Поводом для начала революции стал расстрел рабочей демонстрации 9 января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). Основными движущими силами были рабочие, мелкая и средняя буржуазия, либерально настроенная интеллигенция, студенчество, крестьянство. В ходе революции сложились три лагеря:1)революционный, выступавший за свержение самодержавия, полную ликвидацию помещичьего землевладения (Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП, лидер В.И. Ленин) и партия социалистов-революционеров (эсеры, лидер - В.М. Чернов)); 2) либеральный, выступавший за реформы компромиссного характера (переход к конституционной монархии, отчуждение помещичьих земель за выкуп, национально-культурная автономия окраин и т.д.) (Конституционно-демократическая партия (кадеты, лидер - П.Н.Милюков) и «Союз 17 октября» (октябристы, лидер - А.И. Гучков)); 3) консервативно-охранительный, выступавший за незыблемость самодержавия («Союз русского народа», «Русский народный союз имени Михаила Архангела»).

Главные события революции: весна-лето 1905 г. – выступления рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Баку и др. крупных городах, начало аграрных беспорядков; май 1905 г. – появление в Иваново-Вознесенске первого совета рабочих депутатов; 14 июня 1905 г. - восстание на броненосце «Потемкин»; 6 августа1905 г. - манифест о созыве Думы с совещательными функциями (выборы в т.н. «булыгинскую думу» так и не состоялись); октябрь 1905 г. - Всероссийская октябрьская политическая стачка, охватившая всю страну; 17 октября 1905 г. подписанный царем Манифест « Об усовершенствовании государственного порядка» даровал населению гражданские свободы (совести, слова, собраний и союзов), предоставил Государственной думе законодательныефункции, способствовал появлению легальных политических партий; октябрь - ноябрь 1905 г. - волнения солдат в Харькове, Киеве, Варшаве, Кронштадте и др.; ноябрь 1905 г. - восстание в Севастополе на крейсере «Очаков»; декабрь 1905 г. - Декабрьское вооруженное восстание в Москве, ставшее кульминацией революции, было подавлено; 1906 - первая половина 1907 г. - спад революционных выступлений; апрель - июль 1906 г. – I Государственная Дума (главный вопрос – аграрный); февраль - 3 июня 1907 г. - II Государственная Дума (отвергла проект аграрного закона Столыпина); 3 июня 1907 г. - обнародованы Манифест о роспуске Думы и новый избирательный закон. «Третьеиюньский переворот» означал окончательное поражение революции и начало политической реакции. Он привел к возникновению в стране «третьеиюньской монархии» - политической ситуации, сочетавшей черты и парламентаризма, и самодержавия. 27 апреля 1906 г. начала свою работу I Государственная Дума России. Председателем был избран представитель кадетов, профессор гражданского права С.А.Муромцев. Из 448 депутатских мест в Думе 153 принадлежало кадетам, 105 - беспартийным делегатам, 107 - «трудовикам». Октябристы с 13 депутатами стали самой крайне правой партией в Думе, так как черносотенцы не получили ни одного голоса. I Государственная Дума просуществовала лишь одну сессию - 72 дня. В различных комиссиях Думы обсуждались многочисленные проекты: об отмене смертной казни, неприкосновенности личности и др. Основным вопросом стал аграрный. Кадеты выдвинули проект принудительного отчуждении части помещичьих земель в пользу крестьянства («проект 42-х»). Проект 104-х депутатов-трудовиков требовал отчуждения всех частных земель и введения уравнительного землепользования. Некоторые депутаты требовали уничтожения частной собственности на землю и превращения ее в общенародное достояние. 4 июня Дума постановила обратиться к гражданам с разъяснением по аграрному вопросу. Однако правительство заявило о неприкосновенности частных земель.8 июня Николай II распустил Думу, обвинив ее в разжигании смуты в стране. Выборы во II Государственную Думу проходили в начале 1907 г. без участия рабочих и мелких землевладельцев. Она начала работу 20 февраля 1907 г. под председательством кадета Ф.А.Головина. Из 518 депутатов наибольшее количество мандатов (104) получили трудовики, кадеты - 98, социалисты - 65, эсеры - 37 мест.С первого заседания был поставлен вопрос о долговременности работы и взаимоотношениях с правительством. Необходимо было построить тактику работы таким образом, чтобы не быть разогнанными правительством подобно I Думе, кадеты, войдя в единый блок с трудовиками и национальными группами, создали большинство. Они сняли вопросы об амнистии, отмене смертной казни и др. Основным оставался аграрный вопрос, обсуждались основные положения «столыпинской» реформы. Правые и октябристы поддерживали реформу. Кадеты выступали за смягченный ее вариант, сведя к минимуму количество отчуждаемых у помещиков земель. Левое крыло Думы отказалось утверждать ее проект. 24 марта 1907 г. аграрная комиссия Думы отметила необходимость отчуждения помещичьих земель в пользу крестьян. Таким образом, II Дума оказалась еще левее, чем I Дума. Правительство, неудовлетворенное ходом ее работы, стало искать причины для разгона Думы. По сфабрикованному обвинению в ночь на 3 июня 1907 г. арестовали членов социал-демократической Фракции, а днем был опубликован указ о роспуске II Думы. Правительство обвинило Думу в неэффективности работы, затягивании рассмотрения и принятия законов, причастности некоторых ее депутатов к подготовке государственного переворота.