Рассматривается метод определения емкости рынков массового потребления на примере прогнозной оценки размера рынка общественного питания г. Белорецка в 2008 г. Предложенный метод позволяет получить достоверную оценку, основанную на математической интерпретации общедоступных статистических данных и прогнозных оценках специалистов маркетинговых и аналитических агентств.

Рассматриваемый метод оценки емкости рынка массового потребления основан на анализе общедоступных показателей социально-экономического развития региона, в котором оценивается емкость исследуемого рынка, по сравнению с аналогичными данными в целом по стране или по отдельным регионам России, для которых известен размер данного рынка. Используемый пример расчета емкости рынка общественного питания г. Белорецка базируется на сравнительной оценке покупательной способности жителей Москвы и г. Белорецка. По официальным данным Департамента потребительского рынка г. Москвы, из 8 тысяч предприятий общественного питания столицы порядка 3 тысяч приходится на систему быстрого питания. В Москве — 121 стационарных фаст-фудов, 1001 точек на колесах и около 3,1 тысяч палаток и тележек, торгующих пирожками, хот-догами и шаурмой. Если в 2007 г. объем московского рынка общественного питания оценивался в пределах 300 млн. долл., то в 2008 г., по прогнозам MAGRAM Market Research, он составит более 480 млн. долл.

Таким образом, в 2007 г. среднестатистический житель Москвы (из расчета населения в 10,36 млн. человек) потратил на быструю еду в среднем 870 руб., а в 2008 г. этот показатель составит около 1400 руб. Рассчитаем коэффициент адаптации данных о московском рынке общественного питания для расчета емкости рынка общественного питания г. Белорецка. Значения показателей социально-экономического положения Москвы используются в расчетах как базовые по отношению к аналогичным показателям по г. Белорецка. Коэффициент адаптации (К_а) рассчитывается следующим образом:

К_а = К₁ x К₂ x К₃,

где К₁ — отношение темпа роста оборота розничной торговли в г. Белорецка к темпу роста оборота розничной торговли в Москве за один и тот же период в сопоставимых ценах;

К₂ — отношение числа фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, которое возможно купить на среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в г. Белорецке, к аналогичному показателю в Москве на одну и ту же дату;

К₃ — отношение темпа роста реальных денежных доходов населения в г. Белорецке к темпу роста реальных денежных доходов населения в Москве за один и тот же период.

В январе-июне 2007 г. темп роста оборота розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. в сопоставимых ценах в Москве и г. Белорецка составил соответственно 7,2 и 12,2%. Таким образом, К₁ = 1,69.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг² в августе 2007г. в Москве и г. Белорецка составила соответственно 5318,1 и 2957,6 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата³ в августе 2007 г. в Москве и г. Белорецка составила соответственно 7559,2 и 3319,7 руб.

Таким образом, количество фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, которое возможно купить на среднемесячную номинальную начисленную заработную плату, в августе 2007 г. в Москве и г. Белорецка составило соответственно 1,42 и 1,12. Таким образом, К₂ = 0,79.

Темп роста реальных денежных доходов населения⁴ по сравнению с первым полугодием 2006 г. в Москве и г. Белорецка составил соответственно 18,9 и 6,1%. Таким образом, К₃ = 0,32.

Значение коэффициента адаптации данных о московском рынке общественного питания для расчета емкости рынка общественного питания г. Белорецка на 1 сентября 2007 г. составляет:

К_а = 1,69 x 0,79 x 0,32 = 0,43.

Таким образом, в 2008 г. среднестатистический житель г. Белорецка потратит на быструю еду:

1400 руб. x 0,43 = 602 руб.

Население г. Белорецка по предварительным данным Всероссийской переписи населения, на конец 2006 г. составляло 1382,3 тыс. человек. Естественная убыль населения за шесть месяцев 2007 г. зарегистрирована на уровне 8,6 человек на 1000 человек населения, или 11,9 тыс. человек в абсолютном значении. При сохранении данной тенденции во втором полугодии 2007 г. население г. Белорецка на 1 января 2008 г. составит:

1382,3 тыс. человек — (11,9 тыс. человек x 2) = 1358,5 тыс. человек.

Прогнозируемая емкость рынка общественного питания г. Белорецка (на основании данных о московском рынке общественного питания и при использовании коэффициента адаптации для расчета емкости рынка общественного питания г. Белорецк) в 2008 г. составит:

602 руб. x 1358,5 тыс. человек = 817,82 млн. руб.

Наиболее надежна линия тренда, для которой значение R² равно или близко к единице. В данном случае значение R² составляет 0,91. Это свидетельствует о достаточной близости значений линии тренда к фактическим данным.(рис.1)

Рис.1 Регрессионный анализ с использованием линейной аппроксимации для прогнозирования значения показателя «оборот общественного питания» в 2008 г.

2.2 Расчет ёмкости рынка мяса (например, г. Краснодар)

Потребление мяса на душу населения по данным Госкомстата составляет не менее 49 кг./год на душу населения при рекомендуемой норме 74-75 кг./год.

Население г. Краснодар - 1 080 000 чел.

Емкость рынка мяса по г. в натуральном выражении, кг./год. Табл. 1

Структура потребление мяса в России

Табл. 2

Рис. 2

Расчетная ёмкость рынка свинины по г. Краснодар в натуральном выражении, кг./год. Табл. 3

Принимаем стоимость 1 кг. мяса свиньи - 100 руб. Следовательно, емкость рынка мяса свиньи в ценовом выражении составляет около 1,535 млрд. руб./год. Объемы реализации свиней на убой в живом весе сельхозпредприятиями в 2008 году увеличились на 5,4%.. Максимальное увеличение реализации свиней в живом весе в СХП зафиксировано в Центральном ФО (19,7%).

Перерабатывающими предприятиями в октябре 2008 года было произведено свинины в парном весе на 5,3% больше, чем в сентябре 2008 года. По сравнению с сентябрем 2008 года в октябре 2008 года объемы импортных поставок свинины увеличились на 5,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года импорт свинины в октябре 2008 года увеличился на 26,0%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, США и Канада, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 69,7%.

Рыночные ресурсы в октябре 2008 года, по сравнению с сентябрем 2008 года, сократились на 1,0%. Снижение ресурсов произошло за счет небольших остатков на начало месяца.

Мониторинг цен производителей на свинину, проведенный экспертами ИАМ в середине декабря 2008 года показал, что средняя цена производителей на живой скот ниже аналогичного показателя прошлого месяца на 11,6%. Средняя цена производителя на свиные полутуши 15 декабря 2008 года снизилась по сравнению с ценой на 15 ноября 2008 года на 8,2%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде сократилась в цене на 5,5%.