После захвата Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств Девлет I Гирей поклялся вернуть их. В 1563 и 1569 годах вместе с турецкими войсками Девлет I Гирей совершил два безуспешных похода на Астрахань. Начиная с 1567 года активность Крымского ханства стала нарастать, походы совершались каждый год. В 1570 году крымцы, почти не получив отпора, подвергли страшному опустошению район Рязани.

В 1571 году Девлет Гирей предпринял поход на Москву. Обманув русскую разведку, хан перешёл Оку под Кромами, а не у Серпухова, где его ожидало царское войско, и устремился к Москве. Иван уехал в Ростов, а крымцы подожгли не защищённые Кремлём и Китай-городом предместья столицы. В последовавшей затем переписке царь согласился уступить хану Астрахань, но тот не удовлетворялся этим, требуя Казань и 2000 рублей, а затем и заявил о своих планах захватить всё Русское государство.

В 1572 году хан начал новый поход на Москву, закончившийся уничтожением крымско-турецкого войска в битве при Молодях. Гибель отборной турецкой армии под Астраханью в 1569 году и разгром крымской орды под Москвой в 1572 положили предел турецко-татарской экспансии в Восточной Европе.

Итоги и результаты

• Покорение Астраханского и Казанского Ханств.
• Признание вассального положения Ногайской орды
• Расширение на восток после похода Ермака в Сибирь
• Общая площадь страны увеличена в два раза.
• Отражение похода крымского хана на Москву в 1572 году — следующие 20 лет Крымское ханство не тревожило русских
• Провал в Ливонской войне — все завоевания в ходе боевых действий пришлось вернуть, затяжной конфликт нанёс серьезный урон экономике.

---В 1553 году В результате переговоров с английским капитаном Ричардом Ченслером (уполномоченным английского короля Эдуарда IV), англичане получили привилегии в торговле с Русским царством.

Война со Швецией

Война 1554-1557 считается прелюдией к Ливонской войне и была вызвана установлением торговых связей между Россией и Британией через Белое море и Северный Ледовитый океан, что сильно ударило по экономическим интересам Швеции, получавшей немалые доходы от транзитной русско-европейской торговли

Русско-шведские отношения ухудшились: участились случаи нарушения границы на Карельском перешейке и конфликты из-за мест рыбного и тюленьего промысла.

Король Швеции Густав I отправил к царю Ивану Грозному послов, но царь встретил их не в Москве, а в Новгороде. Густав I счёл себя обиженным, на что Иван Грозный ответил: "Спроси своих торговцев, и они тебе скажут, что Новгород больше Стольгома и что правители Новгорода потомки правителей великих держав, а твои предки продавали коров на базаре всего лишь несколько лет назад". Оскорблённый Густав начал войну в 1554 войну с Московским государством.

В июне 1555 года шведская флотилия адмирала Якоба Багге прошла Неву и высадила войско в районе крепости Орешек. Осада крепости результатов не принесла, шведское войско отступило.

В январе 1556 русские войска предприняли наступление на Карельском перешейке, в начале февраля разбили шведов у Кивинебба и осадили Выборг. Осада длилась 3 дня, Выборг устоял. Затем они совершили рейд на Нейшлот и разрушили его.

В июле Густав сам попросил перемирия, которое было принято Иваном IV, спешившим развязать себе руки для войны с Ливонским орденом. Вялотекущая и ведущаяся только местными силами на небольших участках, война наносила ущерб торговле обеих сторон, но более всего Швеции. С лета 1556 военные действия фактически прекратились. 25 марта 1557 было заключено Второе Новгородское перемирие на сорок лет (вступило в силу 1 января 1558 года). Русско-шведская граница восстанавливалась по старому рубежу, определённому ещё Ореховским мирным договором от 1323 г. По договору Швеция возвращала всех пленных русских вместе с захваченным имуществом, Русь же возвращала шведских пленных за выкуп.

Примечательно, что на этот раз шведы соглашаются вести переговоры в Новгороде, а не в Москве.