Характеристика предприятия

Адрес офиса и производственных подразделений: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Свердлова 21 к.27 тел: (34355)4-21-83

ООО «Пинур» занимается оптовой и розничной продажей пива, является дистрибьютором ОАО «Патра», имеет субдистрибьюторские условия работы по ведущим российским пивным компаниям: 1. Балтика (марки пива «Балтика», «Карлсберг», «Арсенальное», «Дон», «Медовое», «Ярпиво», и др.); 2. Эфес (марки пива «Старый мельник», «Варштайнер», «Белый медведь», «Эфес пилснер» и др.); 3. Хайнекен (марки пива «Бочкарев», «Охота», «Хайнекен», «Ловенбрау», «Баклер» и др.); 4. Трансмарк (марки пива «Золотая бочка», «Три богатыря», «Миллер», «Холстен», «Велкопоповецкий козел» и др.); 5. Вена (марки пива «Невское», «Туборг» и др.); 6. Пинур (марки пива «Очаковское», «Ячменный колос» и др.); 7. ПИТ (марки пива «ПИТ», «Три медведя», «Доктор Дизель» и др). Представленные компании разливают пиво как своих марок, так и лицензионных. Свою дистрибуцию они строят через оптовые компании находящиеся в регионах, обычно заключается один или два договора с ведущими местными оптовиками, которые могут обеспечить продажи, размещение (т.е. складирование), сбыт (как через своих торговых представителей, так и через других оптовых перепродавцов), оплату согласно договора. Организационная структура предприятия представление в Приложении 1. Общая численность работающих: составляет 90 человек..

Анализ рыночной ситуации

В России с каждым годом выпивается все больше пива. По данным Минсельхоза, за прошедший год в нашей стране было сварено 732 млн декалитров этого напитка. Чтобы нагляднее представить себе масштабы этого пенного моря, достаточно перевести его в поллитровый эквивалент – получится чуть меньше 15 млрд бутылок. Хотя, конечно, не все это добро было разлито в бутылки: половина пришлась на алюминиевые банки и пластиковые "баллоны". А каждая четвертая стеклянная бутылка, выпитая в России, содержала в себе напиток сорта "премиум", то есть пиво высокого класса. Россияне стали настолько разборчивы в "жидком хлебе", что наши пивовары оказались не готовы удовлетворить растущий спрос на хорошее пиво: эксперты говорят, что в ближайшие годы "премиума" на всех не хватит. Зато остального – залейся!

Где в России больше всего пьют пива? Согласно анализу, который провел недавно Deutsche Bank, оказывается, что в Питере – 79 л на душу населения в год (в Москве – 75 л, в остальных крупных городах – в среднем 55 л, а в глубинке – чуть больше 40 литров). Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Средний японец, к примеру, выпивает порядка 42 л пива в год, а вот средний чех – 125 литров...

На российском рынке пива присутствуют около 300 компаний-производителей, но крупных из них – не более 20. Безусловным лидером остается ПК "Балтика", хотя в последнее время она сдает позиции: за последние месяцы ее доля на рынке уменьшилась с 23 до 20,8% (хотя объем продаж вырос за год почти на 1%, и на 10% – экспортные поставки). Основным своим конкурентом "Балтика" считает компанию SUN Interbrew, которая в 2003 г. отвоевала у "знаменитого пива России" 4% российского пивного рынка (ее доля – около 14%). Особенно настойчиво и агрессивно SUN Interbrew продвигала такие марки как "Толстяк" и "Сибирская корона". По мнению экспертов ИГ "Атон", клиентов у "Балтики" отнимают также "ПИТ", "Ярпиво" и "Тинькофф", которые хотя и имеют весьма скромные доли, но работают в том же сегменте рынка, что и "Балтика".

Однако по мере роста благосостояния россиян усиливает свои позиции другой конкурент пива – вино. Оно уже аккумулирует около 20% алкогольных расходов населения.

Так или иначе, российский рынок пива близок к своему насыщению, и пивоварам предстоит борьба за его передел.

В стране возникла реальная перспектива перепроизводства хмельного напитка. По данным аналитического отдела РИА РБК, в 2007 г мощности пивоваренных заводов увеличатся на 10% по отношению к сегодняшнему уровню. Это же произошло и в области пивного брендинга - по данным компании ACNielsen, количество марок пива, представленных в среднем магазине России, выросло с 23-х в сентябре 2000 г до 54-х к сентябрю 2002 г.

В то же время эксперты все громче говорят о снижении интереса к пиву Того, что было раньше, когда потребление увеличивалось в разы, уже нет. Сегодня четко наметилось практически стопроцентное удовлетворение спроса. Продажи растут не столько за счет повышения объемов потребления, сколько за счет замещения тех или иных марок.

Сейчас пивовары подсчитывают убытки: прибыль "Балтики" за 2002 г. уменьшилась примерно на треть, а объем производства - на 35%. Индийско-бельгийский пивоваренный холдинг Sun Interbrew (марки "Клинское", "Толстяк", "Сибирская корона") потерял еще больше - прибыль снизилась в три раза.

Но хуже всего в этой ситуации приходится небольшим региональным пивоваренным заводам. Например, на Исетском пивобезалкогольном заводе в 1 квартале 20053 г. производство снизилось почти вполовину от аналогичных показателей 2004 г. "Патра" сработала несколько лучше - спад составил 25%. Во-первых, регионалов давят крупные заводы, возможности которых по части ценовых маневров и рекламы несопоставимы. Например, компания "Пивоварни Ивана Таранова", в прошлом году разместила телерекламы на $14 млн. (без учета скидок, предоставляемых каналами крупным рекламодателям). Для сравнения: рекламный бюджет "Исетского пивзавода" - 3 млн. руб.

Во-вторых, именно по местным предприятиям - с их небольшими объемами и специализацией на недорогом, массовом пиве - ударяет непродуманная акцизная политика государства. Сегодня производители с бутылки пива сорта премиум платят столько же, сколько с пива среднеценовой и дешевой групп.

Работая с чешскими пивоварами, основной упор "Исетский" и "Патра" делают на сохранение традиционных особенностей вкуса своего пива. По мнению экспертов, "Патре", которая несколько недель назад уже выпустила новый сорт - "Чешское братство", это удалось.

Наконец, для снижения издержек пивовары начали интенсивно вкладывать деньги в непрофильные отрасли. А именно - в производство безалкогольных напитков. В отличие от пивоварения, этот вид бизнеса идет у обоих местных предприятий явно в гору: объемы реализации постоянно растут, хотя особой рекламной поддержки своему "второстепенному" продукту заводы не оказывают. Например, на "Патре" за 2003 г. уже разлили 66 тыс. дал "газировки", в то время как в прошлом году - 31 тыс. дал. В ближайшее время завод намерен начать производить еще и квас, и бутилированную питьевую воду.

Объяснения этому внезапному росту спроса на воду пивовары пока найти не могут. Казалось бы, на этом рынке у них не меньше сильных соперников, чем на пивном. Достаточно вспомнить концерны РерsiСо и Соса Соlа. Предположений много. Кто-то говорит, что местным производителям просто повезло: потребление безалкогольных напитков ежегодно увеличивается во всем мире. Другие, убеждены в том, что продукцию местных заводов покупают потому, что там используются натуральные ингредиенты. В то время как большинство уже давно перешло на подсластители и искусственные ароматизаторы.

Кстати, диверсифицировать свой бизнес предпочитают не только производители, но и продвинутые местные оптовики от пивной отрасли. В частности, "Марко Поло", дистрибьютор таких известных компаний, как Efes, Heineken, с недавних пор начал вводить в линейку продаваемых продуктов слабоалкогольные коктейли.

Однако вряд ли предпринимаемые попытки существенно улучшат положение региональных пивоваренных заводов. Общая неблагоприятная ситуация в отрасли и все более возрастающая конкуренция заставили крупные компании Северо-Запада и Центральной России двигаться в глубинку, где потребление янтарного напитка колеблется в пределах 20-30 л в год на человека (против 70-80 л - в столицах, которые и формировали 80-85% отечественного пивного рынка). Для усиления своего присутствия в регионах они активно приступили к запуску локальных марок. В Петербурге пиво под "местными" названиями в январе выпустили "Бавария" (марка "Питерское") и "Балтика" (марка "Ленинградское"). В марте скандинавский холдинг ВВН продолжил экспансию, запустив в продажу новые "клоны": "Красноярское", "Краснодарское", "Тюменское" и "Свердловское".

Эти бренды ориентированы на потребителя с доходом ниже среднего. Скажем, бутылка "Свердловского" стоит 11-13 руб. Концерны вступили в конкурентную войну с местными производителями, традиционно считавшими низкоценовой сегмент своей сферой влияния. А за счет управления товарными потоками с многих заводов холдинги более оперативно реагируют на спрос в регионах и тем самым серьезно теснят более мелких игроков.

Пивоваренные заводы "Патра" и "Исетский" - это далеко не весь пивной рынок Свердловской области, и вряд ли стоит говорить о полном переподчинении его пришлому капиталу. По мнению аналитиков, эта отрасль местной экономики пополнится небольшими пивоварнями с объемами выпуска 5-20 тыс. л в месяц.

В последние год-два открылось несколько таких производств, в основном в пригородах, и сейчас они на этапе тестирования. Те же, что начали раньше, как, например, пивоварня "Элико", основанная в 1997 г., в конце прошлого года уже вышли на массовый рынок. Продукт, который производит "Элико", нефильтрованное непастеризованное пиво верхового брожения - эль. За полгода бизнесменам удалось удвоить объем производства этого напитка - с 1 тыс. л до 2-2,5 тыс. л в месяц. Динамика развития компании такова, что производственные мощности завода (10 тыс. л в месяц) будут исчерпаны уже этим летом, и "Элико" планирует пробрести дополнительное оборудование производительностью до 30 тыс. л ежемесячно.

Другое перспективное направление для местных производителей - так называемые брюпабы (от англ. brewpub), или бирхаузы (от нем. beerhaus). Это пивоварни, которые существуют вместе с баром. Правда, сюда местный бизнес пока не спешит вкладывать деньги. Предприниматели опасаются, что в России нет культуры потребления пива в заведениях - все-таки, по статистике, 91 % пива продается у нас в киосках и продовольственных магазинах (для сравнения: в Европе этот показатель колеблется в пределах 40-50%).

Структура и динамика рынка пива в Сведловской области по типу продавцов представлена в табл.2.1.

Таблица 2.1