в Екатеринбурге 100 000 рублей, то эта комиссия составляет от 500 до 2000 рублей каждый месяц. В Москве ежемесячная комиссия, как правило, не взимается вообще, либо равна фиксированной сумме в среднем 10 Долларов США (около 280 рублей).
0,5-2% ежемесячные сборы банков – это дополнительные 6 – 24% годовых к указанной ставке кредита.
Таким образом, средняя цена кредита в Екатеринбурге – от 26% годовых. Если учесть, что средняя сумма кредита в Москве 300 000 рублей, то 280 рублей – это менее 0,01 %.
Таким образом, данная комиссия не оказывает существенного влияния на эффективную ставку процента, и стоимость кредита в Екатеринбурге превышает аналогичный показатель Москвы на 8-10% годовых.
Более низкая цена кредита в Москве отражает наметившуюся тенденцию снижения ставок под влиянием жесткой конкуренции в секторе потребительского кредитования. На мой взгляд, в Екатеринбурге в скором времени также следует ожидать снижения ставок.
Дата: 2019-04-22, просмотров: 330.
