Ленин делал вывод, что военный крах России должен стать началом революционного кризиса в стране, что « ..капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма». Дальнейшее развитие революции Ленин ставил в прямую связь с поражением царизма. «Дело русской свободы и борьбы русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень сильно зависит от военных поражений самодержавия» (Ленин, Соч., т. 8, стр. 37).

Ленин призывал революционный пролетариат неутомимо бороться против войны.

Ленин и большевики стояли за поражение царского правительства в этой грабительской и позорной войне, так как считали, что поражение облегчило бы победу революции над царизмом.

В одной из своих прокламаций против войны товарищ Сталин писал о необходимости поражения: «Пожелаем, чтобы эта война для российского самодержавия явилась более плачевной, чем Крымская война... Тогда пало крепостное право, теперь же, в результате этой войны, мы похороним родное детище крепостничества — самодержавие с его смрадной тайной полицией и жандармами!» (Берия, К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, изд. 8, стр. 59).

Цусима. Ещё до падения Порт-Артура на Дальний Восток далёким путём, огибая Африку, был направлен Балтийский флот.

«Великая армада,— писал Ленин в статье «Разгром»,— такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя,— двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы...» (Ленин, Соч., т. 8, стр. 448).

«Великая армада» была уничтожена японским флотом 14 мая 1905г. (в годовщину коронации Николая II) в бою у острова Цусима, в Цусимском проливе.

В неравном Цусимском бою, похожем на бойню, матросы сражались храбро и мужественно. Устаревший крейсер «Дмитрий Донской» стойко отбивался от нападавших на него десяти новейших японских крейсеров и два из них вывел из строя. На предложение сдаться русский крейсер ответил отказом и, осыпая врагов снарядами, гордо погиб в пучине моря. Поражение при Цусиме означало военную катастрофу царизма.

Революционный кризис в стране накануне 1905 года. Русско-японская война резко ухудшила экономическое положение России. Война потребовала громадных средств, источником которых были кабальные заграничные займы и повышение косвенных налогов. Жизнь поэтому очень дорожала. Мобилизация запасных в армию ударила по крестьянскому хозяйству, отнимая у него рабочую силу.

Кризис усилился, особенно в текстильной промышленности. Капиталисты уменьшали заработную плату. Участились стачки.

Рост рабочего движения и поражение царизма на Дальнем Востоке оживили оппозиционные настроения либеральной буржуазии, боявшейся к тому же, что правительство не справится с растущим рабочим и крестьянским движением. В 1904г. финсними националистами был убит диктатор Финляндии Бобриков. В июле того же года эсерами был убит Плеве. После поражения под Ляояном царизм пытался привлечь на свою сторону умеренных либералов, особенно земцев. Правительство разрешило в ноябре 1904г. созвать земский съезд, но вскоре отменило разрешение. Вместо съезда состоялось «частное совещание» земцев. Большинство участников совещания высказалось за 'законодательные права будущего русского парламента, меньшинство — за законосовещательные. Земцы рассчитывали, что царь созовёт представителей земств и городских дум, которые и составят парламент.

Либералы-земцы и буржуазная интеллигенция начали устраивать банкеты, на которых за бокалом шампанского выражали робкие пожелания получить политические права. Меньшевики поддерживали эти политические банкеты, большевики же разоблачали предательство либералов и соглашательство меньшевиков. Ленин в своей брошюре «Земская кампания и план «Искры» указывал, что главная задача пролетариата — не воздействие на либералов, а подготовка решительной битвы с царизмом. Ленин призывал рабочих вооружаться и готовиться к восстанию.

В ноябре — декабре 1904г.- большевики организовали в Петербурге, Москве, Харькове и других городах уличные демонстрации под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Долой войну!».

Большую работу в это время развернули большевики Закавказья во главе с товарищем Сталиным. В декабре 1904г. товарищ Сталин и Джапаридзе руководили грандиозной стачкой рабочих-нефтяников в Баку. Стачка началась 13 декабря 1904г. и продолжалась до конца месяца. Она охватила 8 300 рабочих на 21 предприятии. Бакинские пролетарии разработали требования, ставшие в начале 1905г. боевой программой всех революционных рабочих России. На первом месте стояли требования созыва Учредительного собрания и установления 8-часового рабочего дня. Во время стачки рабочие неоднократно демонстрировали под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Долой войну!».

Полиция пыталась сорвать стачку, разжигая национальную вражду между рабочими азербайджанцами и армянами, но это ей не удалось.

Бакинская стачка закончилась блестящей победой рабочих. Впервые в истории России рабочие заставили капиталистов заключить коллективный договор о найме рабочих. По договору был установлен 9-часовой рабочий день (накануне праздников — 8-часовой). «Бакинская стачка,— писал товарищ Сталин,—послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России» («История ВКП(б). Краткий курс», стр. 54).

В конце 1904г. правительство, указом от 12 декабря пообещав сделать небольшие уступки, заявило, что никакого изменения самодержавного государственного строя оно не допустит. Но предотвратить революцию царизм был не в состоянии.